今日の株式市場:ダウ、S&P 500、新高値の危機に瀕

ウォール街は水曜日に最高のアヒルの印象を与えました。物事がかなり落ち着いて見えたとしても、その足は水中で狂ったように蹴っていました。

第3四半期の収益シーズンは、ヘルスケアセクターの支援を受けて有望なスタートを切りました。 アボットラボラトリーズ (ABT、+ 3.3%)は、第3四半期の収益と収益の予想を上回り、通年の利益予想を引き上げました。保険会社国歌 (ANTM、+ 7.7%)見積もりを上回り、COVID-19は来年の収益を下げると述べた後、過去最高を記録しました。

テレコムベライゾン (VZ、+ 2.4%)も、2四半期連続の加入者数の増加を報告し、通年の予測を引き上げた後、まともな利益で際立っていました。

ニューヨークライフインベストメンツのエコノミスト兼ポートフォリオストラテジストであるローレングッドウィンは、次のように述べています。 「これまでの収益報告では、継続的な売上成長のおかげで、人件費が上昇しているにもかかわらず、多くの米国の大企業がより高い収益性を生み出していることを示しているため、好業績を期待しています。」

しかし、大きな動きは収益の反応だけではありませんでした。 ピンタレスト (PINS、+ 12.8%)ソーシャルメディアプラットフォームが PayPal によって買収されるために、後期段階の交渉中であるという報告で急上昇しました (PYPL、-4.9%)。

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株式市場以外では、ビットコイン (+ 3.6%から66,416.40)は、最初のビットコイン先物ETFの発売に対する楽観的な見方に刺激されて、過去最高の約65,000ドルを上回りました。 (ビットコインは1日24時間取引されます。ここで報告される価格は、各取引日の午後4時現在です。)

これらすべてにもかかわらず、主要な指数自体はあまり動きませんでした。

ダウジョーンズ工業株30種平均 (+ 0.4%から35,609) S&P 500 と同様に、5回連続で過去最高に近づきました。 (+ 0.4%から4,536)、これは6回の連続セッションで増加しています。ただし、テクノロジーの相対的な弱点により、ナスダック総合指数が急上昇しました。 5日間の連勝で15,121にわずかに減少しました。

ニューヨーク証券取引所のシニアマーケットストラテジストであるマイケル・レインキング氏は、「収益は、この(最近の)ラリーを開始するきっかけとなった」と述べた。夏の終わりから秋にかけて投資家を悩ませてきたネガティブなマクロの見出し。」

今日の株式市場の他のニュース:

  • クロージングベルの後、テスラ (TSLA)は、137.6億ドルの収益に対して、1株あたり1.86ドルの収益を報告しました。どちらも、ウォール街のコンセンサス見積もり(1株あたり1.59ドル、136.3億ドル)を上回っています。通常の水曜日の取引中にわずかに上昇した後、時間外の行動で株価はわずかに下落しました
  • 通常の時間帯は、 Netflix (NFLX、-2.2%)は、ストリーミングの巨人が収益を報告した後、焦点が合っていました。第3四半期に、NFLXは、74.8億ドルのインライン収益に対して、1株あたり3.19ドルの予想を上回る収益をもたらしました。同社はまた、3か月間に440万人のグローバル有料純加入者を追加したと述べた。これは384万人のアナリストが予想していた以上のことである。 Oppenheimerのアナリストは、結果を受けて買いの評価を維持し、価格目標を130ドルから750ドルに引き上げました。後者は、今日の終値である625.14ドルに対して約20%の上昇を意味します。大規模なハイパーローカル制作オペレーションとコンテンツをグローバルに配信する機能により、NFLXの堀が広がり、同社の価格決定力は「米国とカナダで堅実なトップラインの成長を維持するために重要になる」と彼らはメモに書いています。
  • フォード (F)CreditSuisseのアナリストであるDanLevyが自動車株をニュートラルからアウトパフォーム(それぞれバイアンドホールドに相当)にアップグレードした後、4.0%急上昇しました。 「昨年初めにフォードを格下げしたとき、フォードが「2つの時計」のバランスを取るのに苦労していたことが懸念された。短期的な実行の問題は、最終的には自動車産業の長期的な移行に適切に備えるフォードの能力を制限するだろう」と彼は語った。言う。 「それでも、過去1年以上、フォードでは大幅な好転が進んでいます。」同社は「四半期ごとの収益の失望のサイクル」を終わらせることに加えて、電気自動車(EV)への移行を大幅に加速させました。
  • 小型のラッセル2000 2,289に0.6%の改善を享受しました。
  • 米国原油先物 エネルギー情報局(EIA)が先週、国内の原油在庫が予想外に減少したと発表した後、1.2%急上昇して83.42ドルに落ち着きました。
  • 金先物 0.8%上昇し、1オンス$ 1,784.90で終了しました。
  • CBOEボラティリティインデックス(VIX) 1.3%減の15.49でした。
金利にも注意を払う

ダウとS&P 500は過去最高値からほんの少し離れていますが、テクノロジーを多用するNasdaqは、インデックスの同業他社と比較して約1か月ほどのパフォーマンス低下の後、約2%のパフォーマンスを維持しています。

あなたは金利に対する彼らの感受性にいくらかの責任を負わせることができます。 10年間の財務省の利回りは、9月初旬の1.3%から後半の1.6%に上昇しました。これは、5月中旬以来の最高値です。

連邦準備制度理事会は2022年後半まで、そのベンチマークとなるフェデラルファンド金利に手を差し伸べることは期待されていませんが、より長い金利は、より高いインチングによって圧力を維持する可能性があります。実際、Kiplingerは、2022年初頭までに10年物Tノートで1.8%の利回りを予測しています。

しかし、ある株の痛みは別の株の利益になることがよくあります。これは金利の場合であり、市場の他の部分を押し上げながらテクノロジーセクターを窮屈にさせる可能性があります。

たとえば、これらの10銘柄は、収益を直接押し上げる可能性があるため、オープンアームでより高いレートを迎えます。これらの選択のほとんどは金融セクター内にありますが、それが金利の上昇から報酬を得る唯一の方法ではありません。たとえば、これら7つの上場投資信託(ETF)を使用すると、投資家は複数の資産クラスにわたるいくつかの戦略にアクセスでき、金利が引き続き上昇した場合にメリットが得られます。


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