国際的なビジネスおよびニュースコングロマリットであるトムソンロイターの子会社であるリッパーは、45か国で発行された140,000を超える投資信託およびその他の投資商品に関するデータと分析を提供しています。リッパーミューチュアルファンドのランキング情報は、ミューチュアルファンドファミリー、投資顧問、個人投資家によって広く使用されています。 「ウォールストリートジャーナル」、「SmartMoney」、MarketWatch、「USA Today」、「Barron's」、「Forbes」などの金融ニュースや情報プロバイダーは、ウェブサイトや印刷物でリッパーミューチュアルファンドのランキングを特集しています。

リッパー評価システムの概要

リッパー格付けシステムは、投資家中心のツールを提供し、個々の投資家の目標とリスクとリターンの快適さのレベルに合った投資信託の選択を支援します。 Lipperは、トータルリターン、一貫したリターン、保存、費用、税務効率の5つのカテゴリのそれぞれで、同様のファンドに対してファンドをランク​​付けします。スコアは毎月変更される可能性があり、3年、5年、10年、および全体の時間枠で計算されます。各ピアグループカテゴリの資金の上位20％は、リッパーリーダーと呼ばれます。次の20パーセントには「4」の評価が与えられます。真ん中の20パーセントは「3」の評価です。次の20％は「2」の評価で、最低20％は「1」の評価です。

トータルリターン

トータルリターンランキングは、同業他社のトータルリターンと比較したミューチュアルファンドの過去のトータルリターンパフォーマンスを反映しています。投資家は、トータルリターンレーティングを保存および一貫したリターンレーティングと組み合わせて使用​​して、リスク許容度のバランスをとる適切な選択を行うことができます。

一貫した返品

リッパーランキングシステムによると、一貫したリターンで高くランク付けされたミューチュアルファンドは、同様のファンドのグループと比較した場合、優れた一貫性とリスク調整後リターンを示すファンドです。ミューチュアルファンドの高いコンシステンシーリターンスコアは、ファンドの年々の一貫性を評価する投資家にとって魅力的です。新興市場のミューチュアルファンドなど、リッパーが分析した一部のピアグループは、本質的に他のグループよりも変動性が高いため、変動性の高いグループでの高いコンシステントリターンスコアは、リスク許容度の低い投資家には適さない場合があります。

税効率

税効率で上位にランクされているリッパーのファンドは、税を最もうまく延期するファンドです。多くの場合、これらのファンドの保有は低い回転率を持っています。つまり、マネージャーは持ち株を頻繁に売却してから、他の持ち株を購入することはありません。このカテゴリーのスコアが高いと、このファンドは税意識の高い投資家や連邦所得税の高い投資家にとってより魅力的なものになります。

保存

リッパー保存スコアが高いミューチュアルファンドは、同様のファンドと比較した場合、さまざまな市場で資本を保存する能力を示しています。リッパーは、歴史的にエクイティファンドはコンビネーションエクイティファンドや債券ファンドよりも変動が激しいと警告しています。