資産が大幅に増加する一連の分析ファンドを継続し、本日、投資家のもう1つの最愛の人であるコタックセレクトフォーカスファンドを取り上げます。過去2年間で4倍の規模になっているファンドです。このファンドのクリックは何ですか？調べてみましょう。
いつもの容疑者から始めましょう。
スキーム情報文書によると、ファンドの投資目的は
一般的にいくつかの選択されたセクターに焦点を当てた、エクイティおよびエクイティ関連証券のポートフォリオから長期的な資本増価を生み出すため。
実は、差別化についてさらに言及しているので、非常に意見の分かれるファンドでもあります。 コタックセレクトフォーカスがコタックMFによって提供される唯一のスキームであるという事実にあります。これはファンドマネージャーの意見でうまくいく可能性が高い選択されたいくつかのセクターへのエクスポージャーを取ることによって成長を提供することを目的としています 。ファンドは集中戦略に従いますが、積極的に管理されています。
基本的に、それはファンドがおそらくトップダウンで管理されていることを意味します 株式ピッキング戦略。つまり、最初にファンドマネージャーが特定し、どのセクターがうまくいくかを特定してから、それらのセクターの株式をピッキングします。
対照的に、ボトムアップ戦略 つまり、セクターに関係なく、ファンドマネージャーは投資する優れた企業や企業を探します。通常は後者の方が望ましいです。
詳細な投資戦略は、スキーム情報ドキュメントで読むことができます。
資産配分に関しては、ファンドは最低65％を株式に投資し、コーパスの最大35％を負債に投資することを目指しています。インドの株式への65％の投資は、投資信託が関連する税制上の優遇措置を受けるための最小要件です。
実際には、ファンドはより多くの範囲で株式に投資されます。 2017年11月30日現在のこの最新の割り当てをご覧ください。
ソース ： Unovest
ファンドスキーム情報文書は、その目的を達成するために、ファンドは時価総額に関係なく企業全体に投資することを述べています。
したがって、コタックセレクトフォーカスファンドはマルチキャップファンドに分類されています。実際には、それは大型株に偏っています。上の画像の時価総額の割り当てを参照してください。
スキームのベンチマークはNifty200インデックスです。これは、ファンドが主に大型株ファンドとして機能することを意図していることを示唆しています。
新しいSEBI分類ガイドラインが発効し、ファンドが主に大型株ファンドであり続けることを選択した場合、SEBIの基準に準拠するには、大型株への割り当てを80％以上に変更する必要があります。
これらの面の数字は良いです。ファンドは時間の経過とともにその費用比率を減らしてきました。回転率も許容範囲内です。
出典 ：Unovest Research、2014年12月から2017年7月までの直接計画のデータ
ファンドの直接計画の現在の費用比率は1％であり、その回転率は21％です（2017年11月現在）。着実に新しい資金を集めているという事実を考えると、低い離職率は高く評価されています。
基金はちょうど約ルピーでした。 2014年3月末時点で400クローレ。約3年間で、14倍の成長を遂げてRsを超えています。 15,000クローレ。これは、コタックファンドの指揮をとるMD NileshShahの参加と静かに一致しています。彼の素朴な魅力と人気のある話し方で、彼は数百万人の投資家の個人的なお気に入りです。
さらに指摘すると、ファンドの規模は過去1年間で2倍になりました。 繰り返しますが、これはファンドのパフォーマンスではなく、その規模の拡大です。
ファンドの最近のパフォーマンスについて尋ねる必要がある1つの質問は、それが運またはスキルの結果であるかどうかです。
過去1年間は、ほとんどのファンドにとって非常に幸運でした。 直接または投資信託を通じて大量の新鮮なお金が株を追いかけることで、市場はかつてないほど活気づいています。
今のところ言うのは難しい。今後数年間は、理解を深めるのに役立ちます。
コタックセレクトフォーカスファンドを検討する理由は何ですか？意見を共有してください。