世界のトップ配当株は決して時代遅れになったことがありませんが、今日の投資環境では特に魅力的に見えます。
結局のところ、金利は深みを増しており、ボラティリティの不安は赤熱した市場にかかっており、多くの企業が支払いを停止または削減することを余儀なくされています。
そこで、配当貴族のような信頼できる配当成長株が登場します。何十年にもわたって毎年配当を増やしてきた企業は、投資家に、現在の危機の間も配当が続くという安心感を与えることができます。債券のわずかな利回りは、寛大な配当支払者を収入を得るために行く数少ない場所の1つにします。
そして、一流の配当株が激動の市場のポートフォリオにバラストを提供できることを忘れないでください。
「一般的に、これらの高品質の企業は、永続的なビジネスモデル、安定した収益、堅実なファンダメンタルズ、および利益と成長の強力な歴史を示してきました」とファンドプロバイダーのProSharesは述べています。 「その結果、安定した配当成長を遂げている企業を特徴とする戦略は、幅広い市場条件の下で強力な業績特性を示しています。」
国内および海外の配当株は、堅実な支払いの増加の長い実績があり、長期間にわたって優れたリターンを生み出す傾向があり、投資家が市場の混乱の時期を乗り切るのに役立ちます。
これは、世界のトップ配当株の一覧です。配当貴族と呼ばれる彼らは、少なくとも5年連続（カナダの企業）、10年（EUを拠点とする企業）、または25年（米国の企業）の現金支払いを増やしてきました。そのような株は、信頼できる上昇する収入の流れを提供します…そしてあなたが夜によりよく眠るのを助ける安心感を提供します。
Roper Technologies （ROP、391.93ドル）は、医療および科学画像、RFテクノロジーとソフトウェア、エネルギーシステムと制御などを製造する産業会社です。
また、2018年にこの上位配当株のリストに加わった、最年少の配当貴族の1人でもあります。
多角化された産業会社は、2017年末に25年連続で現金分配を引き上げた後、配当貴族のために利用されました。その後、2018年11月に12％の支払いを1株あたり46.25セントに引き上げました。その後、昨年11月、四半期配当はさらに10.8％増加して51.25セントになりました。
買収、有機的成長、およびより強力な利益率の組み合わせにより、ローパーは利益を伸ばすことなく配当を得ることができました。さらに良いことに、同社の配当率は13％弱で、S＆P 500の約55％です。つまり、ROPの配当は安全であるだけでなく、今後何年にもわたって上昇し続ける準備ができています。
英国を拠点とするハルマ （HLMAF、29.14ドル）は、健康、安全、環境に取り組むテクノロジービジネスに投資しています。同社のインフラストラクチャの安全性には、火災検知および抑制とセキュリティ監視製品があります。そのプロセス安全セグメントには、危険なガス漏れを検出し、空気の質を監視するためのツールがあります。環境分析は、水質の評価と修復に焦点を当てています。また、医療事業には、目の健康と血圧を分析するデバイスがあります。その売上の大部分は米国とヨーロッパからのものです。
ハルマは、新製品や新サービスによる有機的成長とニッチな買収を組み合わせることで、16年連続で売上と利益を伸ばしてきました。 2019年度の収益は13％増加しました。その約10パーセントポイントはオーガニックでしたが、ハルマはインフラストラクチャの安全衛生市場におけるニッチな買収の恩恵も受けました。
この着実なエディは、40年間の途切れることのない配当成長を生み出し、欧州配当貴族の中でトップの配当株の1つになっています。ハルマはまた、2019年度のレポートで、2019年3月の時点で、自社株への投資は過去10年間で1,141％を返し、これはナスダック総合指数からの収益の2倍以上であると自慢していました。
HLMAFは、5月2日に支払われた中間配当を7％引き上げ、41年連続の配当成長に備えました。
フランコネバダ （FNV、$ 143.00）は、鉱山を所有していないという点でほとんどの鉱山会社とは異なります。代わりに、将来の収益の一部と引き換えに、他の企業の鉱山開発に資金を提供します。言い換えれば、それは王族の遊びです。鉱業会社がプロジェクトのために従来の資金を調達することが困難であるほど、フランコネバダにとっての機会はより良くなります。
FNVは、近年、石油とガスの収益源に多様化しています。現在、石油とガスは収益の16％を占めています。全体として、フランコネバダは南北アメリカからの収益の80％を生み出し、世界の他の地域からはわずか20％を生み出しています。そのため、南北アメリカ以外にも地理的な拡大の機会があります。
フランコネバダは現在、生産中の56の金と56のエネルギー事業、生産に近い別の35の金プロジェクト、開発の探鉱段階にある229の金とエネルギー事業に資金を提供しています。
同社は5月に四半期配当を1株あたり1ペニーから26セント引き上げました。
S＆Pグローバル （SPGI、351.81ドル）、以前はMcGraw Hill Financialとして知られていた会社は、S＆Pグローバルレーティング、S＆Pグローバルマーケットインテリジェンス、およびS＆Pグローバルプラッツの背後にある会社です。ほとんどの投資家はおそらく、ベンチマークS＆P 500インデックスを維持しているS＆Pダウジョーンズインデックスの過半数の株式でそれを知っていますが、企業および財務分析、情報、研究の中心的なプレーヤーでもあります。
S＆Pグローバルは1937年以来毎年配当を支払っており、少なくとも47年間毎年配当を増やしてきたS＆P500の25社に満たない企業の1つであると同社は述べています。最近では、1月に、SPGIは四半期ごとの支払いを17.5％増の1株あたり67セントに引き上げました。
無駄な接続 （WCN、98.40ドル）は、米国の42州とカナダの6つの州の700万人を超える顧客に、流通市場向けのごみ収集とリサイクル収集を提供する廃棄物サービス会社です。また、太平洋岸北西部での貨物および固形廃棄物コンテナの鉄道輸送のためのインターモーダルサービスも提供しています。
2019年、WCNは6億8,120万ドルのフリーキャッシュフローを生み出し、配当に1億8,100万ドル、自社株買いに1億2,940万ドルを費やしました。同社は、コロナウイルスの発生に直面して、設備投資を削減し、コストを管理してきました。
Waste Connectionsは、16％増の18.5セントを宣言した10月に、最後に配当を引き上げました。
デンマークのコロプラスト （CLPBY、16.09ドル）は、オストミーおよび失禁製品の世界的リーダーです。それらはきれいな市場ではありませんが、全体的な医療市場よりも急速に成長しています。同社はまた、創傷ケアおよび介入尿路学において上位5位にランクされています。
コロプラストは、ヨーロッパからの売上の60％、他の先進国からの23％、新興市場からの17％を生み出しています。
インターベンショナル泌尿器科事業は、タイタンブランドの陰茎インプラントの販売により力強い成長を遂げています。コロプラストは最近、FDAがこの事業を売却することを検討し、ライバルのボストン・サイエンティフィック（BSX）が、訴訟の対象となっている経膣修復用の外科用メッシュの販売を停止するよう命じました。しかし、同社は最終的に介入型泌尿器科事業を継続することを決定しました。
CLPBYは、過去数回の中間配当に沿って半期中間配当を宣言しました。コロプラストが24年連続で支払いを増やすかどうかを確認するには、2020年の終わりまで待つ必要があります。これは、通常、年末の支払いのアンティが上がるためです。
エコラボ （ECL、$ 200.66）は、食品、ヘルスケア、石油およびガスを含むいくつかの産業に水処理およびその他の産業規模の保守サービスを提供します。実際には、その製品は、海洋石油生産から電子機器の研磨、商業用ランドリーまで、あらゆるものを最適化するのに役立ちます。
ただし、エコラボの運命は、産業ニーズが変動するにつれて衰える可能性があります。たとえば、エネルギー会社が支出を削減した場合、ECLは火傷を感じるでしょう。
しかし、長期にわたって、この配当貴族の株は証明された勝者でした。この株式は、過去10年間で配当を含む年間収益率が16.5％であるのに対し、S＆P 500は13.8％でした。これは、28年連続の配当増加のおかげです。同社の最近の引き上げは、ECLが四半期ごとの支払いを1株あたり2％から47セント引き上げた12月に行われました。
スイスのチョコレートメーカー Lindt＆Sprungli （LDSVF、$ 7,923.00）は、プレミアム品質のチョコレートの世界的リーダーです。
同社は、米国とヨーロッパの12のサイトでチョコレートを製造し、410の小売店を運営し、120か国で販売を記録しています。アメリカの消費者は同社のLindt、Ghirardelli、Russell Stoverブランドを購入し、Lindtをプレミアムチョコレートで1位、米国のチョコレート市場で全体で3位にしています。
Lindtは、旅行小売業者、自社の店舗ネットワーク、フードサービスプロバイダー、さらには一部の食料品市場での売上に打撃を与えたパンデミックから打撃を受けていると述べました。不確実性にもかかわらず、同社は中長期的な成長目標を維持しただけでなく、同社の175周年を祝ったため、3月に75％の配当を達成しました。
シャーウィンウィリアムズ （SHW、583.80ドル）は、主に2017年にバルスパーを110億ドルで買収したおかげで、世界最大の塗料、コーティング、住宅改修会社の1つです。
同社はコロナウイルスの危機に迅速に適応し、縁石側のピックアップを実装し、eコマースプラットフォームに大きく依存しています。売上高は引き続き圧迫されていますが、北米での建築事業の需要の高まりが打撃を和らげるのに役立っています。
長期的には、アナリストは堅実な利益成長を期待しています。 S＆P Capital IQが調査したアナリストは、今後3〜5年間、平均年率でほぼ10％の収益成長が見込まれています。
SHWは、安全性に関してはトップの配当株の1つです。 Sherwin-Williamsは、1979年以来、2月中旬に18.6％の急増を含め、毎年その分布を改善してきました。一方、配当としては収益の27％しか支払っていません。
シンタス （CTAS、266.88ドル）は、おそらく企業のユニフォームを提供することで最もよく知られていますが、同社はメンテナンス用品、タイルとカーペットのクリーニングサービス、さらにはコンプライアンストレーニングも提供しています。そのため、一部の投資家は、雇用の成長への賭けと見なしています。
