顧客関係管理ソフトウェアは、従業員の生産性と収益を高め、顧客の忠誠心を強化するための無数の方法を提供します。 CRMソフトウェアを最大限に活用する方法は次のとおりです。
50。 CRMのターゲットと戦略を指定します。これを最初から行うことで、CRMソフトウェアの選択と必要な機能をより適切にガイドできます。あなたの期待を市場にあるものに一致させることは、より適切で収益性の高い投資を確実にします。
49。 支援できる専門家のサービスを利用します。部外者は、ビジネスニーズを客観的に評価し、最も有益なCRMソフトウェアに導くことができます。中小企業の場合でも、このサービスはコストに見合う価値があります。
48。 システムから何が必要かをより適切に定義するように従業員を関与させます。あなたのビジネスが何を必要としているかを理解しようとすることの一部は、さまざまな機能を実行する人々に相談することにあります。彼らのニッチの専門家として、彼らはビジネス目標を達成するのに最も役立つツールと機能を特定するのに最適です。
47。 採用を促進するためにCRMソフトウェアを使用する利点について話します。人々はしばしば変化に抵抗します。ただし、これらの変更が組織にとってどのように役立つかを強調し、作業をより簡単で生産的にするのに役立ちます。早い段階でこれらの変更について前向きに話すことは、実装後の採用を容易にするのに役立ちます。
46。 あなたのビジネスを理解しているベンダーを見つけてください。市場にはCRMソフトウェアの多くのオプションがあります。適切なものを見つけるための最善の策は、同様のタイプのビジネスの経験を持つベンダーと協力することです。彼らは、どの特定の選択肢があなたのニッチに適しているかを知っており、テストに浪費される時間を削減します。
45。 ユーザーフレンドリーなインターフェースを備えたCRMシステムを選択してください。理解しやすくナビゲートしやすいUIは、CRMソフトウェアの使用を促進するのに役立ちます。さらに良いことに、カスタマイズできる場合は、チームが簡単に理解でき、問題なくやり取りできるように設定できます。
44。 シンプルで合理化された販売プロセスを目指します。シンプルな販売プロセスは、ユーザーが習得しやすく、CRMソフトウェアの使用を促進します。より少ないステップでこのシステムをカスタマイズすると、トレーニングと採用がより迅速になります。
43。 他の既存のシステムとの完全な統合を主張します。レガシーソフトウェアの代わりに使用できるCRMソフトウェアには多くのツールと機能があります。ただし、一部のプログラムは、保守してCRMソフトウェアに統合する必要がある可能性があります。
42。 新しいCRMシステムを古いデータで更新して、リピーターに迅速にサービスを提供し続けます。これを実現するには、ベンダーからの支援が必要になる場合があります。サービスの提供とビジネスの評判に影響を与える可能性のある中断を回避するために、システムを迅速に稼働させることが重要です。
41。 単一のソースからのリードとの相互作用を追跡します。これは、情報を検索して更新するときに適用されます。単一のソースを利用することで、どの従業員がクライアントとやり取りするかに関係なく、知識の観点から業務を遂行できます。
40。 ソフトウェアのフルスタッフトレーニングを手配します。このソフトウェアを適切に採用するための重要な部分は、適切なトレーニングです。これにより、従業員はシステムの取り扱いに自信を持ち、意図したとおりにシステムを使用する傾向が強くなります。
39。 混乱を避けるために、プロセスリーダーから始めて、トレーニングを段階的に行います。よく知られているように、リーダーシップは上から始まります。トレーニングはランクを下げる必要があります。管理研修を最初に行うことで、後輩がその使用に適応するのに苦労しているときに、彼らを支援するのに適した場所になります。
38。 従業員が自分のペースでCRMソフトウェアを習得するのを支援するために、オンラインチュートリアル、講義、およびFAQを利用できるようにします。ベンダーとのトレーニングセッションが重要ですが、個人的な学習を促進する追加のサポートはかなりのものです。これらのメソッドを使用すると、ユーザーはさまざまな機能やツールを習得しようとするときにクイックリファレンスを作成できます。
「卓越性は、トレーニングと慣れによって獲得される芸術です。私たちは美徳や卓越性を持っているので正しく行動しませんが、私たちは正しく行動したのでむしろそれらを持っています。私たちは繰り返し行うことです。したがって、卓越性は行為ではなく習慣です。 〜アリストテレス
—ジョン・ランプトン（@johnrampton）2018年8月25日
37。 すべての問題を解決するCRMシステムがないため、選択する際は柔軟に対応してください。さまざまなCRMシステムが、さまざまな業界とユーザー数に対応しています。万能の解決策はありません。したがって、上位の選択肢に絞り込んでテストし、それらの機能が組織のニーズを満たしているかどうかを確認するときは、心を開いてください。
