これは、2020年7月の時点でインドで利用可能な国際投資信託のリストと分類であり、このカテゴリーをナビゲートしようとする投資家の準備が整った計算機として機能する投資マンデートによって分類されています。
国際ミューチュアルファンドにはさまざまな種類があることを認識しておく必要があります。それらは投資任務の観点から分類することができます：（1）分散 国やセクターを超えて; （2）地域 または国、大陸、または地域に限定され、（3）テーマ 、特定の投資セクターまたはトピックに限定されます。
また、投資方法の観点から分類することもできます。（1）直接投資 積極的または受動的に国際株式に投資すること、および（2）間接投資 国際ETFまたはインデックスファンドのいずれかを使用します。
2020年7月の時点で、39の国際投資信託があります。それが選択の主要な基準であるため、投資マンデートの観点からそれらを分類します。直接または間接の投資分類は、全体的な投資コストおよびその他のリスク（ファンドマネージャーのリスクなど）を決定するためのものです。
すべての国際ファンドは、非エクイティファンドと同様に課税されます。 3歳以下のユニットからの利益はスラブごとに課税され、古いユニットからの利益は20％プラスインデックス作成後に課税されます。こちらの例をご覧ください：インデックスのメリットにより、債務、金、国際投資信託の税金がどのように低下するか。実際、この税法は、65％未満のインドの株式を保有するすべての投資信託に適用されます（直接またはETFを介して）。この65％は年平均です。
国際ミューチュアルファンドを選択するための経験則
- 基金は、未成熟な米国を拠点とするだけでなく、国際的なものにする必要があります。地域やテーマ別のファンドを避け、真にグローバルなポートフォリオに固執することをお勧めします。当然、これはリターンが低くなるだけでなく、集中リスクも低くなることを意味します。米国の危機は他の世界市場に影響を及ぼしますが（逆もまた同様）、すべての市場が同時にまたは同じペースで上昇するわけではありません。グローバルファンドは、リスクと報酬のバランスを改善します。
- 違いを生むには、投資は少なくとも20％は重要である必要があります。子供っぽい5％や10％ではありません。参照：ポートフォリオはどのくらいの米国株を保有する必要がありますか？
- 「分散」のメリットは、追加のリターンではなく、ポートフォリオ全体のボラティリティが低いことです。これは、影響を見つけるために測定する必要があります。
- 拠出金は定期的に再調整する必要があります。これは、利益に対してスラブごとに税金を支払い、出口の負荷を無視することを意味します
- 真にグローバルなファンドを候補リストに載せた後、パフォーマンスとコストを評価する必要があります。詳細なレビューはまもなく確認します。
これらすべての準備ができたら、次の調査はファンドの状況を調査することです。
2020年国際投資信託の全リスト
これは、国際ファンドの未分類の完全なリストです。投資マンデートによる分類は以下のとおりです。
S.noFund Name1Aditya Birla SL Global Real Estate Fund2Aditya Birla SLIntl。エクイティファンド-A3DSPグローバルアロケーションファンド4DSP米国フレキシブルエクイティファンド5DSP世界農業ファンド6DSP世界エネルギーファンド7DSP世界金ファンド8DSP世界鉱業ファンド9エーデルワイスASEANエクイティオフショアファンド10エーデルワイス新興市場OppEq。オフショアファンド11エーデルワイスヨーロッパダイナミックエクイティオフショアファンド12エーデルワイスGrチャイナエクイティオフショアファンド13エーデルワイスUSテクノロジーエクイティFOF14エーデルワイスUSバリューエクイティオフショアファンド15フランクリンアジアエクイティファンド16フランクリンインディアフィーダー–フランクリンヨーロッパ成長ファンド17フランクリンインドフィーダー–フランクリンUSオポチュニティファンド18HSブラジルファンド20HSBCグローバルコンシューマーオポチュニティファンド（HGCOF）21HSBCグローバルエマージングマーケットファンド22ICICI Pruグローバルアドバンテージファンド（FOF）23ICICI Pruグローバルステーブルエクイティファンド（FOF）24ICICI Pru USブルーチップエクイティファンド25インベスコインドフィーダー–インベスコグローバルエクイティインカムファンド26インベスコインドフィーダー–インベスコインドフィーダーエクイティファンド27KotakGlobal