モーニングスターの評価の読み方

株式またはファンドが投資に値するかどうかを判断することは、時間のかかる分析プロセスになる可能性があります。ただし、モーニングスターの評価を読んで理解する方法を学ぶと、このタスクがはるかに簡単になります。モーニングスターは1985年以来、投資家が投資について十分な情報に基づいた意思決定を行えるように、株式とファンドを評価してきました。多くの金融Webサイトは、株式レポートが提供されるときにモーニングスターの格付けを使用しますが、モーニングスターのWebサイトにアクセスすると、株式またはファンドの格付けをいつでも見つけることができます。

ファンドのモーニングスター評価を読む

ステップ1

ファンドのモーニングスターの格付けを見つけます。見つけにくい場合は、モーニングスターのWebサイトを参照してください(以下のリソースを参照)。

ステップ2

モーニングスターの評価がどのように報告されるかをご覧ください。ファンドは1から5のスケールで評価され、同様のファンドに関連するファンドのパフォーマンスに基づいています。最終的なデータポイントを取得するために、モーニングスターはリスクと販売料金を調整します。

ステップ3

ファンドに複数の格付けがあるかどうかを判断します。ファンドが最大3期間(3年、5年、および10年)の格付けを持つことは珍しくありません。その後、それらを組み合わせて全体的な格付けを作成します。

株式のモーニングスター評価を読む

ステップ1

モーニングスターのWebサイトで株式を検索します。株式のティッカー番号がわかっている場合は、検索ボックスに入力できます。または、会社名で株式を検索することもできます。

ステップ2

株式の現在の市場価値とモーニングスターが公正な市場価値であると感じているものの組み合わせに基づいて、株式の格付けを見つけて調べます。株式の格付けはリスクに応じて調整されます。

ステップ3

いくつかの株式のモーニングスターの評価を比較して、投資のニーズと目標に最適な株式を決定します。

ステップ4

あなたがあなたの投資でとることをいとわないリスクのレベルを考慮してください。 5つ星の評価の株式は、1つ星の評価の株式よりも投資家に良いリターンを提供することが期待されます。

ヒント

3年以内のファンドには、モーニングスターの格付けが与えられないことに注意してください。ファンドの格付けは完全に客観的です。それらは、過去のパフォーマンスの数学的計算に基づいています。モーニングスターの評価は、数字ではなく星で表されることに注意してください。

警告

モーニングスターの格付けは、ファンドがさらなる調査に値するかどうかの良い指標です。ただし、売買の合図として使用しないでください。

必要なもの

  • インターネットにアクセスできるコンピューター

  • 株式名またはファンド名

  • モーニングスターの評価

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