おそらくそれには何かがあります。結局のところ、株式は過去5年間で236％のトータルリターンを達成しましたが、S＆P 500は68％にすぎません。
もちろん、数千万人のアメリカ人が失業しているため、COVIDに端を発した景気後退は当然CTAS株に食い込んだ。株式は株式市場の安値によってその価値のほぼ半分を失いました、そしてそれはまだその強気市場の高値から約12％離れています。
労働市場の状況に関係なく、シンタスは配当金の支払い者として確固たる地位を築いています。同社は1983年に上場して以来、毎年配当を引き上げてきました。最近では、10月に、CTASは年間配当を24％引き上げて1株あたり2.55ドルにしました。
ブラウンフォーマン （BF.B、64.80ドル）は、世界最大のアルコールの生産者および流通業者の1つです。ジャックダニエルのテネシーウイスキーとフィンランディアウォッカは、その最も有名なブランドの2つにすぎず、前者は長期的な成長を促進するのに役立っています。ウイスキーはアメリカのティップラーにますます人気があり、調査によると、ジャックダニエルが先頭に立っています。テキーラの売上–ブラウンフォーマンは、とりわけエラドゥーラとエルジマドールのブランドを特徴としています–も増加しています。
世界のトップ配当株の多くとは異なり、上場されているBF.B株の企業問題については発言権がありません。彼らは投票権を持っていません。なし。その力は、投票クラスA株のほとんどを保有するブラウン家にあります。
幸いなことに、あなたはまだ会社の利益成長と配当から利益を得ることができます。その支払いは36年連続で増加しており、74年間中断することなく提供されています。最近、ブラウンフォーマンは2019年11月に配当を5％増の1株あたり17.43セントに引き上げました。
医療機器メーカー Becton Dickinson （BDX、257.37ドル）は、同じ業界の補完的なプレーヤーであるCareFusionの買収により、2015年に大きくなりました。その後、2017年には、感染症の治療で確固たる地位を築いている別の医療製品会社であるDividend Aristocrat C.R.Bardと240億ドルの契約を結びました。
インスリン注射器から細胞分析システムまですべてを製造している同社は、中国を含む米国以外の市場が牽引する成長をますます求めています。アナリストは、S＆PキャピタルIQによると、BDXが今後5年間で6.5％の平均年間収益成長を生み出すと予想しています。
BDXの最後の引き上げは、2019年11月に発表された2.6％の上昇であり、年間配当の伸びをさらに50年近くまで延長しました。その実績は、不安な収入の投資家に安心を提供するはずです。
キャリアグローバル （CARR、$ 24.89）は、この上位配当株のリストに新たに追加された数少ない株の1つです。
Carrierは、暖房、換気、空調（HVAC）、冷蔵、消防、安全の3つの異なる事業セグメントを持つ気候制御システムの巨大なプレーヤーです。同社は160か国で53,000人を雇用しています。
Carrier Globalは、かつての親会社であるUnited Technologiesのおかげで、配当貴族のリストを作成しています。 United Techは、2020年4月にRaytheonと合併するまで、配当貴族でした。 Carrier Globalは、合併の一環として、ユナイテッドテクノロジーズ（現在はレイセオンテクノロジーズ）からスピンオフしました。
現在独立している会社は、6月初旬に1株あたり8セントの配当を約束したときに最初の配当を宣言しました。ユナイテッドテクノロジーズの一部としての時間を含め、CARRは四半世紀以上にわたって毎年配当を増やしてきました。
Expeditors International of Washington （EXPD、77.58ドル）は、2020年1月に貴族に加わりました。これは、四半世紀にわたる配当の伸びを上回っていたためです。物流会社は5月に半年ごとの配当を50セントから52セントに引き上げました。
今年のEXPD株は、パンデミックにもかかわらず、S＆P 500を上回り、比較的良好に維持されています。レート」と述べた。CEOのジェフリー・マッサーは5月のプレスリリースで述べた。
ただし、過去がプロローグである場合、EXPDは引き続き配当を約束します。ペイアウト率が30％未満の場合は、ストリークを維持するための十分なリソースがあることを示しています。
マコーミック （MKC、185.91ドル）–ハーブ、スパイス、その他のフレーバーの同名ブランドのほか、オールドベイ、フランクのレッドホット、フレンチなどを担当–過去3年間、売り上げを伸ばすためにかさばっています。
それらの取引も成果を上げています。 MKCは、COVID-19の不確実性のために今年初めに通年の予測を引き上げなければなりませんでしたが、2020年には、第2四半期の売上高が8％増加し、利益が27％近く減少するなど、依然として堅調な業績をまとめています。
アナリストは、今後5年間の平均年間収益成長率が5％を超えると予想しています。これは、95年連続で支払われ、毎年34年間引き上げられてきたマコーミックの配当をサポートするはずです。最近、11月に、同社は配当を1株あたり9％近くから62セント引き上げました。これは、支払った金額のほぼ2倍です。 2012年。
「私たちは株主に現金を還元してきた長い歴史に引き続きコミットしており、さらに増配を発表できることを非常に誇りに思っています」とCEOのローレンス・クルジウスはプレスリリースで述べています。
デンマークのノボザイムズ （NVZMY、58.48ドル）は、さまざまな方法で使用される工業用酵素と微生物を開発しています。収穫量を増やし、動物の健康を改善し、ベーカリー製品の鮮度を高め、繊維製品の化学薬品の使用を減らし、衣類の汚れを取り除き、廃水を処理します。
同社のリーチは非常に大きく、世界中で56億人がノボザイムズ酵素を含む製品を毎週使用していると推定されています。
ノボザイムズは、新興市場、特に家庭用ケアおよび食品および飲料セグメントで事業を拡大しています。同社は2018年にタイ、インドネシア、フィリピン、ケニアにオフィスを設置し、アフリカと中東の顧客向けに製品を開発するイノベーション＆テクノロジーセンターをトルコに開設しました。
ノボザイムズは毎年配当を行い、2019年の配当は前年より5％増加しました。これは19年連続の増加に適しており、ヨーロッパのトップ配当株の1つになっています。
エレベーターのボタンを見つめて時間を過ごしたことがある人なら誰でも、オーチスワールドワイドに精通しています。 （OTIS、56.98ドル）。同社は、エレベーター、エスカレーター、動く歩道、および関連機器の世界最大のメーカーです。
Carrier Globalと同様に、オーチスは2020年春のレイセオン合併の一環としてユナイテッドテクノロジーズからスピンオフしました。オーチスは5月に最初の配当を宣言し、1株あたり20セントの配当を約束しました。ユナイテッドテクノロジーズの一部としての時間を含め、オーチスは四半世紀以上にわたって毎年配当を増やしてきました。
アナリストは、同社が今後3〜5年間で平均年間収益成長率8％を生み出すと予想しています。
2013年にAbbVieがスピンオフした後、このリストにあるもう1つの配当貴族は、すぐに説明します。 Abbott Laboratories （ABT、93.04ドル）ブランドのジェネリック医薬品、医療機器、栄養および診断製品に焦点を当てています。その製品リストには、Similac乳児用調製粉乳、Glucerna糖尿病管理製品、i-Stat診断装置などが含まれています。
さらに、ABTは「COVID診断技術と情報収集の最前線にいます」と、株式の格付けを持たないJanney MontgomeryScott氏は述べています。
同社は最近、医療機器会社のSt. Jude Medicalと迅速なテスト技術ビジネスのAlereを含め、買収によって拡大してきました。どちらも2017年に急成長しました。
1888年にさかのぼるアボットラボは、1924年に最初に配当を支払いました。その間、その配当の伸びは半世紀近くになります。支払いの最新の改善は12月に行われ、1株あたり36セントに12.5％アップグレードされました。
リンデ （LIN、$ 225.95）は、2018年1月にS＆P 500の最高の配当株のリストに追加されたプラクスエアとの合併を完了した後、2018年後半に配当貴族になりました。リンデの900億ドルの提携プラクスエアは世界最大の工業用ガス会社を設立しました。
合併前、Praxairは25年連続で配当を引き上げていました。現在ダブリンに本社を置くリンデは、2014年以来毎年配当を増やしてきました。合併後の会社も安定した配当支払者であり続けることが期待されています。最近の値上げは2月下旬で、1株あたり96.3セントに10％上昇しました。
S＆P Capital IQの調査によると、アナリストは、多国籍企業の利益が今後3〜5年間で平均年率約9.7％で増加すると予測しています。 40％をわずかに超える配当率も、リンデに将来の配当成長のための十分な余地を与えます。
世界最大の小売業者は最大の配当を支払わないかもしれませんが、それは確かに一貫しています。 ウォルマート （WMT、$ 130.68）は、2020年の1株あたり54セントへの上昇を含め、2014年以来配当にわずかなペニーの増加をもたらしています。しかし、それは46年連続の年次支払い引き上げの連続を維持するのに十分でした。
ウォルマートは、米国内のさまざまなフォーマットで約5,400の店舗を誇り、他の26か国でさらに数十のバナーにまたがる5,800の店舗を誇っています。
しかし、ウォルマートは実店舗型のビジネスですが、Amazon.com（AMZN）にeコマースの競争を認めているわけではありません。同社の米国のeコマース売上高は、コロナウイルス危機の中での食料品の需要に後押しされて、直近の四半期で前年比41％増加しました。そして最近、Amazonプライムと戦うための「ウォルマート+」サービスを7月に発表しました。
セージグループ （SGPYY、33.24ドル）は、エンタープライズソフトウェアのリーダーの1つである英国を拠点とするテクノロジー企業です。同社は、経理、財務管理、企業計画、人事、給与、支払い処理に使用される専用ソフトウェアを提供しています。英国の企業の約半数は、Sageソフトウェアを使用して労働者に支払いを行っています。
同社は最近、顧客をクラウドに移行しようとしているため、課題に直面しています。サブスクリプションおよびクラウドベースの代替手段に移行するにつれて、短期間のソフトウェアおよびソフトウェア関連サービス（SSRS）が低下することを警告しています。
