ますます多くの消費者がスマートフォンを利用して買い物、支払い、金融取引を行っています。電子商取引の急増と人口の一部のセグメントによるこれらのモバイル決済の採用は、モバイル決済株の成長を後押ししました。
The Pew Charitable Trustsによる2016年の調査によると、18〜50歳の若いアメリカ人がモバイル決済の成長を促進しており、多くの場合、プロバイダーが提供するインセンティブに惹かれています。たとえば、Capital One（COF）では、選択したカード所有者が、携帯電話での購入など、さまざまなアイテムに蓄積されたポイントを利用できます。
さらに加速する成長はCOVID-19であり、より多くの企業がオンラインチャネルを採用して、実店舗に出かけるのではなく、自宅から買い物をすることを選択する消費者に商品を販売しています。パンデミックの間、多くの企業、企業、金融機関は、支払いを受け取ったり行ったりするための優先チャネルとして、モバイル決済プラットフォームを宣伝してきました。
「ユーザーはこのセグメントの市場の成長を促進するスマートフォンのみを必要とするため、モバイルWeb決済モードは、モバイル決済を行うための最も一般的で好ましい方法です」と市場調査会社Allied MarketResearchは述べています。
同社の調査によると、世界のモバイル決済市場は2027年までに12.06兆ドルに達し、2019年の1.48兆ドルから増加し、年平均成長率30.1％で拡大すると予測されています。
ここでは、スペースの成長が急増するのを監視するために、5つのモバイル決済株を調べます。 ここで紹介されている名前はすべて、オンライン金融取引へのシフトの高まりの一部であり、アナリストの群衆から強気の評価を受けています。
データは11月30日現在のものです。アナリストの意見は、S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスの好意によるものです。また、今後3〜5年間の推定平均収益成長率を表す平均長期成長率の予想も同様です。
正方形 （SQ、$ 208.33）は、モバイル決済株について考えるときに頭に浮かぶ最初の名前の1つです。同社の第3四半期の純損失300万ドルは、投資家を失望させた可能性があります。ただし、期間中にデジタルCash App決済プラットフォームへの投資が増えたため、数百万人のユーザーが増える可能性があります。
サンフランシスコを拠点とするフィンテック株は、年間1,000億ドル以上のカード支払いを処理しており、加盟店を引き付け、年間7,000万人以上のアクティブなCashApp顧客を追加するための新製品と強化されたサービスを発表しています。 Squareのモバイル決済サービスであるCashAppを使用すると、ユーザーはモバイルデバイスを使用して相互に送金できます。
9月30日までの3か月間、Squareの売上高は38億ドルで、前年同期から26.7％増加し、総支払額（GPV）は454億ドルで、前年比で43％増加しました。これは、セラーエコシステムとCash Appエコシステムの粗利益がそれぞれ48％と33％急増したことによるものです。 Squareは、製品開発により多くの投資を行ったため、未調整ベースで300万ドルの純損失を報告しました。これは、前年同期の3,700万ドルの利益から減少しました。
「SQは、消費者および企業の決済の成長を促進する長期的な傾向を利用している主要な決済プレーヤーです」と、ニーダムのアナリスト、マヤンク・タンドン（購入）は述べています。
「セラーとCashAppのエコシステムは、Squareが今後数年間で大規模な収益、粗利益、EBITDA [利息、税金、減価償却前の収益]の成長を生み出すのに役立つと期待しています。デジタル決済を推進する長期的なトレンド」と彼は付け加えています。
同社は第3四半期に、Cash App Payをリリースしました。これは、顧客がSquareベンダーに電話から直接支払うことができるモバイルフレンドリーな支払いアプリです。
さらに、Squareは、両親の許可を得て、PayPal（PYPL）のVenmoのライバルであるピアツーピア決済アプリを新しい人口統計のティーンエイジャー（13〜17歳）に提供し始めました。 Squareによると、このツールは米国で2,000万人の新規ユーザーをターゲットにする可能性があります。
「CashAppを家族に拡大することで、10代の若者に、受け取ったお金を使い、送金し、節約するシームレスな方法を提供することができます」と経営陣は株主への手紙に書いています。 「この組み合わせにより、セラーとCash Appのエコシステムがより深くつながり、戦略的優先事項が加速され、消費者と販売者にさらに魅力的な製品とサービスを提供できるようになると確信しています。」
Squareは、ユーザーが最大200ドルを借りることができるCashApp機能もテストしています。さらに、Cash Appは、モバイル小切手と紙幣の預金を開始しました。これにより、顧客は小切手をスキャンして、Walgreens（WBA）やFamilyDollarを含む全米の30,000を超える参加小売店でCashAppの残高に現金を追加できます。
