Axos Advisorへようこそ！

このハウツー記事では、クライアントの新しいアカウントを設定する方法について説明します。 Axos Bankでは、高利回りの当座預金口座と普通預金口座に大きな誇りを持っています。これにより、お客様は財務目標をより早く達成できます。

次の2つの方法のいずれかを使用して、新しいAxosアカウントを設定できます。

• プライベートアドバイザダッシュボードからアカウントを設定する、または
• Find Your Advisor を使用してアカウントを設定します 見上げる。この方法では、クライアントが自分で新しいアカウントを設定することもできます。

どの方法を選択する場合でも、必ず情報共有にオプトインしてください。 プロンプトが表示されたら機能。情報共有を使用すると、アドバイザダッシュボード内でクライアントのアカウントアクティビティを確認できます。これにより、ウェルスマネジメントのアドバイスを提供する際に、彼らの財政状態をより明確に把握できるようになります。

さあ、始めましょう。このプロセス中にご不明な点がございましたら、遠慮なくAxos Advisorチーム（1-866-833-0529）にご連絡いただくか、[メールで保護]にメールでお問い合わせください。

オプション1：アドバイザダッシュボード

1. www.AxosAdvisor.comにアクセスし、アクセスダッシュボードをクリックします 上部の説明ボックスのボタン。

2. ログイン資格情報を入力します。次に、サインインを選択します ボタン。

3. Advisorダッシュボードに到達したら、利用可能なドキュメントに到達するまで下にスクロールします セクション。次に、ファイル名の下にある[RateSheet.trdx]リンクを選択します 桁。このリンクからレートシートのPDFがダウンロードされます。

4. ダウンロードしたPDFを開き、アカウントを開くにはここをクリックが表示されるまで下にスクロールします ボタン。次に、ボタンをクリックして、 Advisor Product Selector に進みます。 ページ。

5. Advisor Product Selector に到着した後 ページで、ページを参照して製品を選択します。次に、適切な詳細を選択します ボタンをクリックして続行します。 （ご希望の商品にはアカウントを開設がある場合があります ボタンのみ。代わりにこれを選択して、手順6に進んでください。）

6. 次に、アカウントを開くを選択します ボタン。 （[アカウントを開く]ボタンがない場合は、手順7に進みます。）

7. アカウントを追加するかどうかを決定します。次に、適切なボタンを選択して続行します。

8. 次に、新規顧客を選択します ボタン。

9. クライアントの情報を適切なフィールドに入力します。ダッシュボード内にクライアントのアカウント情報を表示したい場合は、情報共有について尋ねられたら、必ず[はい]トグルを選択してください。

10. クライアントの情報を入力したら、アプリケーションの開始を選択します ボタンを押して申請書に記入します。