Sage Groupは事業ポートフォリオに再び焦点を合わせており、最近、米国の給与処理事業とSagePay事業部門を売却しました。同社は、投資家に約3億ドルの売却代金のキャピタルリターンを発行すると発表しました。
ほとんどのヨーロッパ配当貴族のように、セージグループは半年ごとに配当を支払います。 2020年の中間配当は、前年同期より2.4％高く、配当が途切れることなく成長するもう1年に備えています。
カナディアンナショナル鉄道 （CNI、89.61ドル）は、北米で2番目に大きい上場鉄道です。カナダ、アメリカ中西部、メキシコ湾に至るまで、年間2,500億ドル以上の商品を提供する約20,000ルートマイルのネットワークを誇っています。
鉄道事業者は、1995年に上場して以来、毎年配当を改善しているため、カナダのトップ配当株の1つです。その間、配当は年平均16％増加しました。これは、カナダの収入の中で最も堅調な割合の1つです。再生します。
6月の1株あたり57.5カナダセントの支払いは、前年比7.2％の成長を表しています。
クロロックス （CLX、229.76ドル）、そのブランドには、その同名の漂白剤、喜ばしいゴミ袋、隠された谷のサラダドレッシングが含まれ、COVID-19から途方もない追い風を受けました。発生時に多くの企業が売り上げを急増させましたが、Cloroxの最大の課題は、消毒用ワイプなどの殺菌製品の需要に追いつくことでした。
結論としては、何年にもわたる期待外れの株価パフォーマンスの後、2020年にClorox株がそれを殺しているということです。株価は現在までにほぼ50％上昇しています。
クロロックスは1977年以来毎年支払いを増やしており、最近では2020年5月に47％上昇して1株あたり1.16ドルになりました。クロロックスの収益の約60％の配当率は、将来の配当の増加は控えめかもしれないことを示していますが、配当は十分に安全であるように見えます。
英国の会社ディアジオ （DEO、$ 141.63）は、180か国以上で販売されている世界的なアルコール飲料会社です。同社は、ジョニーウォーカーウイスキー、クラウンロイヤル、キャプテンモーガンラム、スミノフウォッカ、タンカレーとゴードンズジン、ベイリーのリキュール、ギネスビールなど、多くの売れ筋商品を所有しています。
昨年8月、Diageoは、世界初の蒸留ノンアルコールスピリッツブランドであるSeedlipの株式を取得することにより、ノンアルコール飲料セグメントに参入しました。シードリップ飲料は、25か国の7,500以上のバー、レストラン、ホテルで使用されています。
Diageoは、ポートフォリオ内の利益率の高いプレミアムブランドの成長を加速することを目指しており、非コアブランドをトリミングすることでそれを実現しています。最近、シーグラムのVOカナディアンウイスキーやゴールドシュラガーシュナップスなど、19のブランドを流しました。
半年ごとに支払われる配当金は、1998年以来一貫して発行されており、20年以上にわたって配当金を増やしてきたのはヨーロッパの配当貴族の1つです。ディアジオは22年連続の配当成長を遂げ、中間配当は1株あたり27.41ペンスに5％引き上げられました。
ホーメルフーズ （HRL、$ 48.20）は、収入投資に関しては、ほぼ同じくらい信頼性があります。スパムで最もよく知られているパッケージ食品会社ですが、その名を冠したブランドの肉と唐辛子、スキッピーピーナッツバター、ディンティムーアシチュー、ハウスオブツァンソースも担当しており、50年以上にわたって毎年毎年の支払いを増やしています。
>実際、11月に、ホーメルは54年連続の年間配当の増加を発表しました。これは11％近く増加して1株あたり23.25セントになります。
Hormelは、1928年に上場企業になって以来、中断することなく定期的な四半期配当を支払っていることを誇りに思っています。アナリストの期待に応えることは、現在、今後5年間の平均年間利益成長率がわずか3％になると予想されます。そのストリークを存続させる方法。
PPGインダストリーズ （PPG、$ 107.04）は、航空宇宙、建築、自動車、包装など、さまざまな業界向けのコーティングと塗料を製造しています。常にある程度のニーズがあるビジネスですが、主要な顧客であるボーイング（BA）を取り巻く世界的な減速と不確実性を考えると、2020年はこれまでのところ厳しい状況にあります。
ただし、長期的には、アナリストは会社が着実な成長を生み出すことができると楽観視しています。
S＆PキャピタルIQによると、PPGの利益は、今後3〜5年間の平均年率5.8％で成長すると予測されています。これは、19世紀の終わりから支払われ、47年間毎年調達されている現金分配をサポートするのに役立つはずです。
PPGは、2019年7月にアメリカのトップ配当株のメンバーシップを最後に維持し、6.3％増の1株あたり51セントを発表しました。
エアプロダクツ＆ケミカルズ （APD、273.19ドル）過去数年間のリストラに多くの時間を費やしました。投資家からの圧力を受けて、電子材料部門のスピンオフやパフォーマンス材料事業の売却など、ある程度の重みを取り除き始めました。
1940年にまでさかのぼるAirProductsは、今ではよりスリムな会社であり、従来の工業用ガス事業に焦点を当てるようになりました。しかし、38年連続で年間ベースで改善している配当から目を離していない。実際、APDの5月の配当は、前年の配当より15.5％高く、会社の歴史の中で最大の増加を記録しました。
同社はニュースリリースで、「配当を15％以上増やすという取締役会の決定は、エアプロダクツの強力な財政状態とキャッシュフローに対する継続的な信頼を反映している」と述べた。 「2019年度には、株主に10億ドル近くの配当金を支払いました。」
アルベマール リチウムなどの特殊化学品を製造する（ALB、78.89ドル）は、2019年に25年間の増配を確保し、1月に配当貴族に参加するために利用されました。
Albemarleの製品は完全に舞台裏で機能しますが、その化学物質は、クリーン燃料技術から医薬品、火災安全まで、さまざまな業界で機能します。
化学大手は2月に配当を5％増の38.5セントに引き上げた。一方、30％未満の支払い率は、ALBが支払いを引き上げ続けるための財源を持っていることを意味します。
CEOのルーク・キッサムは、2020年初頭に「アルベマールの将来に自信を持っている。引き続き資本配分に規律を保ち、配当の成長を優先し続けます。」
A.O。スミス （AOS、$ 48.27）は、商業用および住宅用給湯器のメーカーであり、比較的最近、配当貴族に加わり、2018年にクラブに参入しました。2019年10月、四半期ごとの支払いを9％引き上げて1株あたり24セントにすることを発表しました。 。 AOSは当時、5年間の複利年間配当の伸び率は24％であると述べました。
アナリストは、A.O。の展開に支えられて、今後5年間、同社の収益が年率8％で増加すると予想しています。家庭でのスミス給湯器-改善チェーンのロウズ（LOW）、および北米市場全体の強さ。
A.O.スミスは27年連続で毎年配当のアンティを引き上げてきました。
英国を拠点とする多角的な産業会社ペンテア （PNR、38.45ドル）は、2017年にnVent Electric（NVT）の非課税スピンオフを完了し、同社がFlow Technologies、Filtration＆Process、Aquatic＆EnvironmentalSystemsなどの事業で事業を行う水資産に集中できるようにしました。 2019年1月にAquionを1億6000万ドルの現金で買収したことで、これらの事業を拡大しました。
ペンテアは44年連続で毎年配当を増やしており、最近では四半期ごとに5.6％増の19セントで、世界のトップ配当株の中でその地位を維持しています。
S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスによると、アナリストは平均して年間3％の長期的な収益成長を計画しています。これは以前の見積もりからかなりの減速であり、COVIDに触発された経済の減速にチョークで書くことができます。
それでも、32％の控えめな配当率は、将来の配当成長の前兆です。
パワーツールおよびハンドツールメーカー Stanley Black＆Decker （SWK、139.92ドル）は、途切れることなく143年間配当を支払い、2019年7月に4.5％増加して1株あたり69セントになるなど、半世紀以上にわたって毎年その現金分配を改善しました。
アナリストは、買収とコスト削減による成長戦略のおかげで、SWKが今後50年間で年間平均5.7％の収益成長をもたらすと予想しています。
Stanley Black＆Deckerは、2016年にNewell Brands（NWL）からNewell Tools（LenoxおよびIrwinブランドを含む）を20億ドルで購入しました。2017年1月、Sears Holdings（SHLDQ）からCraftsmanツールブランドの購入を交渉しました。 3年間で7億7500万ドル、年間売上高に占める割合。その後、2018年にSWKはIESアタッチメントを6億9000万ドルの現金で買収し、4億4000万ドルでNelson FastenerSystemsを買収したことを発表しました。
スタンリーは2020年もまだ動き回っていて、1月に、ボーイングのサプライヤーである統合航空宇宙製造を最大15億ドルで買収すると発表しました。
ドーバー （DOV、95.15ドル）は、64年連続の配当成長率がこのリストで最も長いことを考えると、間違いなく世界で最も高い配当株の1つです。ドーバーは、2019年8月に四半期配当を1株あたり2％増の49セントに引き上げたときに、最後に配当を引き上げました。
産業コングロマリットは、ドーバーブランドのポンプ、リフト、さらにはエネルギービジネス向けの生産性ツールから、アンソニーブランドの業務用冷蔵庫や冷凍庫のドアまで、あらゆる種類のビジネスに携わっています。
それはエキサイティングなビジネスではありませんが、報酬のあるビジネスになる可能性があります。そしてそれが重要です。
「ドーバーは、セグメント全体の堅実なバックログ、コスト削減イニシアチブ、買収、および新製品開発に支えられて、印象的なパフォーマンスを示してきました」とZacks EquityResearchは述べています。 「近い将来、同業他社を上回る見通しが十分にあるため、投資家は現在、株式を保有したいと思うかもしれません。」
アトモスエナジー 天然ガスの流通と貯蔵を行う（ATO、99.09ドル）は、2020年1月に配当貴族に追加されました。ダラスに本社を置くこの会社は、テキサスとルイジアナに大きな存在感を示し、8つの州で300万人以上の顧客にサービスを提供しています。
