株式、投資信託、不動産などの分野への投資に関しては、多くの人が初期投資でどれだけのお金を稼いでいるかを知りたがっています。投資を行うために使用されたお金を超える金銭的利益は、利益と呼ばれます。しかし、「実現利益」と「未実現利益」には大きな違いがあります。未実現利益とは、投資家が積極的にポジションを保持している間に得られた利益です。これは、投資家が利益を固めるためにそのポジションを売却しておらず、その未実現利益の価値が市場の変動に応じて拡大または縮小する可能性があることを意味します。未実現利益の計算方法は次のとおりです。
投資の現在の価値を決定します。例として、ある人がX社の1000株を所有しているとします。彼女が自分の証券口座にログオンすると、それらの株の価値は10,000ドルの価値があることがわかります。これが現在の値です。
初期投資額を差し引きます。たとえば、投資家がそれらの1000株を5000ドルで購入したとします。
未実現利益を得るために、現在の価値から初期投資を差し引きます。たとえば、計算は次のようになります。
10,000ドル-5,000ドル=5,000ドルまたは
現在の値-初期値=未実現利益。
ポートフォリオ全体を計算します。株式、投資信託、不動産のポートフォリオ全体を調べ、この計算を実行して、各投資の未実現利益を得ることができます。次に、それらを合計して、ポートフォリオ全体の未実現利益の合計を取得します。
投資家が投資を売却した瞬間、それは未実現のポジションから実現されたポジションに変わります。
また、ある人が投資を減らしているが、そのポジションを売却していない場合、それは未実現の損失です。
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