Emerging Mkt Fund28Motilal Oswal NASDAQ 100 Exchange Traded Fund29Motilal Oswal Nasdaq 100 FOF30Motilal Oswal S＆P 500 Index Fund31Nippon India ETF Hang Seng BeES32Nippon India Japan Equity Fund33Nippon India US Equity Opp Fund34PGIM India Euro Equity Fund pp Fund36Principal Global Opportunities Fund37Sundaram Global Brand Fund
地域国際基金
米国
- エーデルワイスUSテクノロジーエクイティFOF このスキームの主な投資目的は、主にJPMorgan Funds – US Technology Fundに投資することにより、長期的な資本成長を実現することです。これは、強力なファンダメンタルズを持つ米国のテクノロジー企業に主に投資するエクイティファンドです。
- エーデルワイスUSバリューエクイティオフショアファンドFOF このスキームの主な投資目的は、主にJPMorgan Funds – US Value Fundに投資することにより、長期的な資本成長を実現することです。これは、主に米国企業のバリュースタイルに偏ったポートフォリオに投資するエクイティファンドです。
- フランクリンインディアフィーダー–フランクリン米国オポチュニティファンドFOF ファンドは、主にアメリカ合衆国の証券に投資する海外のフランクリンテンプルトンミューチュアルファンドであるフランクリンU.S.オポチュニティファンドのユニットに主に投資することにより、資本の増価を提供しようとしています。
- ICICI Pru US Bluechip Equity Fund ICICI Prudential US Bluechip Equity Fundの投資目的は、主にアメリカ合衆国の公認証券取引所に上場している企業の株式および株式関連証券に投資することにより、投資家に長期的な資本増価を提供することです。スキームは、インドおよび外国企業が発行したADR / GDRにも投資するものとします。
- Motilal Oswal S＆P500インデックスファンド スキームは、トラッキングエラーの対象となるS＆P500インデックスのパフォーマンスに対応する投資収益を求めています。レビューを参照してください：Motilal Oswal S＆P 500 Index Fund：これからどのようなリターンが期待できますか？
- Motilal Oswal Nasdaq 100FOF。 スキームの投資目的は、Motilal Oswal Nasdaq 100ETFのユニットに投資することで利益を追求することです。
- Nippon India US Equity OppFund。 主な投資目的は、主に米国の公認証券取引所に上場している企業の株式および株式関連証券に投資することにより投資家に長期的な資本増価を提供することであり、副次的な目的は、負債および投資に投資することにより一貫した利益を生み出すことです。インドのマネーマーケット証券。
新興市場
ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカなどの国々（とりわけ）は、しばしば新興市場と呼ばれます
- HSBCグローバル新興市場ファンド スキームの主な投資目的は、主にHSBCグローバル投資ファンド–グローバルエマージングマーケットエクイティファンドのユニット/株式に投資することにより、長期的な資本増価を提供することです。
- エーデルワイス新興市場OppEq。オフショアファンド。 スキームの主な投資目的は、主に新興市場企業の積極的に管理されたポートフォリオに投資する株式ファンドであるJPMorgan Funds – Emerging Markets Opportunities Fundに主に投資することにより、長期的な資本成長を提供することです。
- Kotak Global Emerging Mkt Fund FOF このスキームの投資目的は、世界の新興市場でSEBIが随時規定する多様な証券ポートフォリオに投資する海外投資信託スキームに投資することにより、長期的な資本増価を提供することです。
ヨーロッパ
