多くのアドバイザーは、新しいクライアントを見込み客にするには、未知のリードのリストをコールドコールし、数千のダイレクトメールを送信して数件の電話を受信し、見込み客リストの全員にメールを送信して、受信者の10％を見つける必要があると考えています。わざわざ開けてみました。
ファイナンシャルアドバイザーのスペースがますます混雑し、ロボアドバイザーが登場したことで、プロスペクティングスキルを向上させるのにこれほど良い時期はありませんでした。コールドコールだけに頼ることなく、より多くの見込み客を生み出すために、これらの5つのステップを試してください。
米国労働省によると、2016年には271,900人の個人的なファイナンシャルアドバイザーがいました。 1 自分の強みを発揮し、マーケティング活動を磨くことで、パックから目立つようにしましょう 最大の影響を与えるために。
幅広いネットをキャストする代わりに、ファイナンシャルアドバイザーとして最もよく働くクライアントのタイプに焦点を合わせます。あなたの最高のクライアントは単一の職業に分類される傾向がありますか？彼らは同様の目標または純資産を持っていますか？
あなたの最も成功したニッチに集中するためにあなたの聴衆を絞り始めてください。最も成功している顧客と協力することで、アドバイザリービジネスの紹介パイプラインを強化しながら、収益を増やすことができます。
あなたの顧客に話をする何かを与えてください。 財務の基本を超えた独自のサービスを提供する 紹介率を高め、顧客維持率を高めるのに役立ちます。
他の専門家と一緒にイベントを主催してみてください。その間、クライアントの経済的先物にどのように備えるかについて全体的な見方を提供できます。おそらく、ウェルスサービスを超えたタイムリーな財務情報を提供するタッチベースの月次電子メールを作成できます。これらの小さなエキストラは、クライアントに固執し、友人や家族が新しいファイナンシャルアドバイザーを探しているときにあなたを頭に入れます。
紹介のためにあなたのクライアントリストを越えて見てください。 お住まいの地域のネットワーキングイベントに行く 志を同じくする専門家と相互に有益な関係を築くための素晴らしい方法になり得ます。これは、クライアントイベントの講演者を見つけるのに役立つだけでなく、ビジネス紹介プログラムにもつながる可能性があります。
あなたが尊敬する専門家とのパートナーシップは、新しく温かいリードを生み出すことができます。これらの見込み客は、彼らが知っていて信頼している専門家によって推薦されてあなたに来るでしょう。ネットワークを最大限に活用し、今日からファイナンシャルアドバイザリーサービスの社交を始めましょう。
地元のイベントやスポーツチームを後援することは、あなたのサービスについてコミュニティに知らせるための素晴らしい方法です。ヨットレースからリトルリーグまで、スポンサーシップの機会を活用する 見込み客とやり取りするため。
コミュニティエンゲージメントにより、長期的な関係構築に集中できます。迅速な結果が得られない場合もありますが、これらの関係は進化し続け、今後数年間、新しいクライアントをビジネスに呼び込みます。
すでに関わっているイベントや組織を選択することで、ファイナンシャルアドバイザリービジネスについての情報を広めながら、楽しいことをすることができます。
リードと紹介を追跡するシステムを作成する そのため、プロセスのどこにいるかについての知識を維持できます。連絡が早すぎたり遅すぎたりすると、成熟したリードの機会を逃す可能性があります。
スプレッドシートであろうと洗練されたソフトウェアであろうと、リードとの電話のたびにメモをとることで、永続的な関係を築き、努力に対する見返りを高めることができます。
クライアントリストを作成する方法はたくさんあります。これらの5つのヒントを従来のプロスペクティング活動に追加し、プロスペクトとアドバイザリーポートフォリオが成長するのを見てください。
あなたの見込み客リストが大きくなるにつれて、あなたはあなたが最高の金融商品とサービスだけを提供していることを確認したいと思うでしょう。 Axos Advisorを通じて利用できる製品とサービスの詳細については、[メール保護]までお問い合わせください。
1.労働統計局、米国労働省、Occupational Outlook Handbook、Personal Financial Advisors、インターネット（https://www.bls.gov/ooh/business-and-financial/personal-financial-advisors.htm） 2017年24日
