Smallcaseは、モデル、テーマ、セクター、またはスマートベータに基づくアルゴリズムによって選択された株式のバスケットです。このレビューでは、そのようなアイデアに投資する前に知っておくべきことについて説明します。株式のバスケットに投資することは、多くのブローカーが持っている機能です。 Smallcaseは、おそらくインドで最初の事例であり、別のエンティティが複数のブローカーがアクセスできるようなバスケットを提供しています。
現在、Zerodha（Smallcaseを人気にした）に加えて、5paisa、Kotak Sec、HDFC Sec、Edelweiss、Alice Blue、AxisDirectにdematアカウントを持つ投資家もSmallcaseバスケットにアクセスできます。ブローカーのアクセスは、投資家がバスケットを追跡するために不可欠です。
多くの投資家は、スモールケースの投資を投資信託と比較したいと考えており、どちらが優れているかを知りたいと考えています。上記のように、各Smallcaseバスケットは特定のアイデアフィルターに基づいています。四半期ごとに、適格株式が変更されるか、ポートフォリオ内のウェイトが変更されます。
その後、これについてブローカーから通知を受け取ります。改訂されたストックバスケットに従ってポートフォリオに変更を加えることに同意するか、無視することができます。変更を加えると、新しいバスケットの割り当てに従って株式が購入または売却されます。関連する短期または長期のキャピタルゲインまたはキャピタルロスおよび仲介費用は、投資家が負担する必要があります。
投資信託の場合、ファンドマネージャーがポートフォリオを解約するとき、投資家は税金を支払う必要はありません。したがって、仲介と税金は継続的に小さな利益に食い込むでしょう。どちらが良いかを言うのは不可能です。
投資家とのやり取りから、税金を恐れてバランスを取り直すことすら恐れている人がたくさんいます。したがって、ほとんどの投資家にとって、この種のバスケット投資は、四半期ごとのリセットに固執しないため、不適切です。投資信託との比較が不可能なもう1つの理由。
日付のような55のバスケットがあります！これらは、モデルベース、テーマ別、セクタートラッカー、スマートベータの4つのカテゴリに分類されます。各カテゴリの例をいくつか示します。ここでそれらすべてを探索できます。在庫と重量を知るにはアカウントが必要です。下のビデオで説明されているように、一部のバスケットもETFに基づいています。
同様に、配当を増やし、一貫した配当、低いベータ、前向きな勢い、持続可能な収益などを持っている企業のバスケットがあります。
保険、製薬、不動産、金属、医療セクター。
以前に何度か議論したように– Nifty Smart Beta（戦略的）インデックスはNifty Next 50よりも優れています–スマートベータ株ピッキングは、より高い報酬のために必要であるという従来のより高いリスクの概念に反する方法を指します。ここには、品質（持続可能なビジネス）、低ボラティリティ、高配当利回りの3つのバスケットがあります。
各バスケットは、方法論のバックテストを示しています。たとえば、これは低ボラティリティスモールケースのスクリーンショットです。収益計算方法によれば、税金、仲介は除外されています。企業行動や配当については触れていません。投資家は、税金がバックテストで示された利益を大幅に損なう可能性があることを理解する必要があります
SmallCaseレビュー以下のコメントは、私の小さなケースレビュービデオ（以下を参照）に応えてTwitterとYoutubeで受け取られました。
最初のビデオレビュー：
アイデアとして、Smallcaseは素晴らしいです。ただし、投資家がそれをTシャツに従わせた場合にのみ機能します。このために、彼らはポートフォリオを少し解約し、税金を払わなければならないかもしれません。これは、多くの人にとって受け入れられない望ましくないことでもありません。
これを試してみたい場合は、解約とそれに伴う費用に備えてください。すぐに開始しないでください。ポートフォリオの変化を数四半期にわたって監視してから、決定します。あなたが実験として小さな露出を持っているならば、それはあなたのポートフォリオをあまり助けません。別の方法は、株のバスケットまたはスマートベータインデックスを追跡し、トップ10から数株から始めて、インデックスから外れるまで保持することです（30株程度）。インデックスのリバランスは年に2回のみであり、上位株がインデックスを終了するまでに時間がかかる可能性があるため、解約率は大幅に低くなります。ただし、関係する規律は同じです。