>Atmosは、2019年11月に25年目の配当成長を達成し、四半期あたり9.5％増の57.5セントを発表しました。
「同社は堅固な設備投資方針を実施しており、天然ガスパイプラインの安全性と信頼性のプロファイルを強化するのに役立っています」とZacks EquityResearchは述べています。
S＆P Capital IQが調査したアナリストは、今後3〜5年間の平均年間収益成長率を6.5％と予測しています。それはわくわくするようには聞こえませんが、公益事業部門の配当株については問題ありません。
ターゲット （TGT、118.86ドル）は、収益の点でウォルマートに次ぐ2番目の割引小売チェーンかもしれませんが、配当に関しては、ベントンビルからの巨大なものに後れを取っていません。
Targetは、ウォルマートより7年早く1967年に最初の配当を支払い、1972年から毎年支払いを増やしています。最後の引き上げは6月で、小売業者が四半期の支払いを1株あたり3％から68セント引き上げました。
収入の投資家は、48％未満の配当率のおかげで、配当の成長のマークを打ち続けるためにターゲットを頼りにすることができます。利益成長率は？アナリストは、2024年末までの年間平均約7％の改善を求めています。これは、実店舗の小売業者にとってはまったく悪くありません。
カナダのメディアコングロマリットトムソンロイター （TRI、$ 67.59）は、国際通信社であるロイターの所有権で最もよく知られていますが、政府や法務、税務コンプライアンス業界にニュースやデータを提供する他の企業の大規模なポートフォリオを保持しています。
2月、トムソンロイターは、年間配当を約5.6％増やして1株あたり38セントにし、4分の1世紀以上前の配当成長の連続を延長しました。さらに良いことに、TRIの配当率は43％未満です。つまり、配当の引き上げを維持するための十分な上限があります。
チャブ （CB、$ 128.43）は、2019年1月に配当貴族に追加されました。保険会社は最後に5月に1株あたり5％から78セントの支払いを引き上げました。その動きにより、チャブは27年連続の配当成長を記録しました。
世界最大の上場損害保険会社として、チャブは54の国と地域で事業を展開しています。夕食の会話で最もエキサイティングなトピックではありませんが、長年の配当をサポートする収益性の高いビジネスです。株主は2020年に祝うことはあまりありませんでしたが、この記事の執筆時点で17％以上の株価が下がっています。
幸いなことに、チャブは収益のわずか37％を配当として支払っているので、所得投資家はCBが今後数年間この上位配当株のリストに残ることを期待できます。
コルゲート-パルモリーブ （CL、73.68ドル）は、その名を冠した歯磨き粉や食器用石鹸、スピードスティックデオドラント、マーフィークリーニング製品、トムズオブメインのパーソナルケア製品など、幅広い消費者向けステープルブランドを販売しています。したがって、その製品の需要は、良い経済と悪い経済の両方で安定し続ける傾向があります。
これらの防御的特徴は、パンデミックの間、投資家によく役立っています。コルゲートのシェアは、年初来で約7％上昇してプラスになっています。一方、S＆P 500は、グリーンに戻るための取り組みを続けています。
この配当貴族の支払いは、1世紀以上前の1895年までさかのぼり、58年間毎年増加しているため、存続するはずです。 CLは3月に四半期ごとの支払いを最後に引き上げ、支払いを2.3％から44セントに引き上げました。その配当の寿命は、コルゲートを他のどの株式収入と同じくらい信頼できるものにします。
スイスの巨人ネスレ （NSRGY、$ 113.50）は、世界最大の食品および飲料会社であり、190か国に、2,000以上のブランド、413の工場、販売を行っています。同社は150年以上前に画期的な乳児用調製粉乳の開発者として設立され、乳児用調製粉乳会社と合併してネスレグループを設立しました。
ネスレの家庭用ブランドには、ストーファーズの冷凍エントリー、プリナペットフード、ペリエとポーランドの湧き水、トールハウスの焼き菓子、ネスカフェコーヒー、リーンキュイジーヌミール、ハーゲンダッツアイスクリーム、ガーバーベビーフード、コーヒーメイトクリーマー、チェリオスシリアルなどがあります。認識できる名前。
ネスレは、欧州配当貴族の中で最も古い配当支払者の1人です。同社は1959年以来、株主に現金分配金を支払っています。その間、その流れは四半世紀に迫っています。
自動データ処理 （ADP、147.17ドル）は世界最大の給与処理会社であり、約4,000万人の従業員に支払いを行い、140か国で81万人以上のクライアントにサービスを提供しています。
ADPは、失業率が高まる中、2020年に当然のことながら苦戦しました。それにもかかわらず、ADPの大きな利点の1つは、その「粘着性」です。企業の顧客が給与サービスプロバイダーを変更することは困難で費用がかかります。その競争上の優位性は、一貫した収入とキャッシュフローを捨てるのに役立ちます。次に、ADPは信頼できる配当支払者になりました。これは、1975年以来株主に毎年の昇給を提供してきました。
ADPは2019年後半に45年連続で配当を引き上げました。1株あたり91セントの新しい配当は、以前の金額より15％以上太っています。
1912年に設立されたイリノイツールワークス （ITW、$ 174.06）は、建設製品、自動車部品、レストラン設備などを製造しています。 ITWは同名のブランドで多くの製品を販売していますが、Foster Refrigerators、ACME Packaging Systems、Wolf RangeCompanyなどの事業も運営しています。
2019年8月、イリノイツールワークスは四半期配当を7％引き上げて1株あたり1.07セントにしました。 ITWは、昨年、配当と株式買戻しの形で28億ドルを株主に還元したと述べています。
ITWは56年連続で配当を改善してきました。 55％の支払い率は、これまでに取り上げた多くの企業よりも高いですが、それでも、今後数年間は適度ではあるが着実に増加するための十分な余裕があります。
インターテックグループ （IKTSY、69.05ドル）は、100か国に1,000を超えるラボのネットワークを運営する英国の多国籍製品テスト企業です。 Intertek Groupは、建設、ヘルスケア、食品製造、輸送業界の顧客に品質保証テストを提供しています。
Intertek Groupは、世界市場での2,000億ドルのテストのうち、現在500億ドルしか外部委託されていないことを考えると、新規顧客の獲得とクロスセリングによる主要なビジネス拡大の機会を想定しています。
Intertekの米国上場ADRは非常に薄く取引されており、その場合、数日ごとに100株程度しか取引されない場合があることに注意してください。つまり、少量の注文でも価格が大幅に変動する可能性があります。この株式を扱うときは、指値注文とストップロス注文の使用を検討してください。
米国または他の160か国以上にある病院や診療所を見回すと、メドトロニックが表示される可能性が高くなります。 （MDT、$ 90.81）製品。医療機器のメーカーは、糖尿病患者用のインスリンポンプから心臓外科医が使用するステントに至るまで、47,000を超える特許を取得しています。
その特許の運搬は無料ではありません。 MDTは2019年に研究開発に23億ドルを費やしました。しかし、同社には株主のために十分な現金が残っています。
MDTは、配当と自社株買いを通じて、フリーキャッシュフローの最低50％を株主に還元することを目指しています。ごく最近、5月にMDTは四半期ごとの支払いを7.4％引き上げて1株あたり58セントにしました。メドトロニックによると、1株当たり配当金は過去50年間で50％増加し、過去43年間で年複利成長率17％で成長しました。
タイド洗剤、パンパースおむつ、ジレットカミソリなどの主要ブランドで、プロクターアンドギャンブル （PG、$ 123.89）は、世界最大の消費者製品企業の1つです。経済は衰退しつつありますが、トイレットペーパー、歯磨き粉、石鹸などの製品の需要は安定している傾向があります。
景気は衰退しつつありますが、トイレットペーパー、歯磨き粉、石鹸などの需要は安定する傾向にあります。現在、Procter＆Gambleは、年間収益が少なくとも10億ドルの23のブランドを誇り、さらに14のブランドが5億ドルから10億ドルの売り上げを誇っています。
P＆Gが完全に不況に強いわけではありませんが、1世紀以上にわたって信頼できる支払いを促進し、長寿の観点から世界トップの配当株の1つになっています。ダウの構成要素は、1890年以来株主に現金分配を支払い、64年連続で毎年配当を増やしてきました。
P＆Gは、4月の支払いを6％改善して1株あたり79.07セントにしました。
世界最大のハンバーガーチェーンもまた、たまたま配当の堅固な存在です。
消費者の嗜好を変えることは常にリスクですが、マクドナルド （MCD、184.88ドル）配当は1976年にさかのぼり、それ以来毎年増加しています。それが、コアを失うことなく、変化する消費者の嗜好に適応できる消費者の巨人であるという力です。
配当を含めると、ダウジョーンズ工業株30種平均の構成要素であるマクドナルドは過去5年間で114％のトータルリターンを生み出しました。これはS＆P500を約58パーセントポイント上回っています。
MCDは、2019年9月に四半期配当を7.8％引き上げて1株あたり1.25ドルにしたときに、最後に配当を引き上げました。これは、43年連続の年間増加を記録しました。
ジョンソン＆ジョンソン （JNJ、$ 142.37）は、1886年に設立され、1944年以来一般に公開されており、ヘルスケア業界のいくつかの異なるセグメントで運営されています。医薬品に加えて、バンドエイド、ネオスポリン、リステリンなどの市販の消費者向け製品も製造しています。また、手術で使用される医療機器も製造しています。
ダウの構成要素は現在、中国で急速に蔓延している肺炎のような病気であるコロナウイルスのワクチンの開発を急いでいます。それはすぐにお金を稼ぐことにはなりませんが、JNJの安定した配当を期待している人々には影響しません。ヘルスケアの巨人は、4月に最後に配当を6.3％引き上げて1株あたり1.01ドルにし、年間配当の連続成長を58年に延長しました。
J＆Jの収益成長は、ストリークを存続させるのに十分すぎるはずです。ウォール街のプロは、利益が平均年率5.7％で増加すると予想しています。
