QuickBooksの予算ツールを使用して経費を追跡することは効率的で正確です。ただし、現在の財務状況を反映するために予算を変更および更新する必要がある場合があります。これらの調整は予想よりも簡単なので、情報を失ったり、情報過多に溺れたりすることを恐れないでください。 QuickBooks Proの2009バージョンに基づいて、プロセスを完了するために従うべきいくつかの手順を次に示します。
変更する予定の予算の予算概要レポートを生成します。変更を加える前に、既存の予算を印刷して記録として保管する必要があります。レポートを印刷したら、[会社]ドロップダウンメニューに移動し、[計画と予算]を選択してから、[予算の設定]を選択します。これにより、予算フォームが表示され、ビジネスに取り掛かることができます。
テンプレートを開いた状態で、フォームの左上にある[予算]ドロップダウンメニューから年を選択します。この段階では、何年もかかる可能性があるため、使用する正確な予算を慎重に選択してください。各アカウントに影響を与えるデータの量に基づいて、フォームの下部にある[行数の調整]ボタンを使用して数値を編集するか、単一の変更を加えるかを選択できます。複数の月を変更するには、アカウントを選択し、開始月を選択します。これにより、アカウントの行が強調表示されます。次に、[行数の調整]ボタンを押します。
[行数の調整]ウィンドウで、最初の月から開始するか、[現在選択されている月]を選択する必要があります。[最初の月]を選択すると、12か月すべてが変更されますが、[現在選択されている月]を選択すると、月から年末までを強調表示します。
同じウィンドウで、月額を数値またはパーセンテージで増減するオプションもあります。選択した状態で[OK]を選択すると、データが更新されます。一度に1か月の変更は簡単です。変更するアカウントで、特定の月の下で値を強調表示し、新しいデータを入力します。 「Tab」キーを押して変更を確認します。
注意してください！ [Enter]キーを押すと、ドキュメントは新しい変更とともに自動的に保存され、予算フォームを終了します。