優良株は投資株のアイビーリーグです。それらは、安定したキャッシュフロー、堅実なバランスシート、信頼できる事業構造、および優れた業績の歴史で知られる企業の株式です。
そして、コカコーラやネスレのように、これらの基盤となる企業は、時の試練に耐えてきた一般的な名前です。
彼らの優れたパフォーマンスと長期にわたる実績により、優良株は最も安全な投資の一部となっています。それらは、市場の低迷で起こりうる損失のバランスをとるために、分散ポートフォリオの一部を形成する必要があります。
優良株がなければポートフォリオは不完全になります。
ポートフォリオに優良株を含めることが重要です。しかし、その前に、優良株の概要を簡単に説明しましょう。
優良株は、定評があり、大きく、財政的に安定しており、その分野のリーダーであり、よく知られている長年の企業の株式です。名前の由来となったポーカーゲームの優良企業のように、優良企業は高く評価されています。
強力な財務、安定した配当、キャッシュフローで知られています。これは長期投資家が求めている特徴です。
ポートフォリオの一部として優良株を保有することの利点には、安定した配当支払い、配当の成長、ボラティリティの低下、および予測可能な成長傾向が含まれます。
ベテランの投資家は、他の株よりも比較的安全であると考えています。したがって、特に市場が不確実な場合に、ポートフォリオに貴重な追加を行います。
ただし、すべてが必要な期待に応えるわけではないため、適切な優良株を選択することが重要です。アイデアは、会社の実際の評価に焦点を合わせ、過大評価された株を避けることです。
優良株が急成長していないという事実に落胆しないでください。長期にわたる一貫した利益に加えて、より大きな安定性にもっと関心を持ってください。
どの株が優良株と見なされるかについての明確な標準基準はありませんが、それらを際立たせるいくつかの識別特性を備えています。
優良企業には、次の共通点があります。
優良株の実際の例には、ネスレ、コカコーラ、プロクターアンドギャンブル、シェル、マクドナルド、アマゾンが含まれます。これらの企業はフォーチュン500リストにも含まれています。
優良株とは何かをしっかりと把握できたので、次に、ポートフォリオに収益性が高く認知度の高い企業の株を含めることが理にかなっている理由を見ていきましょう。
長期的に保有するトップ株を見つけるのに助けが必要ですか？最高の株ピッキングサービスは次のとおりです。優良株は、十分に分散されたポートフォリオの一部である必要があります。当然、それらはより高価ですが、長期的にはそれだけの価値があります。理由は次のとおりです。
配当投資家としてのあなたの主な関心事はあなたの配当の安全性です。つまり、あなたは会社の収益のシェアを着実に受け取り続けます。会社が配当金の支払いをやめると、あなたは配当投資家ではなくなるからです。配当金は、四半期ごとの支払いとして株主に分配される会社の利益の一部です。
中小企業や新興企業は通常、さらなる成長に投資するためにすべての収益を維持し、まだ配当を支払いません。ただし、妥当な規模に成長し、内部投資の機会が少なくなると、配当金の支払いを開始する可能性があります。
対照的に、優良株は着実に成長し、一貫した配当支払いを目撃しています。投資家として、株価の日々の変動に関係なく、ポートフォリオ収入の恩恵を受けることができます。
配当のもう1つの利点は、一般的な生活費が上昇するにつれて増加する可能性のある収入を表すため、インフレをヘッジすることです。
優良企業は強力な財務基盤を持っているため、配当は安全です。彼らは一貫して配当を支払い、成長させることによって投資家の信頼を獲得します。これはあらゆる投資の主な目標であり、長期的に富を築くための優れた方法です。
歴史的に、優良株は平均8％から10％のリターンである一般的な株式市場よりも優れたパフォーマンスを示してきました。理想的には配当を再投資すると、優良株は最大12％を返す可能性があります。配当と収益を自動的に再投資するのが最善です。自分の興味に関心を持ち、株式ポートフォリオをさらに速く成長させることを意味します。
優良株はセーフハーバー株になる傾向があります。それらはペニー株や中小企業の株よりも変動が少なく、市場の不況後もより早く回復する可能性があります。より広い市場が打撃を受けたときに損失の影響を受けないわけではありませんが、長期的には失望することはありません。
優良株は、バイアンドホールドに最適です。そして、あなたがそれらを十分長く、例えば数十年保持するならば、それらは市場の変動に関係なく常に高いリターンをもたらします。これらの株は安全であり、破産することはほとんどありません。これらは、ポートフォリオの不安定な市場における安全性の追加手段を提供します。
優良株は人気があり、認識できるブランド名です。これは、主流メディアを通じて企業の進捗状況に関する定期的な更新を入手できることを意味します。市場を監視するための余分な労力をかけることなく、株式投資を最大限に活用できます。
投資家として、たとえば、シェルガソリンスタンドでガスを購入したり、ネスレのボトル入り飲料水を飲んだりすることで、投資を支援することでキックを得ることができます。
彼らは人気があるので、優良株は売買しやすいです。あなたが人気のない株を売ろうとするとき、あなたはこの利益をもっと感謝するでしょう。価値が下がり始めたとき、または株式の一部を解放したいときに、人気の低い投資をオフロードしようとするとイライラする可能性があります。
優良株は、世界で最も流動性の高い投資の一部です。すぐに、さまざまなブローカー、ファンドマネージャー、またはオンラインプラットフォームを通じて取引できます。
優良企業は通常、製品ライン、人口統計、および場所に沿って多様化しています。ブリティッシュペトロリアムを例にとってみましょう。石油・ガス会社ですが、米国にコンビニエンスストアやガソリンスタンドも所有しています。また、英国に本社を置くWild BeanCoffee会社も所有しています。したがって、同社は商品市場だけでなく、消費者市場と小売市場にもまたがっています。