Tなどの資産運用会社。 Rowe Price （TROW、$ 127.27）は、バンガードが提供するタイプのインデックスファンドに市場シェアを失っています。運用資産は今年これまでに2,000億ドル減少して1兆ドルになり、収益は2020年も基本的に変わらないと予測されています。
とはいえ、T。RowePriceは34年間毎年配当を改善しており、33.9％のリーンな配当率を誇り、毎年の増配を続けるはずです。同社は2月に、1株あたり18.4％から90セントの分配を最後に引き上げました。
キンバリークラーク （KMB、143.24ドル）有名なブランドには、Huggiesおむつ、Scottペーパータオル、Kleenexティッシュなどがあります。キンバリークラークは、他の消費者向けステープルメーカーと同様に、ゆっくりではあるが着実な成長と、トータルリターンを促進するための健全な配当を実現するという約束を果たしています。
キンバリークラークは84年連続で配当を支払い、半世紀近くにわたって年間配当を増やしてきました。 1月、KMBは四半期配当を3.9％増配して1株あたり1.07ドルにすると発表しました。同社は、直近の通年で4億2500万ドルのコスト削減を実現し、配当と自社株買いを通じて22億ドルを株主に還元したと述べています。
S＆P Capital IQがポーリングしたアナリストは、KMBの収益が今後5年間で平均年率6.3％で成長すると予想しています。
コカコーラのように、ペプシコ （PEP、$ 134.46）は、ソーダ販売の長期的な落ち込みに対抗しています。また、非炭酸飲料の提供を拡大することで対応しています。ペプシがライバルのコカコーラにはない利点の1つは、食品事業です。同社は、ドリトス、トスティトス、ロールドゴールドプレッツェルなどのフリトレースナックを所有しており、塩味のスナックの需要は引き続き堅調です。
昨年、ペプシは、スナック業界でのリーチを拡大するために、PopCornersスナックのメーカーであるBFYBrandsと南アフリカを拠点とするPioneerFoodsを購入する契約を結びました。これは、アナリストが今後5年間で年平均4.9％の成長を期待しているPEPの収益を下支えするのに役立つはずです。
それはまた、会社が世界のトップ配当株の中でその地位を維持するのを助けるはずです。 1株あたり$ 1.0225に7.1％上昇した後、2月にそのストリークは48年に達しました。
防衛産業の請負業者ジェネラルダイナミクス （GD、$ 141.97）は、配当貴族の比較的新しいメンバーであり、2017年に配当生産者のエリートリストに追加されました。
寛大な軍事費は、この配当株の株主に還元される安定した現金の流れを促進するのに役立っています。 2019年8月、米国国防総省と米国国防総省はGDに76億ドルのクラウド契約を授与しました。最近では、12月に国防総省がジェネラルダイナミクスに、海軍の弾道ミサイル潜水艦射撃統制システムを近代化および維持するための3億ドルの米国防衛契約を授与しました。
ジェネラルダイナミクスは28年連続でその分布を増やしてきました。最後の引き上げは、GDが四半期ごとの支払いを7.8％引き上げて1株あたり1.10ドルにした3月に発表されました。ペイアウト率が34％の場合、ジェネラルダイナミクスにはさらなる配当成長の余地が十分にあるはずです。
アフラック （AFL、34.87ドル）は、大声でアフラックのアヒルに人気のある補足保険会社です。そのルーツは1955年にさかのぼり、事故、短期障害、生命保険など、数多くの職場で提供されています。
In February, Aflac lifted its dividend for a 38th consecutive year, this time by 3.7% to 28 cents per share.
'(Raising the dividend is) a recognition of the stability of our earnings and capital generation,' said CEO Daniel Amos in a press release. 'It also demonstrates our commitment to rewarding our shareholders.'
COVID has depressed analysts' enthusiasm for the company, however; they now expect Aflac to generate average earnings growth of just 1.6% a year for the next half-decade, according to S&P Global Market Intelligence. Fortunately, the payout is an extremely conservative 27% of profits, so it's more than safe for now.
Germany's Fresenius Medical Care (FMS, $42.49) provides dialysis services to some 340,000 patients worldwide through its network of nearly 4,000 dialysis clinics. The company also sells dialysis-related products and services to around 3.4 million patients worldwide. Much of the company's growth has come from acquisitions, which have recently included Sparsh Nephrocare, XENiOS, Cura Group, and NxStage Medical.
North America represents 70% of the company's revenues. However, last year, Fresenius Medical Care introduced a lower-priced dialysis machine in China that is specifically designed for emerging markets.
In May, the company said it expects no impact to its dividend from COVID-19, and it's proposing a dividend of 1.2 euros. That indicates a good chance the payout will be bumped higher in 2020.
Raytheon Technologies (RTX, $59.64), formerly known as United Technologies prior to their spring 2020 merger, has paid cash dividends on its common stock every year since 1936. Even better, it has raised its payout annually for 26 years.
The merged entity – minus Carrier Global and Otis Worldwide – declared its first dividend in April with a distribution of 47.5 cents a share.
Analysts say that although commercial aerospace will face significant near-medium term headwinds from COVID-19, they expect that it will nevertheless generate significant cash by 2022.
Most recently, Raytheon's missiles and defense business secured a $32.2 million contract from the Navy to work on Evolved Sea Sparrow Missiles (ESSM) Block 2.
VF Corp. (VFC, $60.74) is an apparel company with a large number of brands under its umbrella, including The North Face outdoor products, Timberland boots and Eastpak backpacks. It added to its brand portfolio with the acquisition of Icebreaker Holdings – another outdoor and sport designer – under undisclosed terms in April 2018.
Analysts expect average annual earnings growth of 7.8% for the next five years from this transforming company. In addition to picking up Icebreaker, the company also spun off Kontoor Brands (KTB), which includes Lee and Wrangler jeans, in 2019.
The company's last dividend increase came in October, when it raised the payout by 11.6% to 48 cents a share. Interestingly, Kontoor was forced to suspend its payout in May 2020.
Consumer products giant Unilever (UL, $54.21) sells food, beauty-care and personal-care products used by more than 2.5 billion consumers worldwide and generates revenues in more than 190 countries.