モバイル決済株のもう1つの主要なプレーヤーは、 PayPal です。 （PYPL、184.89ドル）。また、Amazon.com（AMZN）との新しいパートナーシップにより、オンライン小売業者の顧客がPayPalのVenmoモバイル決済サービスで購入代金を支払うことができるようになり、第3四半期の決算発表で注目を集めました。
2022年、Amazonは、Venmoの8000万人を超えるソーシャル志向のユーザーが、オンラインおよびモバイルのチェックアウト時にPayPalが所有するデジタル決済プラットフォームで支払うことを許可します。 Amazonは、Venmoデジタル決済を採用した最新の小売業者であり、Macy（M）やCVS Health（CVS）などに加わっています。
「Amazonのニュースに加えて、ウォルマート（WMT）が食料品と市場の両方のビジネスのチェックアウトオプションとしてPayPalを提示し、GoFundMeが今後数か月以内にフォローするVenmoのチェックアウトフローにPayPalを追加したことを非常に嬉しく思います。 」と述べた。PayPalの社長兼最高経営責任者であるダン・シュルマンは、同社の第3四半期の決算発表で述べた。
PayPalとVenmoは、デジタル決済のための「両面」グローバルプラットフォームです。 PayPalは主にマーチャント（B2C）からの購入の支払いに使用されてきましたが、Venmoはピアツーピア（P2P）トランザクションに使用されています。
カリフォルニア州サンノゼを拠点とする両方のデジタルプラットフォームの親であるPayPalは、Venmoが今年9億ドルの収益を上げると見込まれていると述べました。
BofAセキュリティーズのアナリスト、ジェイソン・クプファーバーグ（購入）は、「Venmoは、かつては主にP2Pプラットフォームであったものから、現在は複数の現金化レバーを備えたデジタルウォレットとして、「スーパーアプリ」へと変貌を遂げているため、大幅に進化しました」と述べています。
9月30日までの3か月間、PayPalの収益は61.8億ドルで、前年比13％増加しましたが、アナリストのコンセンサス見積もりである62億3000万ドルにはまだ達していません。ただし、この四半期のPayPalの調整後の1株あたりの収益は1.11ドルで、前年同期から3.6％増加し、1株あたりの収益のコンセンサス見積もりである1.07ドルを上回りました。
Zacks Equity Researchによると、「トランザクションおよびその他の付加価値サービスの収益の増加により、報告された四半期の収益は前年比で増加しました」と述べています。
3か月の間に、PayPalは1,330万の新しいアクティブなアカウントを追加し、アクティブなアカウントの総数は4億1,600万になりました。これは、前年比で15％の改善です。
「PayPalの両面プラットフォームとコア市場でのユビキタスの強さにより、私たちは大規模に成長し、既存の加盟店との仕事を拡大し、新しいパートナーを引き付けることができました」とSchulman氏は述べています。
Fiserv （FISV、96.52ドル）収益は、デジタル支払いオプションを強化した第3四半期の予想を上回りました。
ウィスコンシンを拠点とする決済および金融サービステクノロジーソリューションのグローバルプロバイダーであるブルックフィールドは、エンタープライズプラットフォームCaratのデジタルウォレット支払いオプションとしてPayPalとVenmoを追加しました。これは、Fiservの社長兼CEOであるFrank J. Bisignanoが、年初来で100億を超える処理を行い、デジタルペイアウトのリーダーとしてエンタープライズプラットフォームを強化していると述べています。
「PayPalの新しいアプリ内でのPayPalの請求書支払い機能を可能にするものとして、金融機関チャネルを超えて請求書機能を拡張しています」と彼は付け加えます。 「当四半期のZelleトランザクションの成長率は75％でしたが、デジタル決済活動は順調に成長しました。」
さらに、Fiservは、金融機関のクライアントと提携して、今すぐ購入し、後で支払う（BNPL）サービスを市場に投入すると述べました。たとえば、Synchrony Financial（SYF）と提携して、カード処理プラットフォームでBNPLソリューションを提供しました。
9月30日に終了した3か月間、Fiservは、前年比10％増の39.6億ドルの調整後収益を計上しました。一時的な利益と費用を調整した収益は、1株あたり1.47ドルで、前年同期から22.5％増加し、アナリストのコンセンサス見積もりである1株あたり1.44ドルを上回りました。
ArgusResearchのアナリストであるDavidColemanは、モバイル決済株の承認のスタンプを探している人のために、第3四半期の結果を受けてFISVを買いとして再確認しました。 「多くの消費者が感染のリスクを減らすために非接触型決済方法を積極的に模索しているため、パンデミックはFiservに機会を生み出しました」とColemanはメモに書いています。
「急速に進化するCOVID後の世界で変化する顧客の期待に応えるために、支払い受け入れ機能を進化させ続ける加盟店に新しいソリューションを提供できることを楽しみにしています」と、FiservのEMEA責任者であるジョンギボンズは述べています。