これは、優良投資が3つ以上の小さな成長株とバリュー株に投資するのと同じくらい多様化を提供できることを示しています。そしてそれはあなたに1つの取引手数料だけを要します。多様化により、会社は回復力があり、製品ラインまたはターゲット市場の1つがダウンしたときに廃業することはありません。
優良企業に投資するときは、ポートフォリオの一部をボラティリティから保護します。これらの企業は、優れたコスト効率により、損失をヘッジすることができます。市場が不況に見舞われた場合でも、回復力による損失を軽減するのに役立ちます。そして歴史的に、市場が回復すると、それらはより速く跳ね返ることが知られています。
投資家はさまざまな方法で優良株にアクセスできます。株式を直接購入することも、ETFや投資ファンドを通じて取得することもできます。英国を拠点とするFTSE100、アメリカのS＆P 500、韓国の取引所など、さまざまな投資オプションから選択できます。 ETFには、取引手数料が最小限で済むという利点があり、コストを抑えながらポートフォリオを簡単に分散できます。
優良企業は強力な財務指標の翼に乗っています。このような企業は、理想的なデットエクイティレシオ、効率的な運用サイクル、優れた財務状況を備えています。
これにより、投資ポートフォリオのボラティリティが低く、下振れリスクが低く、前例のない市場イベントに適切に対応するための堅牢性が確保されていることを確信できます。これらは、優良株を一般市場の他の株よりも好む要因のいくつかです。
リスクの低い食欲を持つ投資家は、優良株に投資するほうがよいでしょう。すべてのお金を危険にさらすことなく、まともな利益を上げたいと考えています。
優良株の伸びは指数関数的ではないかもしれませんが、通常の株よりも投資に安心感を与えます。
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ほとんどの大型株は優良株と見なされていますが、すべてが優良株であるとは限りません。会社の規模は、必ずしも優良企業であることを意味するわけではありません。市場には何千もの優良株がありますが、投資ニーズに合った適切な株をどのように選択しますか？
優良株は通常巨大であり、時価総額は50億ドル、100億ドル、またはそれ以上の範囲です。また、大きくて安定した収益源があります。
購入するのに最適な優良株を選択するには、まず、業界で優勢な大型株を検討します。投資の好みとポートフォリオの理想的な構成を念頭に置いて、まず、投資したいセクターを特定し、時価総額に基づいて最適な会社の株式を決定します。
会計教授のジョセフ・ピオトロスキーによって作成されたピオトロスキースコアは、9つの基準を組み合わせて、企業の財務力を評価します。これらの基準には、流動性、収益性、運用効率、レバレッジ、および資金源が含まれます。
Piotroskiスコアが8から9の高いビジネスは、財務的に強力であり、彼の分析から望ましいものです。スコアが6未満の企業は、財務的に比較的良好な状態にあると見なされます。スコアが3未満の企業は経済的に弱いため、避ける必要があります。
各業界またはセクターには独自の許容可能なROEがあることを覚えておくと役立ちます。高いROEは理想的な優良株の良い指標ですが、少なくとも過去5年間のROEデータを取得するようにしてください。その期間の良好なROEは、堅実なブルーストックピックを意味します。
収益性を維持しながらリソースを最適に活用する企業の能力は良い兆候です。これは、会社が有能な手にあり、あらゆる経済的混乱に耐えることができることを示しています。これは、ポートフォリオに必要な優良株の一種です。
需要と供給、社会的および政治的環境などの要因は、他の経済的要因の中でもとりわけ、企業の価格に影響を与えます。
したがって、時価総額のみに基づいて会社を判断することは逆効果になります。企業の真の価値はその市場価値です。
低価格の株を購入すると、実際の値よりも低い価格で購入するため、投資から利益を得ることができます。
したがって、購入する優良株を探すときは、現在の市場価格ではなく、株の本源的価値に細心の注意を払ってください。投資したい業界のトップ企業のリストを取得し、それらの固有の価値を比較して、購入したい優良株のショートリストを取得します。
優良株は、あらゆる投資ポートフォリオになくてはならないものです。堅実なバランスシート、信頼できるビジネスモデル、安定したキャッシュフロー、および増加した配当の歴史を備えた優良株は、これまで購入できる中で最も安全な株の一部です。歴史的に強力なパフォーマンスと優れた実績により、ベテランの投資家は彼らを安全な避難所と見なしています。
しかし、より広範な市場が打撃を受けると、優良株も下落する可能性があります。ただし、小規模な成長企業よりも変動が少なく、通常、市場が回復したときに最初に回復します。
バイアンドホールド戦略の一環として、優良株を検討する必要があります。長期的に安定した収益が得られる可能性があります。優良株は、債券などのリスクの低い投資とともに、分散ポートフォリオの一部として追加できます。
リスクの低い食欲を持つ投資家は、優良株に投資するほうがよいでしょう。あなたはすべてのお金を危険にさらすことなくまともな利益を稼ぎたいと思っています。優良株の伸びは指数関数的ではないかもしれませんが、通常の株よりも投資に安心感を与えます。
そして、彼らの大いに宣伝された安全性と安定性にもかかわらず、優良株を購入する前にデューデリジェンスを実行することが最善です。誰かが彼らを推薦したからといって、会社に投資するだけではいけません。投資がどれほど堅実に見えても、苦労して稼いだ現金を投入する前に、彼らの提案を取り入れて独自の調査を行ってください。
