あなたが小さなポートフォリオを清算したり、株式を現金に変換したりするときはいつでも、それは経済的な結果をもたらします。たとえば、キャピタルゲインに課税されたり、ポートフォリオの将来の評価を失ったりする可能性があります。証券会社の清算スペシャリストは、ポートフォリオの清算による税務上の影響を予測し、投資収益率を最大化するアプローチについてアドバイスすることができます。
株式ポートフォリオを見るときは、各社の株式の所有株式数と現在価値をメモしてください。多数の株式を所有している場合、または株価が大幅に上昇している場合は、さまざまな理由で株式仲買人と協力してポートフォリオを清算する必要があります。たとえば、最高の市場価格で株式を売却するには、一度に多数の株式を市場に移動することを避けてください。これにより、株価が下落します。さらに、株式が頻繁に取引されない場合、または株式が民間企業によって発行された場合は、1つ以上のブローカーからポートフォリオの清算についてアドバイスを受けてください。
株式を清算する前に、そうすることの税務上の影響を考慮してください。たとえば、ポートフォリオに1年以上存在する株式を利益で売却した場合、その利益にはキャピタルゲイン税が課せられます。購入日から1年以内に売却が行われた場合、利益には通常の所得税率が適用されます。これは、キャピタルゲイン税率よりも高くなる場合があります。株式を損失で売却した場合、その損失は、別の投資の売却から得たキャピタルゲインを相殺する可能性があります。その結果、売却するときに、価値が上がった株と価値が下がった株を組み合わせる可能性があります。
現在の市場価格で株式を清算します。株式が公開取引されている場合は、適切な取引所で現在の市場価格を確認できます。売りたい株数を指定して売り注文を作成します。受け取る現金の額は、株式数に現在の市場価格を掛けたものから取引手数料とブローカー手数料を差し引いたものに等しくなります。
株式仲買人は販売注文を実行するか、オンライン証券口座を使用して実行することができます。ブローカーが個々のポジションを売却する場合は、清算したい特定の株式の株式数をブローカーに伝える必要があります。証券口座を使用して売り注文を入力する場合は、清算する各株式の株式数を入力します。いずれの場合も、特別注文タイプを使用して、1株あたりの最低許容販売価格を指定できます。
あなたのブローカーはあなたの株の売却の確認を提供します。確認書を確認し、売却された株式数とそれぞれの売却価格、および有価証券の売却にかかった費用を確認します。各金融サービス会社は、売り手にこの情報を提供する必要があります。