36。 最終的な選択を行うときに満たさなければならない優先順位を持っています。言ったように、普遍的な解決策はありません。ビジネスに最適なCRMソフトウェアのオプションを見つけるには、何が最も重要であるかを定義する必要があります。これにより、最適なソフトウェアを簡単に特定できるようになります。
35。 CRMソフトウェアのトップユーザーを特定して、システムの支持者に変えます。トレーニング中に、どのスタッフがCRMソフトウェアの使用を本当に理解し、習得したかが明らかになります。これらの熱心な学習者を、他のチームメンバーを励まし、彼らのトレーニングをサポートできる支持者にしてください。
34。 摩擦を減らし、採用を容易にするために、シンプルなツールを選択してください。すでに単純に設計されているかカスタマイズ可能であるかにかかわらず、使いやすいCRMソフトウェアが必要になります。シンプルさはトレーニングを容易にし、定期的な使用を促進します。
33。 既存のプロセスを補完およびサポートする柔軟なCRMを見つけてください。すべてのソフトウェアが統合できるわけではありません。既存のプログラムと連携して、サービスへの理想的な適合と最小限の中断を実現できるものを見つけてください。
32。 シンプルなCRMは、修正が簡単で、ベンダーサポートの必要性が少ないことを意味します。包括的になりたくなるかもしれませんが、問題が発生した場合は、単純な設計の方が簡単に修正できます。多くの場合、これらの修正は社内で行うこともできます。
31。 マーケティングおよび営業スタッフが適切なデータを入力するように促すために、フォームをシンプルに保ちます。シンプルでフィールドが少ないということは、作業をより速く進めることができることを意味します。これはあなたのチームが高く評価する美徳です。
30。 チーム間の良好なコミュニケーションを促進するCRMシステムを確保します。コミュニケーションは、より良いチームワークを促進し、最終的には製品とサービスの提供と顧客満足度を向上させます。
29。 自動化された機能を使用して、反復的なタスクを排除します。反復的なタスクを削減することで、従業員はより重要な作業に解放され、収益と利益に大きな影響を与える可能性があります。
28。 データの整合性を保護するために、すべての人からのクリーンなデータの重要性を強調します。データの信頼性が高いほど、組織全体で従業員が下すことができる意思決定が向上します。データを正確かつ最新に保つことを優先する必要があります。
27。 傾向をすばやく特定するために、部門間でタイムリーな更新を奨励します。現在のデータは、新たな傾向をより迅速に検出するのに役立ちます。たとえば、低品質の製品に関する苦情は、製造プロセスの欠陥を明らかにする可能性があります。問題の迅速なリコールと修正を促すことができます。
26。 わずかなデータ更新も奨励します。細部でさえ、リードを変換するのに役立つ場合があります。ただし、他のユーザーが使用できるようにするには、情報がシステムに含まれている必要があります。
25。 販売サイクルを追跡して、顧客のニーズが満たされ、販売が終了していることを確認します。これは、販売が実行されずにリードが落ちるのを防ぐためにスケジュールされたタスクである必要があります。
24。 失われた取引に関するデータを確認して状況を理解し、繰り返しを避けます。過去の過ちから学ぶことは、彼らの繰り返しを避けるための最良の方法です。これをマーケティング、セールス、カスタマーサービスチームの定期的なレビューにします。
23。 販売と顧客サービスのデータを使用して、マーケティング活動を強化します。営業チームとカスタマーサービスチームが収集するデータは、マーケティングが公開しているものとは異なる場合があります。彼らは、ターゲット顧客のより良いプロファイルと彼らが最もよく反応するものを手に入れます。
22。 分析を使用して意思決定を導きます。分析は、業績と傾向に関する優れた洞察を提供します。これらのメトリックを使用して、将来の決定を導きます。
21。 crm.ioの場合と同様に、各顧客プロファイルの明確な可視性と履歴を確認します。この概要は、リードを特定し、それらを売上に変換し、リピートビジネスを促進するのに役立つ貴重なデータを提供します。
20。 売上と顧客のデータを使用して、新しいリードをランク付けします。リードスコアリングツールは優先順位付けに役立ちます。
19。 フィルタを使用して、レビューと更新のためにデータにすばやくアクセスします。概要は役に立ちますが、詳細は顧客とのやり取りをガイドする際にも独自の用途があります。
18。 アカウント管理フィールドをカスタマイズして、クライアントプロファイルの包括的なデータキャプチャを実現します。これにより、顧客アカウントを確認するときに、どの情報を最も目立たせるかを一目で判断できます。
