投資家として女性が自信を得る方法の1つは、配偶者、パートナー、または信頼できる友人を健全なボードとして使用することです（自信を持って投資家になる方法を参照）。そのリストにファイナンシャルアドバイザーを追加します。読者のAnnMcCoolは、最近未亡人になった後、次のように書いています。その人は、投資だけでなく、税金の問題や不動産の計画についても私を助けてくれました。」

しかし、適切な一致を見つけるのは難しい場合があります。読者のLynnHoodは、他の情報源の中でもとりわけ、この雑誌のコピーに没頭して、自主的な投資について理解を深めています。それでも、「1時間ごとにアドバイスしてくれる優秀なファイナンシャルプランナーがいれば大丈夫です」と彼女は書いています。 「しかし、私はその人を見つけるのに苦労しました。」

フッドさんに言ったように、キプリンガーの 一般的に、2つのソースから検索を開始することをお勧めします。メンバーが時間単位の料金で作業することをいとわないGarrett Planning Networkと、さまざまな有料のファイナンシャルアドバイザーをリストしているNational Association of Personal FinancialAdvisorsです。しかし、それを超えて、適切なカウンセラーとつながることは、特に女性にとって、非常に個人的な決定です。

コンサルティング会社のKantarが、ファイナンシャルアドバイザーに求めている資質について女性に尋ねたところ、「彼らはロマンチックなパートナーに当てはまる多くの用語を使用していました」とKantarのAudreyLookerは言います。 「たとえば、彼らは話し合いの「親密な」性質や、経済的な過ちを説明するときにどのように「傷つきやすい」と感じるかについて話します。」彼女は、彼らがアドバイザーに求めているのは、「ベンダーやサービスの関係ではなく、パートナーシップのようなものです」と結論付けています。

女性はまた、パートナーシップから抜け出したいという点で男性とは異なります。 「パフォーマンスベースで投資する男性のアプローチ：私のポートフォリオはどのように機能していますか？」 Lookerは言います。 「女性は最終的な利益に関心があります。家を返済し、子供を大学に送り、必要なときに引退することはできますか？」

コンフォートゾーン。 積極的な販売戦術は別として、女性は過度の専門用語によって延期されます。 「金融業界は投資を非常に複雑に見せています」と、女性の責任者でフィデリティへの投資をしているローナ・カプスタは言います。 「アルファ版とベータ版について話す代わりに、快適な環境を作成する必要があります。」たとえば、Fidelityは、オフィスを静かでリラックスできるようにするためにテレビやティッカーを削減し、女性が簡単に持ち運べる金融トピックに関する財布サイズのパンフレットを作成しました。

女性は必ずしも女性アドバイザーと一緒に働くことを好むとは限りません、とLookerは言います。 「彼らは、個人的なレベルでつながることができる誰かを望んでいます。」それにもかかわらず、金融サービス業界は、オフィスの威圧感を軽減し、クライアントにさまざまな視点を提供するために、より多くの女性を引き付けるために全力を尽くしています（一部の女性にとって、金融サービス業界はキャリアの選択肢として充実している可能性があります）。

数年前、フィデリティはファイナンシャルアドバイザーの職務内容を変更して、財務の学位や販売目標などを重視せず、関係の構築や問題の解決などの特性に焦点を移しました。「女性が得意とするスキル」とフィデリティのエイミーフィルブルックは言います。その結果、同社は150人以上の女性アドバイザーを追加し、2016年の16％から現在は全体の21％を占めています。

女性を本当にオフにするのは、見下したり否定したりするアドバイザー、または夫や男性のパートナーと一緒に来るときに女性を無視するアドバイザーです。いくつかの見積もりによると、女性投資家の60％以上が、不十分なサービスの結果としてアドバイザーを変更しています。

それらの女性の1人は私の友人のロリアンです。彼女は夫がパーキンソン病を発症したときに家族の財政でより積極的な役割を果たし始めました。 「夫の顧問が夫と私に混合メッセージを出し始めたとき、私は信じられないほどひいきにされたと感じました」と彼女は言います。それ以来、彼女は同じ会社の夫婦チームと仕事を始めており、その関係はより有望に見えます。ロリアンは、「テーブルに着席することが重要です」と述べています。