コートテール投資戦略のガイド ：あなたがルピーを投資した場合。バークシャーハサウェイで1000、1970年には2014年までに48.6万ルピー成長したでしょう。素晴らしいですね。このような統計で何回ヒットしましたか？ウォーレン・バフェットや投資家のヒーローがその時知っていたことをあなたが知っていることを常に望んでいます。
私たちにとって幸運なことに、同じ利益を上げるために私たちが尊敬している人々のポートフォリオを模倣することに基づく全体的な戦略があります。今日は、Coat Tail Investingとして一般に知られている戦略について説明します。これは、アイドルによる投資を模倣するのに役立ちます。
コートテール投資とは、投資家が有名で歴史的に成功した投資家の取引を複製する投資戦略を指します。ここの小規模な投資家は、投資を増やすことを期待して、アイドルのコートテールに乗っています。この文脈で複製する価値のある投資家は、20〜30年の期間にわたって継続的な成功を享受してきた投資家です。この戦略は、これらのトップ投資家が自分のポートフォリオのために株式を購入する場合、それは大きな投資でなければならず、したがって私たちもそれらを購入する必要があるという論理に基づいています。
単純に聞こえますが、多くの人がそれを行わないのは驚くべきことです。 Aite Groupのレポートによると、機関投資家でさえ、成功した投資家を追跡して、彼らが何に投資しているかを確認する傾向があることを知っておくと興味深いかもしれません。実際、投資の第一人者であるウォーレン・バフェットでさえ、彼の初期の成功の多くは、ベンジャミン・グラハムのような「コートテーリング」の偉大な投資家の結果であると認めました。
（出典）SEBIによって施行された規制とメディア報道のおかげで、あなたのような個人投資家と私は、これらの大規模な投資家がどこにお金を投資しているかについてすぐに知らされます。これを可能にした手段のいくつかを以下に示します。
–会社の開示要件により、会社は、会社の1％を超える株式を保有するすべての株主の名前を開示することが義務付けられています。会社のレポートには、会社の主要株主の名前が含まれます。
–投資信託は、毎月ポートフォリオを開示する必要があります。これにより、投資家はファンドが購入または売却した株式に関する情報を収集できます。
–ブロック取引または一括取引が行われる場合は常に、証券取引所は関係する投資家のデータを公開します。取引された株式の、いいえ。 NSEおよびBSEのウェブサイトで交換された株式の数、および取引が毎日行われた価格。一括取引とは、取引される株式の総数が上場企業の株式の0.5％を超える場合であり、ブロック取引とは、上場企業の5万ルピー以上の株式または最低5億ルピーの取引の場合です。
–メディア、ビジネスジャーナル、金融Webサイトも、大規模な投資家のポートフォリオを公開しています。最近では、この目的に特化したサイトもあります。
（出典：Trade Brains Portal）
これまでのコートテール投資家は、偉大な投資家のポートフォリオをコピーすることで大きな財産を築いてきました。しかし、彼らはまた、この目的のために莫大な損失を被りました。次の長所と短所は、これがなぜそうなったのかを明らかにしました
この戦略の要件は、あなたが尊敬する投資家を見つけて、彼の市場の動きをコピーし始めることです。分析と研究を含む重労働はすでに投資家によって行われています。これにより、多くの時間と労力を節約し、同時にメリットを享受できます。
大手投資家や機関投資家は、これらの株式を特定するためのチームの作成に数百万ドルを費やしています。彼らが多くを費やしている最終情報は、彼らが取引を行った後、無料で私たちに利用可能になります。
ここでは、業界や株式にすでに精通している投資家が長年の専門知識を投入しています。したがって、これらの大規模な投資家をフォローすると、成功の確率が高くなります。
ビッグインベスターは、利益に悪影響を与える可能性があるため、株式を撤退することを発表していません。大口投資家が株を売買するというニュースは、それぞれ株価にプラスまたはマイナスの影響を及ぼします。大口投資家が売却して価格が下落した後も投資家が株式を保有し続けると、投資家は損失を被る可能性があります。
あなたの経済的目標は投資家と一致しないかもしれません。一部の投資家は、取引から迅速な利益を得るために株式を購入したいと思うかもしれません。また、迅速な利益を上げたい投資家、つまり次の6〜12か月で投資を行う投資家は、生涯投資を行うBuffetのような投資家をフォローしている場合はあまり利益が得られない可能性があります。取引と投資ピックを混同しやすい場合、またはその逆の場合。
これらの投資の達人によって行われたすべての動きは、常に多くの人々によって監視されています。テクノロジーにより、情報を数秒以内に転送できるようになりました。先に述べたように、これは現在、株式の価格を激しく変動させ、市場の反応のために投資家が出入りする最小の兆候を示しています。投資家が最短期間でも遅れると、損失を被る可能性があります。
株式市場の専門家でさえ間違いを犯す可能性は非常に高いです。ただし、これらのエラーは、盲目的にフォローしているユーザーに深刻な結果をもたらす可能性があります。この場合の最良の例は、IBMを選ぶウォーレンバフェットです。彼は後にIBMに関する彼の論文に欠陥があることを認めました
上記の不利な点を観察した後、スタックが一般的な投資家に対して積み重なっていることに気付くのは天才ではありません。では、どうすればこの戦略を機能させることができるでしょうか。
このために、ダラルストリートで最も有名な名前の1つであるモニッシュパブライからメモを取ることができます。多くのパブライ自身には知られていないが、コーニングアプローチを採用している。彼は人生で独創的なアイデアを持ったことは一度もないと冗談を言ったことが知られていますが、これは彼を悩ませることはありません。 「私たちは最高のアイデアをコピーして、自分たちのものにします。」
それは後半の部分であり、最も重要なのは「それらを私たち自身のものにする」ことです。戦略が抱える問題のほとんどは、個人が情報を収集した後に評価し、自分で調査を行うだけで、簡単に侵食される可能性があります。私たちがフォローすることを選択した投資家も、この戦略において重要です。
迅速な利益を上げることを目的としてビュッフェを選ぶことは、投資家が長期的な目的を持っているときに他のアクティビスト投資家を選ぶことと同じように意味がありません。私たちが最新の状態を保ち、私たちの目的に合った戦略を持つ投資家を選び、貿易情報を入手した後に私たち自身の調査を行う限り、Coattailingは実際に私たちを個人的な利益に導く可能性があります。