私は最近、自宅で仕事をしています。なぜなら、社会的距離は、コロナウイルスへの曝露から私たちとクライアントを保護するという私の会社の新しいポリシーの大きな部分を占めているからです。私がすでに実装し始めたクライアントプロジェクトは、私の場所と紙のファイルへのアクセスの欠如、および設備の整ったリソースルームによって驚くほど損なわれていません。
財務計画を含む私の計画サービスは、クライアントが踏み台となる信頼できる新しい標準を見つけるまで、ほとんど保留されています。私の残りのクライアントは、主に株式への追加投資配分に関心を表明するよう呼びかけています。しかし、彼らのほとんどすべてが、単純な社会的相互作用、安心、理解のための私の関与に手を差し伸べたり、積極的に反応したりしています。
あらゆるレベルの政府が、ほぼすべての人間との遭遇の可能性について助言し、時には命令、閉鎖、キャンセルを行うことで、私たちは通常の相互作用の不安定な停止を経験しています。これにより、ウェルスアドバイザリーサービスの提供が変更され、重要なことが翻訳で失われる可能性があります。
私のクライアントのほとんどは私のオフィスから25マイル以内に住んでおり、他のクライアントは車で2時間以内に住んでいます。訪問するのに2時間以上のフライトが必要なのはごく少数です。私のクライアントブックでは、プロジェクトの実施以外に、ほとんどの定期的な訪問を月次、四半期、または年次のイベントに制限しています。そして、忙しい生活を送っている私のクライアントは、電話会議、パフォーマンス番号、フォーム、提案へのオンラインアクセス、および電子メールでの会話に慣れています。それにもかかわらず、彼らは確かにオフィス内または自宅での会議の個人的なタッチを高く評価しています。
今日のニューノーマルは、アドバイザリービジネスを構築するためにオンライン取引と財務分析のネットワークに歴史的に依存してきたリモートウェルスアドバイザリー会社の競争の場を実際に平準化する可能性があります。あなたの主なウェルスアドバイザーがあなたに直接会わなくなった場合、彼/彼女があなたから5分離れているのか、それとも5つの州から離れているのかは本当に重要ですか？ はい、それは重要です。
私のクライアントは、国および地方の経済的、政治的、社会的および財政的要因の両方の影響を受けます。私はほとんど同じ要因にさらされているので、クライアントの状況に対する私の理解と反応は、州外のアドバイザーと比較して一種の速記的な直感になります。私の町では、基本的な仮定を立てたり、すぐに共通点を見つけたりするために、高校に行った場所を今でも尋ねられます。私たちのコミュニティがどこから来たのか、そしてどのようにしてここに到達したのかについての地元の知識は、コミュニティがどこに向かっているのかを予測するために重要です。
倫理的には、人々はまだ自分のコミュニティのメンバーにもっと期待しています。結局のところ、私たちは私たちのコミュニティの発展と成功に多くを負っています。私たちはどこか別の場所（実際には私ではない）で教育を受けていたかもしれませんが、私たちのコミュニティへの関与とローカルサービスは、私が信頼でき、信頼できることをクライアントに保証する接続を確立します。結局のところ、ことわざにあるように、あなたは私がどこに住んでいるか知っています。説明責任は、地元の顧問にとって明らかな利点です。
最後に、相互依存。これは、現在のコロナウイルスの災難、市場の是正、または景気後退だけでなく、そのすべてに関して、私たち全員が一緒にいるという仮定です。私のクライアントと私、私たちのコミュニティ全体は、一緒にこれに参加しています。私たちは皆、地元の事業運営、レストラン、娯楽、地域のイベント、地元のスポーツ、教育、図書館、警察、消防、その他の緊急対応者、そして精神センター、公園、道路、近隣地域の安全と成功に平等な利害関係を持っています。 。
このコミュニティの相互作用は、私たちの共通の利益にとって不可欠です。私たちは常にこれをすべての関係の中で最も大切にしてきました。私たちは一緒に道を見つけます。あなたは私に頼ることができ、私はあなたに頼ります。