17。 カレンダーアラートを使用して、イベントを記録し、アクションや記念日を思い出させます。これにより、ビジネスがクライアントにとって価値のある重要な日付を見逃すことを防ぎます。
16。 外出先での使用を促進するために、モバイルアクセシビリティを確保します。このアクセシビリティは、フィールドにいる間、およびリモートで作業する場合に重要です。
15。 マーケティングがリードデータを取得したときに、アラートを営業チームに送信します。営業チームの迅速な行動により、リードが失われることはありません。また、お客様からの問い合わせが真剣に受け止められていることを知って感動することでしょう。
14。 WebポータルをCRMソフトウェアに統合します。これにより、クライアントは、他の従業員がシステムで実行できることに加えて、注文情報に簡単にアクセスできるようになります。
13。 ユーザーレポートを利用して、個々の営業チームのパフォーマンスを追跡します。ここでは、トップパフォーマーと追加のサポートが必要な可能性のあるパフォーマーを特定できます。
12。 販売パイプラインの活動を追跡して、将来の収益をより正確に予測します。概要を使用すると、ビジネスの方向性をより正確に把握し、有益なレポートを作成できます。
11。 クライアントプロファイルデータを使用して、履歴に基づいてカスタマイズされたマーケティングアプローチを開発します。過去のやり取りは、特定のマーケティング活動でどのような反応が得られるかを理解するのに役立ちます。
10。 パーソナライズされたメッセージをクライアントに送信して、クライアントの関心をよりよく捉えます。人々は、ビジネスが彼らをよく知っていることを示すコミュニケーションに対してより積極的に反応します。
9。 ユーザー間でレポートを共有して、より良いコミュニケーションとコラボレーションを促進します。従業員は、自分の業績について常に情報を入手できることを高く評価しています。レポートを使用して、さまざまなコラボレーションから得られた良好な結果を認識することもできます。
8。 顧客の行動を確認して、異常な傾向に気づきます。注文の突然の停止やソーシャルメディアとのやり取りがなくなったなどのアクションは、関係を保存するために迅速な解決が必要な問題を示している可能性があります。
7。 売り上げが落ち込んでいる場合は、クライアントに連絡して問題を解決してください。これは、競争に参加する前に迅速に対応する必要があります。
6。 CRMソフトウェアを使用して、オンラインでブランドの評判を監視します。 CRMソフトウェアは、クライアントとの関係を管理するだけではありません。また、オンラインのどこでもブランドの言及とその理由を追跡するために使用できます。
5。 新製品やサービスの報酬とベータテストの主要顧客を特定します。ロイヤルティプログラムは、顧客維持に役立ちます。それらを特別なプロモーションに参加させることで、より強い忠誠心を育むこともできます。
4。 アカウントおよび連絡先管理ツールを使用して、潜在的な新入社員のプロファイルを作成します。前述のように、CRMソフトウェアを使用すると、顧客との関係を管理するだけでなく、より多くのことができます。提携したい潜在的な採用者やインフルエンサーに関するデータを同じように簡単に収集できます。
3。 競争を監視して、新たなトレンドを特定し、機会を活用します。製品とクライアントとのやり取りを改善するために取り組む必要がありますが、それは競争を監視するのにも役立ちます。製品の発売から新しいソーシャルプログラムまで、彼らの行動が市場にどのような影響を与えるか、そしてあなたが対応する必要があるかどうかを必ず監視してください。
2。 アクセス可能でスケーラブルなクラウドベースのCRMソフトウェアに投資します。これにより、アクセシビリティが容易になり、社内サーバーの必要性が減ります。スケーラビリティにより、使用するリソースに対してのみ支払うため、コストを節約できます。
「便利」という言葉を実際に定義するクラウドの側面の1つは、インターネットに接続できるほぼどこからでもデータにアクセスできることです。現代の仕事の世界では、企業がクラウドストレージに使用するアプリケーションは通常、複数のデバイスと同期できるため、ほぼすべての場所、またはほぼすべてのデバイスからデータを取得する際の利便性がさらに向上します。 -ジェフブラス
1。 クラウドCRMで貴重なデータを保護します。セキュリティの問題がより一般的になっています。適切なクラウドサービスプロバイダーを使用すると、ローカルサーバーにデータを保存する場合よりもわずかなコストで優れたセキュリティを享受できます。
これらのヒントはちょっとした情報になりますが、CRMソフトウェアへの投資を最大限に活用してビジネスに利益をもたらす方法についてのアドバイスを提供します。このテクノロジーを使用する際にそれらをできるだけ多く採用し、クライアント、従業員、およびその他の利害関係者との関係を改善する上でどのように機能するかを確認してください。