世界の金融市場では、ファンダメンタル分析はアクティブな参加者の軍団にとって頼りになる方法論です。ポジショントレーディング戦略と組み合わせると、2つの分野は一貫した意思決定のための堅牢なフレームワークを提供します。
ファンダメンタル分析とポジショントレーディングが市場志向の目標を達成するのにどのように役立つかを学ぶために読んでください。
ファンダメンタル分析 は、セキュリティの本質的な価値を判断するための外部情報の調査です。 本源的価値 資産が実際に価値があるものであり、必ずしもその価格ではありません。関連する市場要因、または基盤を精査することによって 、ファンダメンタルトレーダーは価格間の不一致を利用しようとします および値 。
ファンダメンタルトレーダーが課せられている重要な任務の1つは、関連データを特定することです。膨大な情報の蓄積が現代のトレーダーの指先にあります。つまり、ノイズを無視し、市場の重要な基盤を評価することがゲームの名前です。いくつかの主要な資産クラスのいくつかの重要な基本事項は次のとおりです。
| アセットクラス | 基本 |
|---|---|
| エクイティ | 経済データ、企業財務、政治政策 |
| 通貨 | 金利、経済データ、金融政策 |
| エネルギー | 供給レポート、消費データ |
| 農業 | WASDEレポート、業界予測 |
| 金属 | 制度的活動、インフレ対策 |
資産の価格設定は、進化する需要と供給のレベルに関連していることを覚えておくことが重要です。したがって、ファンダメンタル分析の大部分は、生産、消費者行動、金融、金融政策、および政府規制の傾向を特定することを扱っています。トレンドが明らかになった場合、ファンダメンタル分析とポジション取引の組み合わせが大きなリターンを生み出す可能性があります。
ポジション取引 市場でライブポジションを長期間開いて保持する行為です。ポジショントレードは、終了する前に数週間、数ヶ月、または数年続く場合があります。期間が長いことを考えると、ポジション取引は投資として特徴付けられることがよくあります。
この取引戦略の長期的な性質は、短期的な価格行動の重要性を取り除きます。そのため、ファンダメンタル分析とポジショントレーディングは互いに補完し合っています。マクロトレンドを利用することが主な目的であるため、トレーダーは短期的な市場のボラティリティを無視します。
ポジショントレーディング戦略の適用は、市場に応じて微妙に異なります。アセットクラスごとの考慮事項は次のとおりです。
ファンダメンタル分析とポジショントレーディングの融合は、実際の例から容易に観察できます。
石油トレーダーのオリバーが2021年にウェストテキサスインターミディエイト（WTI）原油の堅調な取引を開始しようとしていると仮定します。 2020年が終わりに近づくと、オリバーは市場の主要な基盤を打ち破ります。
世界的な原油のファンダメンタルズを広範囲に調査した後、オリバーはWTIでロングポジションをとることに決めました。取引を実行するために、オリバーは2022年1月のWTI原油の3つの契約を1バレルあたり46ドルで購入します。 2021年1月のWTI取引は46.75ドルで、2022年1月は通常のバックワーディションにより0.75ドルの割引で購入されます。
ファンダメンタル分析とポジション取引に関しては、知っておくべきことがたくさんあります。より強力なテクニカルトレーダーになるには、ダニエルズトレーディングの先物取引：初心者向けテクニカル分析をご覧ください。 。これは、取引スキルを伸ばすための時間節約の方法です。