株式や企業の詳細な調査を実施することは、収益性の高い取引戦略に不可欠です。デューデリジェンスを行うことで、取引している企業の見通しについて十分な情報に基づいた意見を述べたり、より広い市場で見逃される可能性のある情報を特定したりできます。重要なのは、株式調査は、取引戦略に沿った最良の株式を見つけ、利益を得る絶好の機会を提供するのにも役立ちます。このガイドに従って、株式を正しい方法で調査する方法を学びましょう。
株式を調査する方法を学ぶ前に、より広範な取引戦略のコンテキストで見つけようとしている株式について考えることが重要です。優良企業への長期投資をお探しですか、それとも小型株を中心としたスウィングトレードをお探しですか？取引に関心のある企業の種類を知ることは、検索を絞り込むのに役立ちます。
収益性の高い投資を見つけるための最も重要な部分の1つは、注目すべき新しい株を見つけることです。これらは、関心のあるセクターの人気企業や、取引戦略の特定の基準に適合する企業である可能性があります。
新しい株を発見するためのいくつかの一般的な方法があります：
株式市場についての友人、家族、同僚との会話はすべて、業界や個々の企業がより深い研究を行うための新しいアイデアを生み出すことができます。この種の発見は、新会社から製品を購入したり、会社の広告を見たりすることからも発生する可能性があります。個人的な経験は非常に収益性の高い株につながる可能性がありますが、友人や家族からの良い株の選択はまれである可能性があります。そのため、ほとんどのトレーダーはより厳密な証拠開示プロセスを行う必要があります。
株式発見と株式調査に利用できるプラットフォームは多種多様です。これらの財務ツールは、投資調査に役立ちます。
サービスには、ニュース組織、金融メディアチャネルでのゴールデンタイムのプログラミング、株式ニュースレター、および新株を強調するアグリゲータープラットフォームが含まれます。 Zacks、Motley Fool、Seeking Alpha、Stansberry Researchなど、これらのサービスの多くを確認しました。
金融アナリストは、Twitterやブログを介して公にフォローしたり、有料のプラットフォームを介して非公開でフォローしたりすることができ、新しい投資を見つけるための非常に有用な情報源にもなります。多くの業界では、独自のニュースレターや雑誌も提供しています。これは、新進気鋭の企業についての基礎を学ぶのに役立ちます。
これらのストックウェブサイトはあなたのために多くの仕事をします。彼らは財務諸表をくまなく調べ、年次報告書を分析し、一般的な株式市場の傾向を研究します。結果を投資アドバイスとしてパッケージ化し、より賢明な財務上の意思決定を支援します。
以下は、アナリストの推奨事項、独自の投資ランク、および企業の収益に関する情報を組み合わせたZacksResearchからのレポートの例です。この株式分析を自分で行うには時間がかかるため、このツールは多くの価値をもたらします。
株式のためにキャストするネットの幅によっては、複数の異なる株式発見リソースを監視することをお勧めします。
テクニカルトレーダーにとって、ストックスキャナーは新しい潜在的な取引を発見するための最も強力な方法の1つです。株式スキャナーを使用すると、カスタマイズされた一連の技術的および基本的な基準に適合する株式のみを表示できるため、投資戦略に沿った投資を簡単に特定できます。
EquityFeedやTradeIdeasなどのツールを使用して、正確なを特定するのに役立つカスタムスキャンを作成できます。 あなたが探している株。
スキャナーは、財務データに基づいて会社を並べ替えることができるため、基本的なトレーダーにも役立ちます。これがスキャナーの使用を計画している方法である場合は、スキャナーが主要な取引所で取引されているすべての企業のさまざまな最近および過去の財務情報にアクセスできることを確認してください。
証拠開示プロセスで1つ以上の潜在的な株式が得られたら、さらに詳細な調査を実施します。株式調査のこのフェーズでは、株式の基礎となる会社と、株式自体の技術的強さを調査します。ニュースレターや金融サービスを利用してデータを収集している場合でも、自分で株式を調査する方法を学ぶと、表示されている情報をよりよく理解できるので役立ちます。
ファンダメンタルトレーダーにとって、財務データは企業の価値の究極の尺度です。公開会社は、その財政状態を証券取引委員会（SEC）に報告する義務があります。公開会社は、年次報告書、四半期報告書、およびその他の提出書類を年間を通じて提出します。
投資家は、会社の損益計算書、貸借対照表、およびキャッシュフロー計算書を調べて、会社の業績を確認できます。心配しないでください。このプロセスは、思ったほど威圧的ではありません。
ファンダメンタル分析は多くのニュアンスを持つ幅広いトピックですが、開始するのに最適な場所の1つは、企業の会計比率を調べることです。粗利益、営業利益、純利益、負債資本比率、当座比率、および支払い比率を含むこれらの指標は、企業の収益性と財務効率の概要を提供します。
