Evan Jonesは、Wolters Kluwer Tax＆AccountingUKのリードテクノロジープロダクトマネージャーです

所得税のTaxDigital（MTD）を作成することを考えると、明らかな関連性は税と規制ですが、実際には、MTDは上記のいずれかについてではなく、組織としての慣行がどのように進化する必要があるかについてです。クライアントにデジタル方式での運用を開始するように促す方法。

クライアントにとって可能な限りスムーズな移行を行うプラクティスに関しては、多くのプラクティスが恐れる厄介なタスクではなく、所得税のMTDを合理化されたプロセスにするある程度の期待設定と教育があるかもしれません。旅全体にわたる顧客とのやり取りを、シームレスでクライアントに焦点を合わせたエンドツーエンドのデジタルエクスペリエンスに変える本当の機会があります。

デジタル組織として進化する

2023年4月の所得税のMTDの実装期限に向けて、プラクティスとそのクライアントの両方でデジタル作業を包含するという考え方の転換が必要です。彼らの準備において、多くのプラクティスがテクノロジーソリューションを模索し始めており、多くの場合、これらを評価し、先導する税務部門。

ただし、実際には、所得税のMTDの仕事のほとんどは税務部門に関係せず、むしろ、すでに簿記またはVATを行っている部門に委ねられます。 MTD for Income Taxの基本原則は、記録管理をデジタル化し、可能な限りリアルタイムに近づける必要があるということですが、当然のことながら、「簿記をデジタル化する」ことは、おそらくまったく同じ影響を与えることはありません。

要件の本質を認識する際に、慣行がすぐに気付くのは間違いなく、所得税のMTDは規制や税金ではなく、クライアントができるだけ早くデジタルで作業できるようにすることです。実際、それは特定のテクノロジーではなく、デジタルワークフローと新しい作業方法に慣れること、特にクライアントが年次簿記から四半期簿記に移行する準備をするときに重要です。

期待の設定

ほとんどの慣行では、クライアントがしばらくの間デジタル簿記製品を使用することを望んでおり、所得税のMTDとその四半期報告要件は、クライアントが必要とする触媒にすぎない可能性があります。

利点は、これらのプラクティスにより、必要なクライアントデータを確認し、電子メールでバックアップを送信し、クライアントが同時に作業しないようにするという煩わしさなしに、年間を通じてデータを監視できるようになることです。 。

ただし、複雑なのは、これらの増加したチェックポイントが、責任と期待の領域に関するクライアントとの関係を変える可能性があることです。アドバイザーがデジタル簿記ソリューションとクライアントのデータに24時間年中無休でアクセスできるからといって、数字が正しくない場合にフラグを立てる準備ができている常時の人間監査サービスがあることを意味するわけではありません。

この関係の変化に備えてクライアントを準備し、今よりデジタルでクライアントと協力して期待を設定することが重要です。これは、多くの慣行よりも恐れに対処するのに役立つ可能性があります。それは、彼らが請求できない大きな余分な負担を経験するということです。

個人的なものにする

慣行によってデジタルマインドセットが変化するにつれて、従来は手動であった可能性のあるものに適用される自動化を含む、これらの新しいデジタルプロセスが、クライアントに個人的なサービスを提供するアドバイザーの能力に影響を与えることがしばしば懸念されます。

ただし、正しく適切に実装された場合、テクノロジーはイノベーションを刺激し、より強力な関係を構築するための実践を支援するはずです。情報をデジタルで共有し、透明性を高めることで、多くの場合、より多くのタッチポイントを導入できます。デジタルへの移行は、個人的な関係を置き換える必要はまったくありません。

情報の送受信を絶えず要求するというかなりありふれた必要性を取り除くことができるので、デジタルは実際に実践とそのクライアントがより意味のある関係を持つことを可能にするはずです。そのデータを利用するだけで、アドバイザーはクライアントとより緊密に連携し、管理、運用のタスクを超えて、提供できる可能性のある付加価値サービスを掘り下げることができます。

これらは、所得税のMTDへの2年間のカウントダウンを開始するときに、クライアントとの慣行が見始める考え方の変化のほんの一部です。困難なプロセスに思えるかもしれませんが、過去5年、10年、さらには20年の間に、慣行が克服しなければならなかった最初の規制上のハードルではないことを忘れないでください。すべての規制と同様に、これは適応してよりスマートに機能するチャンスであり、デジタルへの適切なアプローチにより、MTD for Income Taxは、クライアントとのより良い、より有意義で、より収益性の高い関係を築くための新しい機会であることがわかります。

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Wolfers Kluwer Tax＆Accountingは、8月12日のAccountex Spotlight Dayのスポンサーであり、Tax Digitalの作成に焦点を当て、HMRCMTDチームのメンバーによる3つの無料ウェビナーを特集しました。すべてがオンデマンドで視聴できるようになりました。