マスターカード （MA、314.92ドル）第3四半期の収益は、国内支出、国境を越えた取引量（現在は2019年のレベルに戻っています）、非接触型決済に一部起因して、昨年の同時期に比べて30％増加しました。
ニューヨーク州パーチェスに本拠を置く同社は、9月30日に終了する四半期の売上高が50億ドル、純利益が24億ドルであったのに対し、昨年の同じ四半期の売上高は38億ドル、利益は15億ドルでした。
Mastercardは、第3四半期の決算発表で、非接触型決済が世界の対面購入取引の48％を占め、前四半期から45％増加したと述べました。
ウィリアムブレアのアナリスト、ロバートナポリ氏は、MAは、電子的な支払い方法と新しいテクノロジーへの長期的な長期的な移行からの主要な恩恵を受けるだろうと述べています。これには、モバイルデバイス、モバイルPOS端末、eコマースが含まれます。
「テクノロジーは、Mastercardの成長と、非接触型決済やeコマースなどの電子決済への移行を加速するのに役立っています」とNapoli氏は付け加えます。彼は株式のアウトパフォーム評価を持っています。これは購入に相当します。
今後、MAは、今すぐ購入、後払いのトレンドから利益を得る態勢を整えています。同社は、銀行、貸し手、フィンテック、ウォレットが消費者と商人にシームレスに支払いソリューションを提供できるようにする独自のBNPLプラットフォームとして、9月下旬にMastercardの分割払いを導入しました。
「私たちの消費者は、チェックアウト時に銀行のモバイルバンキングアプリを介して、そしてすぐにClick to Payを介して、後で購入するオファーにアクセスできるようになります」と、MastercardのCEOであるMichaelMiebachは同社の第3四半期の決算発表で述べました。 「エコシステムのあらゆる側面のプレーヤーから強い関心が寄せられており、この分野でのパートナーシップの拡大を楽しみにしています。」
アナリストは確かに、バークシャーハサウェイポートフォリオの確固たる地位を築いているMAは、今後3〜5年間で24.9％の収益を目標として、長期的な成長が見込めるモバイル決済株の1つであると考えています。
AffirmHoldings （AFRM、$ 126.68）は、2021年1月に公開された、ここで紹介されているモバイル決済株の中で最年少です。同社は11月中旬にウォール街の第1四半期の予想を上回り、e-tailの巨人Amazon.comとのパートナーシップの拡大を発表しました。 。
AFRMの第1四半期の収益は、前年比55％増の2億6,940万ドルに増加しました。同社はまだ収益を上げていませんが、プラットフォーム上のアクティブな加盟店は前年同期の6,500から102,000に急増し、総商品量は84％増加して27億ドルになりました。
さらに、Affirmのアクティブな消費者は前年比124％増の870万人でした。さらに、アクティブな消費者あたりのトランザクションは、毎年8％増加して2.3になりました。
BofAセキュリティーズのアナリスト、ジェイソン・クプファーバーグ（購入）は、「会計年度の早い時期に、Affirmのビートとレイズの規模は（すべての主要な指標で）予想よりも大きかったと考えています」と述べています。 AFRMが急成長するBNPL分野で長期的な勝者となると同時に、フィンテックサービスの幅広いプロバイダーへと進化することを可能にするロードマップ。」
家に帰る消費者がオンラインショッピングに移行し、後払いのオプションを求めたパンデミックの間に、今すぐ購入し、後払いの業界が急成長しました。 BNPLの会社は、クレジットチェックをバイパスして、無利子の分割払いで返済される小規模なPOSローンを顧客に提供するための料金を商人に請求します。
Kupferbergはまた、楽観的な理由として、同社とAmazonとの関係が拡大していることを指摘しています。
サンフランシスコを拠点とするフィンテック企業は8月、Amazonと提携して、米国を拠点とする顧客がチェックアウト時にAffirmの支払いネットワークを使用して、50ドル以上の支払いを分割払いできるようにしたと発表しました。四半期決算とともに発表された拡張取引の一環として、AFRMは、2023年1月まで米国のBNPLスペースでeコマース小売業者の唯一のクレジットカード代替品になりました。Affirmは、AmazonPayのデジタルウォレットに支払い方法として組み込まれる予定です。すべての適格な国内商人のために。
AMZNに加えて、AffirmはWalmart、Peloton Interactive（PTON）、Shopify（SHOP）と提携しており、販売者が販売する商品に分割払いのローンを提供できるようにしています。
「現在、米国の電子商取引の約60％を占めるパートナーとの関係を統合しています」と、Affirmの最高財務責任者であるMichaelLinfordは同社の決算発表で述べています。 「Amazonの大規模な消費者基盤を考えると、このパートナーシップがネットワーク規模の急激な変化を生み出すのに役立つことを期待しています。」
創設者兼CEOのMaxLevchinが同意することを確認します。 「これらの深いつながりと商人とのパートナーシップは、GMV、エンゲージメントの頻度、収益の成長を促進しました。」