- エーデルワイスヨーロッパダイナミックエクイティオフショアファンドFOF スキームの主な投資目的は、主にJPモルガンファンド–ヨーロッパダイナミックファンドに投資することにより、長期的な資本成長を提供することです。これは、主に積極的に管理されているヨーロッパ企業のポートフォリオに投資するエクイティファンドです。
- Invesco India Feeder – Invesco Pan European Equity Fund FOF 主に大企業に重点を置いた欧州企業の株式に投資する海外株式ファンドであるインベスコ・パン・ヨーロピアン・エクイティ・ファンドのユニットに主に投資することにより、資本増価を生み出すこと。
- フランクリンインディアフィーダー–フランクリンヨーロッパ成長基金。 ファンドは、主にヨーロッパ諸国で法人化された、または主要な事業を行っている発行者の証券に投資する海外株式ファンドであるフランクリンヨーロッパ成長ファンドのユニットに主に投資することにより、資本増価を提供しようとしています。
- PGIMインドユーロエクイティファンドFOF。 スキームの主な投資目的は、海外の投資信託のユニットの多様なポートフォリオから長期的な資本成長を生み出すことです。
アジア
- フランクリンアジア株式ファンド 時価総額全体で長期的な可能性を秘めたアジアの企業/セクター（日本を除く）への投資を通じて中長期的な評価を提供することを目的としたオープンエンドの分散型エクイティファンド。
- エーデルワイスASEANエクイティオフショアファンドFOF スキームの主な投資目的は、主にJPモルガンファンド– JF ASEANエクイティファンドに投資することにより、長期的な資本成長を提供することです。これは、主に東南アジア諸国連合（ASEAN）のメンバーである国の企業に投資するエクイティファンドです。 。
- HSBCグローバル消費者機会ファンドFOF このスキームの主な投資目的は、主にHSBCグローバル投資ファンド（HGIF）中国消費者機会ファンド（基礎となるスキーム）のユニットに投資することにより、長期的な資本増価を提供することです。
- 日本インド日本株式ファンド 第一の投資目的は、主に日本の公認証券取引所に上場している企業の株式および株式関連証券に投資することにより投資家に長期的な資本増価を提供することであり、第二の目的は、債券およびマネーマーケット証券に投資することにより一貫した利益を生み出すことです。インドの。
- 日本インドETFハンセンBeES スキームの投資目的は、Hang Seng Data ServicesLimitedのHangSeng Indexで表される証券の総収益に、費用を差し引く前に、インデックスと同じ割合で証券に投資することにより、密接に対応する収益を提供することです。 。
- Edelweiss Gr China Equity Off-Shore Fund FOF スキームの主な投資目的は、JPMorgan Funds – Greater China Fundに投資することにより、長期的な資本増価を提供することです。中華圏の国での活動。
その他の国
- HSBCブラジルファンドFOF スキームの主な投資目的は、主にHSBCグローバルインベストメンツファンド（HGIF）ブラジルエクイティファンドのユニット/株式に投資することにより、長期的な資本増価を提供することです。スキームは、投資運用会社の裁量により、そのコーパスの重要な部分を構成する可能性のある他の同様の海外投資信託スキームのユニットにも投資することができます。スキームはまた、時折流動性要件を満たすために、そのコーパスの特定の割合をマネーマーケット商品および/または流動性ミューチュアルファンドスキームのユニットに投資する場合があります。
テーマ別国際基金
- Aditya BirlaSLグローバル不動産ファンドFOF。 世界中の不動産証券に柔軟に投資できるグローバルな不動産ファンドである「ING（L）Invest GlobalRealEstateFund」に主に投資するオープンエンドのファンドオブファンズスキーム
- DSP世界農業基金FOF。 スキームの主な投資目的は、主にブラックロックグローバルファンド世界農業基金（BGF – WAF）のユニットに投資することにより、資本の増価を求めることです。
- DSP世界エネルギー基金 スキームの主な投資目的は、主にブラックロックグローバルファンド–ワールドエナジーファンドおよびブラックロックグローバルファンド–ニューエナジーファンドのユニットに投資することにより、資本の増価を求めることです。
- DSPワールドマイニングファンド このスキームの主な投資目的は、主にブラックロックグローバルファンド–ワールドマイニングファンドのユニットに投資することにより、資本の増価を求めることです。