通常、これらの比率は、過去の四半期または年のオーダーで、短期間の情報を提供します。会計比率を同じセクターの他の企業の会計比率と比較して、企業の業績をベンチマークすることもできます。
人気のある会計比率は次のとおりです。
このデータは、財務諸表またはYahooFinanceなどの金融サイトで見つけることができます。
これらの財務指標は、株価だけよりも多くの情報を提供できます。たとえば、株価収益率は、株価と会社の1株当たり利益を比較します。この指標は、値をよりよく理解するために使用できます。 会社の。株式を調査しているときに、1株あたり20ドルの価格の2つの会社を見つけ、1つは1ドルのEPS（1株あたりの利益）を持ち、もう1つは2ドルのEPSを持っていることを知ることがあります。両方の会社の株価は同じですが、一方の会社はより多くのお金を稼いでいます（そしてより価値のある投資かもしれません）。
企業のリーダーシップは、不変の数値の形をとる財務データほど分析するのは簡単ではありません。しかし、リーダーシップは企業の将来の方向性と収益性において重要な役割を果たすことができます。関心のある会社を担当する幹部を、過去のリーダーシップの歴史と結果、および会社の将来のために概説した計画を含めて、綿密に精査するようにしてください。
企業が将来何に値するかを決定するのに入る、定量化が難しい追加の要因がたくさんあります。たとえば、企業が収益源を多様化しているかどうか、およびそれらの収益源がどれほど安定しているかによって、長期的に安定しているかどうかを判断できます。さらに、会社に競合他社が存在するかどうか、およびその競争上の優位性の性質は、会社の将来の成長と持続力に大きな役割を果たす可能性があります。成長を注意深く見て、過去または現在の成長率が持続可能かどうかを確認してください。最後に、会社のブランドアイデンティティと、そのブランドが会社のターゲットオーディエンスに共鳴するかどうかを検討します。
テクニカル分析は、株式への潜在的な入口と出口のポイントを特定するために重要になる可能性があります。ただし、テクニカル分析を使用して、傾向を特定するなど、株式の潜在的な利益をより広く把握することもできます。トレンドは、株式が一方向に動き続けるかどうかの強力な指標となる可能性があり、トレンドに賭けるために他の調査からの強力な証拠が必要です。
会社を分析するときはいつでも、他の同様の会社や投資機会と比較することが不可欠です。これは、直接の競合他社など、同じ業界の企業、または同様の技術的および基本的な特性を持つ株式を意味する場合があります。株価収益率、負債資本比率、PEG比率などの指標も、株式間で直接比較できます。
機関投資家やベンチャーキャピタルが企業に割り当てる評価は、その見通しの良い指標です。評価は株価に直接反映される可能性が高いだけでなく、評価の軌跡を使用して企業の成長の傾向を探すことができます。時価総額も安定性の指標となる可能性があります。価値の高い企業は、一般的に小規模企業よりも安定していると考えられています。ただし、安定性は必ずしも短期的または中期的な利益を意味するわけではありません。
調査を行い、1つ以上の株を決定したら、購入する株と時期を選択する際の追加の考慮事項がいくつかあります。
購入する株式はすべて、全体的な取引戦略と一致している必要があります。つまり、投資目標について考える必要があります。デイトレードで購入するのですか、それとも長期投資で購入するのですか。重要なのは、株価が上昇すると予想される時間枠は、投資の時間枠と一致している必要があるということです。
質問があります：
テクニカル分析は、ポジションに参入する意思のある価格レベルを特定するための貴重なツールになります。在庫が設定価格レベルを上回っている場合は、購入する前に待たなければならない場合があります。
さらに、テクニカル分析を使用して、株式の強さを評価できます。理想的には、会社が上向きの動きをする準備ができているときに株式を購入できます。
最後に、株式調査の最後の部分は、取引の計画です。取引するとき、考慮すべき取引のいくつかの異なる部分があります：
あなたの取引のこれらの要素のそれぞれについて、あなたの研究と取引戦略は適切な価値を示唆するべきです。取引を開始するときは、常に利益目標を念頭に置いてください。これは通常、テクニカル分析に基づいていますが、基本的な評価に基づいて決定することもできます。さらに、ポジションを損失から保護し、利益を固定するために、常にトレーリングストップロスを維持する必要があります。
収益性の高いポジションを確立するには、取引前に株式を徹底的に調査することが不可欠です。証拠開示プロセスから取引の実行まで、会社に関する入手可能なすべての情報を調べ、その情報を、ポジションの時間枠で株価がどのように変化するかについての全体像に統合する必要があります。同じセクターまたはサイズクラスの他の株との比較、または同様の技術的設定を持つ株との比較も、戦略に適した株を選択するために重要であることに注意してください。