This is a dominant player across several product lines. Eighty-five percent of Unilever's 400-plus brands hold market-leading positions. Many of its brands are familiar to American consumers:Dove soap, Lipton tea, Hellmann's mayo, Breyer's and Ben &Jerry's ice creams, TRESemmé shampoo and Pond's and Noxzema skin softeners. Twelve of its brands exceed $1.1 billion in annual sales.
Unilever originally consisted of Dutch and U.K. subsidiaries, but the company consolidated its operations into its Dutch subsidiary last year. This operational streamlining is expected to reduce costs and make the business more agile.
So far in 2020, Unilever has not improved upon its 0.4104-euro payout.
Cincinnati Financial (CINF, $70.48) boasts one of the best income-growth streaks on this list of the world's top dividend stocks. On Jan. 31, the property and casualty insurer lifted its payout for a 60th straight year. CINF, whose offerings include life insurance, annuities, umbrella insurance and a wide range of business insurance products, improved its quarterly dividend by 5.7%, to 56 cents per share.
It's far too soon to worry about Cincinnati Financial extending its streak to 61 years, but earnings trends and free cash flow are taking a hit amid the economic downturn. The insurer had negative free cash flow of $3.2 billion for the quarter ended March 31. In the same quarter of 2019, the company had free cash flow of $436 million. Additionally, CINF is expected to post a net loss this year of $4.80 a share vs. a year-ago profit of $4.20.
That has forced analysts to rethink their outlooks. Cincinnati Financial is currently expected to deliver an annual average profit decrease of 8.7% over the next three to five years, according to S&P Capital IQ data, though that's subject to revision if the country's COVID-19 situation (and the economy) improves.
Emerson Electric (EMR, $59.77) makes a wide variety of industrial products, ranging from control valves to electrical fittings.
エネルギー会社が支出を削減し続けたため、石油価格の下落が長引いたことがエマソンに数年間重くのしかかった。 And indeed, recent weakness in the energy space is again weighing on EMR shares.
Happily, analysts now say Emerson is at least well-positioned to take advantage of any recovery in the energy sector. And they're forecasting decent earnings growth of about 7.8% annually on average over the next three to five years.
Emerson has paid dividends since 1956 and has boosted its annual payout for 63 consecutive years, including its last increase – 2% to 50 cents per share – in November 2019. Over the past 12 months, EMR has returned $1.2 billion to shareholders through dividends, and roughly the same amount in stock buybacks.
Danish firm Novo Nordisk (NVO, $65.44) is the world leader in medicines for diabetes and obesity-related disorders. The company has a 47% share of the insulin market and a 27% share of the total market for diabetes care (which includes insulin).
North American operations account for roughly half of sales. Other significant markets include Europe, China and the Middle East. Insulin products contribute 50% of revenues, other diabetes products and obesity products contribute 34% of sales, and biopharmaceutical medicines for bleeding and growth hormone-related disorders round out the remaining revenues.
Because diabetes is a chronic condition, Novo Nordisk's insulin sales create steady recurring cash flow. The company recently launched its new line of GLP-1 therapeutics for treating type-2 diabetes that is already approaching blockbuster drug status. GLP-1 is a naturally occurring hormone that induces insulin secretion. GLP-1 therapeutics have rapidly grown to become 17% of the worldwide diabetes market, and Novo Nordisk is the market leader with a 47% global market share in this new niche.
NVO pays dividends semiannually.
French drugmaker Sanofi (SNY, $50.28) is known for diabetes drugs such as Lantus, which recently came off-patent, and is working to become a bigger player in cancer, immunology and rare blood disorders. In 2018, the company acquired Bioverativ and Ablynx, which develop drugs for hemophilia.
Sanofi also advanced its drug Dupixent, for new treatment indications in dermatitis. Dupixent creates the platform for Sanofi's expansion in immunology. Developed in partnership with Regeneron (REGN), Dupixent is on track to generate $2 billion of annualized revenues, good for blockbuster status.
Under a new CEO recruited from rival Novartis, Sanofi is now focusing on sourcing more new drugs internally. It's also redirecting spending toward a slate of experimental oncology drugs. Roughly half its pipeline consists of internally derived molecules; Sanofi hopes to bring that number up to 70% over the next five to 10 years.
Sanofi's dividends have improved every year for more than a quarter-century, putting it among Europe's top dividend stocks. Its 2019 annual payout, of 3.15 euros per share, was approved in April 2020 and represents a 2.6% uptick.
Sysco (SYY, $52.31), a food services and restaurant supply company, has long generated sales growth by making acquisitions. And prior to COVID-19 shutting down food preparation establishments, stadium concessions and the like, Sysco was able to generate plenty of growth on its own, too.
This combination of organic and M&A-based growth has produced a steady ramp-up in revenues for years. Where that goes from here remains to be seen. Analysts expect average earnings growth of 5.5% annually over the next half-decade, down from more than 11% at the start of 2020 thanks to effects from COVID-19.
That should nonetheless allow Sysco to maintain its spot among the best dividend stocks for payout growth. SYY's streak currently sits at half a century and includes a 15% hike to 45 cents per share, announced in November 2019.
It's not easy being an auto parts manufacturer, but if any company can handle the tariff issues, it's Magna International (MGA, $45.85).
A big player in electric-vehicle development, Magna joined with BMW and Andretti Motorsport as a partner in their electric-vehicle racing team in 2018. The alliance allows Magna to learn more about how its mobility solutions business can help cities solve their mobility challenges.
MGA raised its dividend from 36.5 cents per share to 40 cents in early 2020 to extend its streak to 11 years. Magna paid dividends of $121 million during the three months ended March 31 and spent another $192 million on stock buybacks.
コカコーラ (KO, $45.15) has long been known for quenching consumers' thirst, but it's equally effective at quenching investors' thirst for income. The company's dividend history stretches back to 1920, and the payout has swelled for 58 consecutive years. The last hike, announced in February 2020, was an admittedly modest one, however, at just 2.5% to 41 cents per share.
市場調査によると、米国の炭酸飲料市場は10年以上にわたって減少傾向にあり、コカ・コーラは、資金の流れを維持するために、ボトル入り飲料水、フルーツジュース、お茶を製品ラインナップに追加することで対応しました。 KOは、その名を冠したコカコーラブランドに加えて、ミニッツメイド、パワーエイド、シンプリーオレンジ、ビタミンウォーターなどのスポーツの名前も付けています。
The latest big-name deal made by Coca-Cola came in 2018, when it acquired Costa Limited, which owns the popular Costa Coffee brand that operates in more than 30 countries. For 2020, KO hopes to make a splash with a caffeinated sparkling water lineup, as well as Coca-Cola-branded energy drinks.
Fortis (FTS, $38.18) owns 10 utility operations in Canada, U.S. and the Caribbean, providing gas and electricity to more than 3.3 million customers. It is one of the top 15 utilities in North America. In the company's 31-year history, its asset base has grown from $300 million at its launch in 1985 to $50 billion today.
The company gets 92% of its earnings from regulated utilities, which means those profits are fairly stable and benefit from steady rate increases. It's easy to see why Fortis is among Canada's top dividend stocks, at 45 consecutive years of dividend increases.
Over the past decade, Fortis has kept its dividend payout ratio between 61% and 73%, ensuring it's not stretching to make its payments. Its last hike was a 6.1% bump in its December 2019 dividend, to 47.75 Canadian cents per share.
Swiss health-care company Novartis (NVS, $87.01) is known for its blockbuster drugs Cosentyx (arthritis) and Entresto (heart failure). Under a new CEO, the company has been pivoting toward more cutting-edge gene therapies such as Zolgensma, which treats spinal muscular atrophy. It's one of the first gene therapies to go on sale in the U.S. and carries a hefty $2.1 million price tag. Novartis acquired the drug through the $8.7 billion purchase of the drug's developer, AveXis.
Acquisitions in gene therapies and radiopharmaceuticals (drugs that carry radioactive particles to cancer tumors) build on earlier investments in Novartis' new CAR-T gene therapy, in which blood cells extracted from a patient are modified to attack cancer and then re-infused into the patient.
Novartis' annual dividend, which has grown for more than two decades, is inching along, including a 3.5% hike for 2019. (Like many European payers, Novartis' dividends for a particular year are actually declared in the following year; 2019's dividend was declared in 2020, for instance.)
Archer Daniels Midland (ADM, $39.38) processes ingredients for food and feed, including corn sweeteners, starches and emulsifiers such as lecithin. It also has a commodities trading business. It's a truly global agricultural powerhouse, too, boasting customers in 170 countries that are served by 450 crop procurement locations, as well as more than 330 ingredient plants.
It's a slow-growth business, however. Analysts surveyed by S&P Capital IQ expect ADM's earnings to rise at an average annual rate of just 6% for the next five years.
Archer Daniels Midland has paid out dividends on an uninterrupted basis for 88 years. On Jan. 30, ADM raised its quarterly dividend by a little less than 3% to 35 cents per share, marking its 46th consecutive year of dividend hikes.
Real estate investment trusts (REITs) such as Essex Property Trust (ESS, $225.33) are required to pay out at least 90% of their taxable earnings as dividends in exchange for certain tax benefits. Thus, REITs are well known as some of the top dividend stocks you can buy.
ESS was added to the Dividend Aristocrats this year. The REIT, which invests in apartments, primarily on the West Coast, hit the public markets in 1994 and has been hiking its payout ever since.
