インデックスには、株式や債券などの複数の証券が含まれています。インデックスに従って投資する場合は、インデックスが保持しているのと同じ証券を購入します。上場投資信託を通じて投資する場合でも、個別の購入を通じて投資する場合でも、一部の保有物は他の保有物よりも優れていることがわかります。均等加重指数は、各証券の同じ金額を保持するため、パフォーマンスの追跡が容易になります。
各セキュリティが獲得または喪失するパーセンテージを計算できます。たとえば、3つの株価指数の株価XYZが10％上昇し、ABCが5％低下し、DEFが3％上昇した可能性があります。インデックスが均等に重み付けされている場合は、各株式で同じ金額から始めました。したがって、パーセンテージを単純に合計すると、それがトータルリターンになります。この例では、プラス10パーセント、マイナス5パーセント、プラス3パーセントになります。トータルリターンは8％になります。
パーセンテージの代わりに実際のドルを使用できます。あなたはあなたのドルの利益と損失を足し算し、引き算します。ある株が100ドルを稼ぎ、別の株が50ドルを失い、さらに別の株が25ドルを稼いだ場合、100-50 +25は75に相当します。インデックスへの合計投資額で75ドルを稼ぎました。