パンデミックのプラスの効果の1つは、投資コースが世界中の学生に届くようになったことです。オーストラリアの学生でITコンサルタントであるLudovicChouは、Early Retirement Masterclass（ERM）の最後の実行にリモートで参加する特権を持っていました。彼は現在シドニーに別のタイムゾーンで住んでいるため、EMRバッチ2ライブクラスの録画ビデオにアクセスしてクラスへの出席を完了しました。
クラスはシンガポール証券取引所からのデータを使用しましたが、Ludovicはオーストラリア証券取引所（ASX）でERMアプローチを複製することに成功しました。
この記事では、海外市場にも適用できるERMアプローチの柔軟性を示します。また、オーストラリアで新しい生活を求めているオーストラリアの投資家やシンガポール人にとっても良い枠組みです。
オーストラリア株の取引に関心のあるシンガポール人は、InteractiveBrokersで明示的に有効になっている機能を持っている必要があります。
これを行うには、アカウント設定に移動し、[株取引許可]まで下にスクロールして、国のリストに[オーストラリア]を追加します。取引許可は24時間以内に付与されます。
配当投資家は、オーストラリアに投資するシンガポール人の源泉徴収税が現在 15％であることに注意する必要があります。 、シンガポールとオーストラリアの二重課税防止条約に感謝します。一方、シンガポールの株式を所有するオーストラリア人は、配当源泉徴収税の対象にはなりません。
Ludovicの最初のステップは、株式のベースラインパフォーマンスを構築することでした。その後、オーストラリアで最も効果的なものを見つけるために、1、3、5、および10年間にわたってさまざまな1要素戦略を綿密にバックテストしました。
各戦略は、最高のリスク調整後リターンを計算する測定値であるソルティノレシオを使用してタグ付けされています。 ERMでは、ソルティノレシオが最も高い場合にのみ、株式スクリーニングで使用される戦略が適格になります。
次の表は、Pyinvesting.comを使用して生成されたものであり、ERMプログラムで詳しく説明されています。
オーストラリア市場での勝利戦略は次のとおりです。
結局のところ、オーストラリアは、価値、成長、勢いの指標に報いるバランスの取れた市場であり、さまざまなクラスの投資家に報いるものです。これは、勢いだけで推進されているように見えるマレーシアや中国の市場と比較すると、非常にユニークです。
オーストラリアの最も象徴的な50のカウンターのASX優良企業は、ERMの学生が最初のポートフォリオを構築するのに最適な場所です。
バックテストの難しい部分が終わったので、オーストラリアの優良株を選択するためのフレームワークができました。上記の4つの基準に基づいてスコアが最も高い株を調べることにより、オーストラリアの優良株をスコアリングする方法を見つけます。
ERMは、シンガポールのPSLE試験で使用されたのと同じ統計的プロセスを使用して、プライマリー6の生徒をランク付けします。数学的な詳細に深く踏み込むことなく、ERMフレームワークでは、各株に4つの「試験」を強制し、それらを低PE、低PB、高勢い、または高収益成長に分類するかのようです。
それらをランク付けすると、次の表が得られます。
ポートフォリオはこの段階でほぼ準備ができています。ポートフォリオの購入を決定する前に、私の学生は通常、会社のアナリストレポートを探し、それを確認して危険信号があるかどうかを確認します。
Ludovicによるオーストラリア市場へのERMの素晴らしい適用を見た後、Interactive Brokersが取引許可をくれたらすぐに、最初の株式購入を行うことにしました。
Suncorp Group（ASX：SUN）は、オーストラリア人に銀行、保険、富の商品を提供している。 simplewall.st（各株の詳細を簡単に説明しています）から、Suncorpは5.26％（オーストラリア企業の上位25％）の配当を生み出し、その収益は年間約4.5％の成長が見込まれていることがわかります。
サンコープの株価チャートは非常に魅力的で、2020年3月から株価が上昇しています。
以下のYahooFinanceのスクリーンショットをご覧ください：
ERMプログラムには、グローバル市場に容易に適用できる堅牢なフレームワークが含まれており、他のプログラムと同様に重要です。
シドニーを拠点とする学生の調査とERMアプリケーションのおかげで、このトレーナーは、以前はなじみのなかった市場で最初の株式ポジションを獲得することができました。次のウェビナーに参加して、ERMフレームワークの詳細を確認してください。