DSPワールドゴールドファンド-Reg（G）主にブラックロックグローバルファンド–ワールドゴールドファンド（BGF-WGF）のユニットに投資することにより、資本の増価を生み出します。スキームは、投資運用会社の裁量により、他の同様の海外投資信託スキームのユニットにも投資することができます。これは、そのコーパスの重要な部分を構成する可能性があります。
多様化した（グローバルな）国際ファンド
- Aditya Birla SLIntl。エクイティファンド-B。 国内および国際市場における株式および株式関連証券の多様なポートフォリオに主に投資することにより、資本の長期的な成長を生み出すことを目的とした、オープンエンドの多様な株式スキーム。
- DSPグローバルアロケーションファンドFOF。 スキームの主な投資目的は、主にブラックロックグローバルファンド–グローバルアロケーションファンド（BGF – GAF）のユニットに投資することにより、資本の増価を求めることです。スキームはまた、そのコーパスの重要な部分を構成する可能性がある他の同様の海外投資信託スキームのユニットに投資する可能性があります。スキームはまた、流動性要件を満たすために、そのコーパスの特定の部分をマネーマーケット証券および/またはDSPブラックロックミューチュアルファンドのマネーマーケット/流動性スキームに投資する場合があります。
- DSPUSフレキシブルエクイティファンドFOF。 スキームの主な投資目的は、主にBGF USフレキシブルエクイティファンド（70％US）のユニットに投資することにより、資本の増価を求めることです。スキームは、投資運用会社の裁量により、他の同様の海外投資信託スキームのユニットにも投資することができます。これは、そのコーパスの重要な部分を構成する可能性があります。
- ICICIPruグローバルアドバンテージファンドFOF 主に国際市場に投資する1つ以上のミューチュアルファンドスキーム/ ETF（ICICIプルデンシャルミューチュアルファンドまたはその他のミューチュアルファンドによって管理されている）のユニットに投資することによってリターンを生み出すことを主な目的としています。スキームの特定のコーパスは、ICICIプルデンシャルミューチュアルファンドまたはその他のミューチュアルファンドが管理する国内ミューチュアルファンドスキーム/ ETFのユニットにも投資されます。
- ICICI Pru Global Stable Equity FundFOF。 グローバルに投資する義務がある1つ以上の海外投資信託スキームのユニットに投資することによって適切なリターンを提供すること。現在、Schemeは、Nordea 1 – Global Stable Equity Fund – Unhedged（N1 – GSEF – U）のユニット/株式に投資する予定です。ファンドマネージャーは、同様の投資方針/基本的属性およびリスクプロファイルを持ち、スキームの投資戦略に従っている、1つまたは複数の他の海外投資信託スキームに投資することもできます。
- Invesco India Feeder – Invesco Global Equity Income Fund FOF 主に世界中の企業の株式に投資する海外のエクイティファンドであるインベスコグローバルエクイティインカムファンドのユニットに主に投資することにより、資本の増価および/または収入を提供すること。
- SundaramグローバルブランドファンドFOF フィーダーファンドとしてシンガポールのSundaramGlobal Brand Fundのユニットに投資することにより、資本の増価を達成するため。
- プリンシパルグローバルオポチュニティファンドFOF スキームの投資目的は、主に海外の投資信託スキームに投資することによって長期的な資本増価を提供することであり、そのコーパスの特定の部分は、マネーマーケット証券および/またはマネーマーケット/プリンシパルミューチュアルファンドのリキッドスキームのユニットに投資します。
- PGIM India Global Equity Opp Fund FOF スキームの主な投資目的は、海外の投資信託のユニットの多様なポートフォリオから長期的な資本成長を生み出すことです。
理想的には、国際ミューチュアルファンドは地理的な地域/国間および投資テーマ間で分散されるべきです。このリストから、10未満のファンドが適格であることは明らかです。今後の投稿では、多様化したリストの資金を調査します。
