過去のリターンを計算する方法

過去のリターンを計算することにより、株式の価値が時間の経過とともにどのように変化したかを評価できます。 過去の収益率の基本的な式は、新しい値から古い値を引いたものを新しい値で割ったものです。 。

履歴情報を取得する

測定する株式の過去の価格データを検索します。 Yahoo Financeは、包括的な過去の株価情報を提供します。 Yahoo FinanceのWebサイトから株式情報を取得するには、株式名または銘柄記号で株式を検索します。株価の概要ページで、過去の価格を選択します。 。測定する履歴期間の日付範囲を入力し、スプレッドシートにダウンロードを選択します。

または、MarketWatchなどの別の財務情報Webサイトから、またはNasdaqなどの証券取引所から直接株式情報を取得することもできます。多くの企業は、自社のWebサイトの投資家向け情報の部分でもこのデータを提供しています。

収益を計算する
  1. MicrosoftExcelなどのスプレッドシートプログラムで株価データを開きます。データを並べ替えて、最初の列に過去の日付が降順で表示され、2番目の列にその日付の対応する株価が含まれるようにします。 Open、High、Low、Close というラベルの付いた列をすべて削除します およびボリューム;リターンを計算するためにその情報は必要ありません。
  2. 開始調整済み終値を差し引く 終値調整終値から 測定したい期間。たとえば、2014年の株式の過去のリターンを測定しているとします。調整後の終値が2014年1月1日に100ドル、2014年12月31日に150ドルだった場合、差は50ドルになります。
  3. 終値と始値の差を始値で割ります。この例では、それは$ 50の差を$ 100の最初の調整済み終値で割ったもの、つまり0.5になります。この計算は、株式が50%の過去のリターンを経験したことを示しています 指定された期間中。

その他の投資の過去の収益

単一の株式だけでなく、あらゆる投資の過去のリターンを測定できます。たとえば、Yahoo Financeページから過去の価格を取得することで、S&P500全体の過去のリターンを測定できます。特定の投資信託に関するデータを検索することもできます またはインデックスファンド 。同じ式(新価格から旧価格を旧価格で割ったもの)に従って、不動産投資、貴金属、収集品などの物的資産の過去の収益を測定します。

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