The most recent increase came in February 2020, when ESS lifted the quarterly dividend 6.5% to $2.0775 per share.
Although the dividend is what makes ESS stand out, it typically pleases investors with price appreciation, too. However, losses in 2020 have been far deeper than the S&P 500 as investors worry about the prospects for unpaid rents later this year.
産業コングロマリット 3M (MMM, $152.85), which makes everything from adhesives to electronic touch displays, hasn't kept up its end of the bargain when it comes to being a defensive stock. Shares have underperformed the S&P 500 by a wide margin this year.
But 3M's troubles stretch farther back than 2020. MMM had been struggling for a while in part because of slower growth in China. And that was before the spread of coronavirus led to a Chinese lockdown, followed by damage to the rest of the global economy.
True, 3M continues to ramp up production of N95 respirators, but those aren't the kind of high-margin products that move the earnings needle.
However, whatever the shorter-term holds for 3M's share price, investors can bank on the conglomerate maintaining its status as one of the world's top dividend stocks over the long haul. While inclusion in the S&P 500 Dividend Aristocrats requires a minimum of 25 years of uninterrupted annual dividend growth, MMM has much more – its dividend has improved annually for 62 consecutive years, and the payout dates back more than a century. 3M's last hike was a 2% increase announced in February.
A steady stream of acquisitions helped wholesale drug and medical device distributor Cardinal Health (CAH, $49.36) become the giant that it is today.
More recently, Cardinal Health had to recall 9 million substandard surgical gowns, which sent hospitals scrambling. CAH said its Chinese supplier outsourced some of the surgical gown production work to a 'non-registered, non-qualified facility' where Cardinal couldn't assure its sterility.
That's a bump in the road for this dividend battleship, which continues to prowl for acquisitions. CAH's last big deal was completed in summer 2017, when it acquired Medtronic's Patient Care, Deep Vein Thrombosis and Nutritional Insufficiency business for $6.1 billion.
On the dividend front, Cardinal Health has upped the ante on its annual payout for 35 years and counting. The Dividend Aristocrat last raised its dividend in May, when it announced a small 1% increase to 48.59 cents per share.
Shareholders in Nucor (NUE, $40.45), the largest U.S. steelmaker, were hoping 2020 was the year in which business got back to normal after a few years of turbulence due slower global growth and tariffs.
それだけです。 Shares are down by more than a quarter for the year-to-date as the global economy struggles against the effects of COVID-19.
Whatever may come, investors have plenty of proof that Nucor is dedicated to growing its dividend. Nucor has increased its payout for 47 consecutive years, or every year since it first began paying dividends in 1973. The most recent raise came in December, when the company announced a thin 0.6% improvement in its dividend, to 40.25 cents per share.
Nucor has returned approximately $6 billion in cash to its stockholders in the form of dividends and share repurchases over the past decade, the company says.
Consolidated Edison (ED, $72.48) is one of the nation's largest utility stocks by market value. Founded in 1823, it provides electric, gas and steam service for the 10 million customers in New York City and Westchester County.
Like most utilities, Consolidated Edison enjoys a fairly stable stream of revenues and income thanks to a dearth of direct competition. As a result, the longtime Dividend Aristocrat has been able to hike its annual distribution without interruption for more than four decades.
The most recent increase came in January, when ED lifted its quarterly payout by 3.4% to 76.5 cents per share.
Amcor (AMCR, $10.51) is a pretty boring company. It designs, manufactures and sells various packaging products for every industry you can think of, including food, beverage, pharmaceutical, medical, home and personal care.
Sometimes boring is beautiful, though, and that's the case with Amcor. It was named to the list of payout-hiking dividend stocks at the start of 2020 after its June 2019 acquisition of Bemis. Bemis, which fell out of the S&P 500 index and thus the Aristocrats in 2014, rejoined by merit of its merger with Amcor.
The analyst community expects the company to deliver average annual earnings growth of 8%. Also, with a yield of more than 4%, AMCR is one of the more generous Dividend Aristocrats.
Belgian holding company Groupe Bruxelles Lambert (GBLBY, $7.50) is one of Europe's largest investment firms, with sizable stakes in industry-leading companies such as Adidas (ADDYY), Total SA (TOT) and Pernod Ricard (PDRDY). The company also owns Sienna Group, which invests across many of the world's leading fund managers.
Groupe Bruxelles Lambert's net asset value sits around $18 billion currently.
The company has improved its payout for 16 consecutive years, while delivering 11.5% annualized total shareholder return from 2012-19, beating an 8.4% return for the Stoxx Europe 50 during the same time period. The lightly traded GBLBY ADR shares have struggled in 2020, however, with a 27% decline that has boosted its yield well above 4%.
Royal Bank of Canada (RY, $68.48) is one of Canada's largest banks, and among the largest in the world by market capitalization. It boasts more than 16 million customers and operates in 36 countries including the U.S. and (naturally) Canada.
RBC was named Retail Banker International's North America Retail Bank of the Year in 2019. And J.D. Power has named it the highest or second-highest for customer satisfaction in each of the past four years.
Over the past 10 years, Royal Bank of Canada paid out more than C$35 billion in dividends to its shareholders, growing its payment by an average of 12% a year. The company announced its 10th consecutive dividend increase in February when it raised its payout 5% to $1.08 per share.
Tracing its roots back to a single drugstore founded in 1901, today's Walgreens Boots Alliance (WBA, $40.12) was created by a merger with Alliance Boots – a Switzerland-based health and beauty multinational – in 2014.
Walgreens Boots Alliance and its predecessor company, Walgreen Co., have paid a dividend in 350 straight quarters (more than 86 years) and have raised the payout for 44 consecutive years, the company says.
Although WBA has boosted its dividend every year for more than four decades – most recently, in July 2019, it declared a hike of 4% – investors are waiting to see if it will keep its streak alive for a 45th year.
Algonquin Power &Utilities (AQN, $12.96) is a Canadian utility company that operates under two subsidiaries. Liberty Utilities provides water, electricity and gas utility services to more than 750,000 customers in 12 states, including Illinois, Texas, California and Massachusetts. Liberty Power, meanwhile, owns an interest in more than 35 clean-energy facilities in the U.S. and Canada.
AQN is in the midst of a five-year, $7.5 billion capital plan that will see it invest between $1.5 billion and $1.7 billion in 2019 on projects across North America, including a three-farm, 600-megawatt wind generation project in the U.S. Midwest.
Algonquin last raised its quarterly dividend by 10% to 15.51 cents per share for its July payment.
As mentioned earlier, AbbVie (ABBV, $96.83) was spun off from Abbott Laboratories in 2013, and like its parent, it carries a longstanding dividend-growth streak that allowed it to remain among the Dividend Aristocrats.
Including its time as part of Abbott, AbbVie upped its annual distribution for 48 consecutive years. The last hike was a 10.3% bump to $1.18 per share for the dividend paid out in February 2020.
The firm closed its $63 billion acquisition of Botox-maker Allergan in May. The deal goes a long way toward bolstering AbbVie's current lineup of blockbuster drugs such as Humira – a rheumatoid arthritis drug that has been approved for numerous other ailments. AbbVie also makes cancer drug Imbruvica, as well as testosterone replacement therapy AndroGel.
That added earnings power should keep AbbVie among the world's top dividend stocks.
不動産収入 (O, $56.99) is another REIT with a beaten-down share price and a long history of delivering steady income. But there's another aspect to this stock that might suit certain income investors:Realty Income is a rare breed of monthly dividend stocks.
The company owns more than 6,500 commercial real estate properties that are leased out to more than 630 tenants – including Walgreens, 7-Eleven, FedEx (FDX) and Dollar General (DG) – operating in 51 industries. These are mostly retail-focused businesses with strong financial health.
Realty Income generates very predictable cash flow thanks to the long-term nature of its leases, which should keep the monthly dividend payments coming. Indeed, O shares have delivered 599 consecutive monthly dividends to date, including 91 consecutive quarterly increases.
The current 23.35-cent distribution is about 3% larger than it was a year ago.
The name Franklin Resources (BEN, $21.10) might not be well-known among investors; however, along with its subsidiaries, it's called the more familiar Franklin Templeton investments. The global investment firm is one of the world's largest by assets under management, and is known for its bond funds, among other offerings.
Mutual fund providers have come under pressure because customers are eschewing traditional stock pickers in favor of indexed investments. However, Franklin has fought back in recent years by launching its first suite of passive exchange-traded funds.
The asset manager has raised its dividend annually since 1981, including a 4% hike to 27 cents per share quarterly announced in December 2019.
Federal Realty Investment Trust (FRT, $79.95) is another REIT whose share-price has collapsed as a result of the coronavirus lockdown. Indeed, the stock fell by a third during the first half of 2020.
When it comes to dividends, however, few stocks have been steadier than FRT.
The trust, which owns retail and mixed-use real estate across 12 states, as well as the District of Columbia, has hiked its payout every year for more than half a century, making it one of the top dividend-paying stocks in real estate.
FRT has registered roughly 59% dividend growth over the past decade. That includes a modest 2.9% improvement to the cash distribution announced in August 2019.
TC Energy (TRP, $41.77), formerly known as TransCanada, is a leading North American energy infrastructure company that began life in 1951 as TransCanada Pipelines Limited. TransCanada announced the name change early in 2019 with the official transition on May 3, to reflect that it has operations across North America, and not just in Canada.
