配当利回りは6.2％で、 Vodafone の株式 （LSE：VOD）は当然のことながら所得投資家を惹きつけています。しかし、考慮すべき重要な質問が1つあります。それは、通信大手が投資家に市場を上回るリターンを提供するために必要なものを備えているかどうかです。
グループの株価は、サービス収益の着実な有機的成長とフリーキャッシュフローの改善にもかかわらず、1年前から6％下落しています。進捗は遅いですが、ボーダフォンはそこに到達しているようです。昨年度のグループ全体の収益は4.4％減少しましたが、営業利益は182％増加して37億ユーロになり、フリーキャッシュフローは2倍以上の41億ユーロになりました。
50年後に富を築こうとするための5つの株
世界中の市場はコロナウイルスの大流行から立ち直っています…そして「ディスカウントビン」価格のように見えるもので取引している非常に多くの偉大な企業で、今は知識豊富な投資家がいくつかの潜在的な掘り出し物を手に入れる時かもしれません。
しかし、あなたが初心者の投資家であろうとベテランのプロであろうと、ショッピングリストに追加する株を決定することは、そのような前例のない時代に気が遠くなるような見通しになる可能性があります。
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2017年までの勢いを継続し、第1四半期のサービス収益は2.2％増加して108億ユーロになり、ヨーロッパ大陸全体、特にライバルによる値下げの強い圧力にさらされていたイタリアとスペインで好調に推移しました。しかし、このゆっくりではあるが着実な進展は、投資家に十分に受け入れられていないようです。
そして、ボーダフォンが業界との激しい競争に直面し続けていることを考えると、それはおそらく正当な理由でもあります。ライバルは価格を低く抑えながら、新しい高速ネットワークとマルチプレイソリューションへの支出を増やしています。 Vodafoneは、独自の有料TVサービスがない英国で特に困難な時期を迎えています。他のヨーロッパ市場でのプラス成長とは対照的に、英国ではオーガニックサービスの収益が3.2％減少しています。
今後数年間に計画されている大規模な投資に加えて、ボーダフォンは今後の困難な道に直面するように見えます。さらに悪いことに、新しいモバイルスペクトルオークションが迫っている間、同社の債務は急増しており、純債務は312億ポンドです。これは、将来的には、これらの圧力が将来の配当の伸びを圧迫し、モバイルネットワーク事業者の不確実な回復を脅かすため、将来の収益は熱狂的ではない可能性があることを意味します。
さらに、株価収益率が28で取引されているため、評価も魅力的ではありません。
代わりにチェスナラ （LSE：CSN）、生命保険と年金の統合会社は、配当投資家にとってより良い購入かもしれません。プレストンを拠点とするこの会社は、最新の買収であるLegal and General Nederlandが完了し、その後Scildonとしてブランド名が変更された後、勢いを増しています。
保険会社の基礎となる価値の重要な指標であるその経済的価値は、2017年上半期にほぼ1億ポンド増加して7億ポンドになり、グループの現金収入は昨年の1360万ポンドから46.2百万ポンドに増加しました。保険会社はまた、最近の買収の影響にもかかわらず、ソルベンシー比率が143％と回復力を維持していたため、強力な財務基盤を誇っていました。
将来を見据えて、市のアナリストは、チェスナラが株主に1株あたり20ペンスの配当を支払うことを期待しています。これにより、株主は5％の魅力的な予想利回りを得ることができます。同社は非常に現金を生み出しており、年間配当を社内で簡単に行うことができ、配当カバーは今年のほぼ2倍になると予想されています。
会社の株式は経済的価値に対して15％の割引で取引されており、フォワードP / Eはわずか10.3であり、大幅な上方評価の可能性を提供していることを示しているため、評価も魅力的です。
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