The Calgary-based company owns one of the largest natural gas pipeline networks in North America (57,500 miles of pipeline), capable of moving 25% of the continent's demand for natural gas. In addition, its Keystone liquids pipeline system transports approximately 20% of Western Canada's crude oil exports.
Like many energy stocks, TRP has struggled in 2020, off nearly 30% year-to-date. Most recently, the company's stock was hobbled by a Supreme Court ruling against its Keystone XL oil-sands pipeline.
TC Energy is on track to lift its 2020 full-year dividend to C$3.24 from C$3.00 a year ago. The company intends to expand the dividend by 8% to 10% annually through at least 2021.
BCE (BCE, $40.58) is Canada's largest communications company with annual revenue of $22.7 billion. It generates approximately 54% of its sales from wireline broadband and TV, 35% from wireless, and the remaining 11% from the company's media operations.
The company's fiber-optic network is 240,000 kilometers in length – the largest in Canada – delivering internet, phone and TV to more than 9.2 million locations across seven provinces.
BCE last raised its annual dividend in February, when it boosted the payout by 5% to 83.25 Canadian cents per share.
シェブロン (CVX, $85.23) is an integrated oil giant that also has operations in natural gas and geothermal energy. And like its competitors, Chevron hurt when oil prices started to tumble in 2014. The energy major was forced to slash spending as a result, but – reassuringly – it never slashed its dividend.
Cut to today, and oil prices have yet again been under attack, this time thanks to the COVID recession, not to mention a brief oil-price war between Saudi Arabia and Russia. Things have stabilized a bit, however. Kiplinger forecasts that prices will range from $35 to $40 a barrel in the months ahead. That's not great, but it's a far better environment than what energy companies were dealing with earlier this year.
With more than three decades of uninterrupted dividend growth under its belt, Chevron's track record instills confidence that the payouts will continue. The most recent hike came in January, when CVX lifted its quarterly dividend by more than 8% to $1.29 per share.
Canadian Imperial Bank of Commerce (CM, $67.36) is the smallest of Canada's five major banks. It greatly expanded its U.S. business in 2017, however, by purchasing Chicago-based PrivateBancorp for $5 billion in cash and shares.
Now, the bank serves 10 million clients in Canada, the U.S. and across the globe via various banking arms, as well as wealth management and capital markets.
CIBC, like a few other Canadian dividend stocks, raised its payout twice in 2019 – from $1.36 to $1.40, and then again to $1.44. The most recent raise declared in May, when the bank increased the dividend by 1.4% to $1.46 a share.
Bank of Nova Scotia (BNS, $40.88) went on a buying binge last year, spending almost C$7 billion on acquisitions both in Canada and Latin America. The deals haven't helped the stock much in 2020, however, as shares have tumbled on weak oil prices and cold Canadian economy.
The bank declared its initial dividend in 1833 and payments have been made continuously since. Even better for long-term investors, BNS has increased the dividend in 43 of the past 45 years. Its current dividend growth streak is nine years.
A reminder:Qualification for aristocracy in Canada is a little different and less stringent than the U.S. version. Most importantly, a stock only needs to increase its annual payout for five consecutive years to become a member of the Canadian Dividend Aristocrats, and can even maintain the same dividend for two consecutive years within that time.
People's United Financial (PBCT, $11.13) is a rare banking play in this collection of dividend stocks. The regional financial services firm – which operates more than 400 branches in Connecticut, New York, Massachusetts, Vermont, New Hampshire and Maine – has more than $60 billion in total assets. The venerable New England institution traces its roots back to 1842.
PBCT was added to the Dividend Aristocrats in January 2019. Cut to April, and the firm hiked its dividend for a 27th consecutive year, by 1.4% to 184 cents per share.
Future increases could be modest, too. While the company's payout ratio of 56% is plenty safe, analysts expect modest annual earnings growth of just 2% on average over the next half-decade. Moreover, there currently is pressure on banks to not overextend themselves financially via dividends and share repurchases.
Telecommunications stocks are synonymous with dividends. Customers pay for service every month, which ensures a steady stream of cash for these dividend stocks.
AT&T (T, $30.13) – the largest U.S. telecom company – is a prime example.
AT&T has raised its dividend on an annual basis for 36 consecutive years, and typically boasts one of the highest dividend yields in the S&P 500. That's in large part because of the cash flows generated by the telecom business, which enjoys what some call an effective duopoly with rival Verizon (VZ). Together, the pair command almost 70% of the U.S. wireless subscriptions market, according to data from Statista.
But while AT&T might be among the world's top dividend stocks, its payout growth isn't exactly breathtaking. AT&T's most recent increase was a 2% uptick announced in December, to 52 cents per share. That continues a years-long streak of penny-per-share hikes.
British American Tobacco (BTI, $37.23) is the No. 2 cigarette maker in the world by sales, behind Philip Morris International (PM). The company operates in 180 countries and has a market-leading position in more than 50 countries. Cigarette sales are largely driven by five key brands:Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall and Rothmans. BTI also added popular U.S. brands such as Newport, Camel and Natural American Spirit through the 2017 acquisition of Reynolds American.
Cigarette sales are declining, of course, and tobacco companies are relying on new product categories such as e-cigarettes and oral tobacco to generate growth. British American Tobacco owns two market-leading e-cigarette brands (Vype and Vuse) and several popular oral tobacco brands (Epok, Lyft and Velo). The company expects new product categories to contribute more than $6 billion of annual sales by 2024.
This European Dividend Aristocrat switched from semiannual to quarterly dividends in 2018. In May, BTI raised its quarterly payout by 3.6%.
Prudential (PUK, $60.54) spun off its U.K. and European operations last year to focus on expanding its Asia, U.S. and Africa business. Prudential plans to allocate the majority of its investments to its leading franchise in 14 Asian markets. Cash flow for growth will be generated by harvesting profits from its Jackson U.S. retirement products business.
In recent years, Asia and the U.S. have been Prudential's primary growth catalysts, generating 15% annual earnings and free cash flow growth over the past decade.
Prudential's Eastspring Investments Asian asset management business expanded its footprint in Thailand in September 2019 by acquiring a majority stake in the country's eighth largest mutual fund manager. The combined businesses will create Thailand's fourth largest asset manager and sixth largest bank, with 10 million retail customers.
Prudential declared its most recent dividend in March, which came to 25.97 cents per share.
Canadian Natural Resources (CNQ, $16.88) is one of the world's top independent energy producers, with natural gas, heavy crude oil and oil sands operations in North America and offshore operations in Africa and the U.K. It produces the oil equivalent of more than 1 billion barrels daily.
Canadian Natural Resources completed its acquisition of Devon Energy's (DVN) Canadian assets for C$3.8 billion in mid-2019. The deal made CNQ the eighth-largest oil producer in the world (excluding government-owned enterprises).
CNQ returned more than $2.6 billion to shareholders in 2019. Dividend payments came to approximately $1.7 billion, while it spent about $900 million on stock buybacks.
The company's April payout of 42.50 Canadian cents a share represented a year-over-year increase of 13.3%.
One of the big headwinds holding back Enbridge (ENB, $29.60) stock was a complex business structure in place to take advantage of tax loopholes available to master limited partnerships.
However, when the Federal Energy Regulatory Commission decided to put an end to the loopholes, which allowed MLPs to double their recovery of taxes, Enbridge decided to buy back all of its pipeline subsidiaries at the cost of C$11.4 billion.
Enbridge is one of Canada's top dividend stocks; it has paid a cash distribution for more than 65 years and has raised it annually for a quarter of a century. Most recently, in December 2019, the company announced a 9.8% increase in the quarterly dividend to 81 Canadian cents a share.
Pembina Pipeline (PBA, $23.52) is a leading North American energy infrastructure company based in Calgary, Alberta. The company's pipelines will soon have the capacity to transport 3.2 million barrels of oil equivalent per day.
Its Pipeline business accounts for 58% of overall profits. The Facilities division, which gathers and processes natural gas, accounts for 27%, and its Marketing &New Ventures division makes up the rest.
At the end of 2019, Pembina acquired Kinder Morgan Canada, as well as the U.S. portion of the Cochin Pipeline system, for C$4.4 billion from Kinder Morgan (KMI). The move came a year after Kinder sold the Trans Mountain Pipeline to the Canadian government for a similar amount.
Pembina, which distributes dividends monthly, paid out C$1.3 billion in dividends in 2019. It raised its regular payout by 5% at the start of 2020.
Spain's principal natural gas carrier, Enagas (ENGGY, $11.95), delivers natural gas to eight European countries via a 10,000-kilometer pipeline network. And it's benefiting from the highest energy demand in that country in a decade.
それでもいいですか？ 'No impacts have been evidenced by the situation of Covid-19 to be recorded in the first-quarter financial statements,' the company said in an April release. The company's Q1 profits jumped by nearly 15% year-over-year.
Enagas is diversifying its business outside the EU by acquiring a stake in Tallgrass Energy LP (TGE), a natural gas distributor that operates three interstate pipelines across the U.S. In addition, the company has a major stake in the Trans Adriatic Pipeline, which will carry natural gas supplies to Europe from the Caspian Sea.
The Dividend Aristocrat grew its final fiscal-year payout by 2.4% this year to reach 17 consecutive years of income expansion.
