多くの投資家は、株式市場から富を生み出すことになると配当が重要であることを理解しています。ただし、長期的に投資収益率を大幅に向上させる可能性のある特定のスタイルの配当投資があります。それは、配当成長投資です。戦略がどのように機能し、なぜそれが早期退職に役立つのかを見てみましょう。
配当成長投資は、時間の経過とともに素晴らしいリターンを生み出すことができるよりも非常に強力な投資戦略です。戦略の背後にある前提は、高利回りの株を選ぶのではなく、過去に配当を増やし、将来も配当を増やし続ける株を選ぶことです。この戦略が非常に効果的である理由はいくつかあります。
50年後に富を築こうとするための5つの株
世界中の市場はコロナウイルスの大流行から立ち直っています…そして「ディスカウントビン」価格のように見えるもので取引している非常に多くの偉大な企業で、今は知識豊富な投資家がいくつかの潜在的な掘り出し物を手に入れる時かもしれません。
しかし、あなたが初心者の投資家であろうとベテランのプロであろうと、ショッピングリストに追加する株を決定することは、そのような前例のない時代に気が遠くなるような見通しになる可能性があります。
幸いなことに、Motley Fool UKのアナリストチームは、世界的な混乱にもかかわらず、依然として重要な長期的成長の見通しを誇っていると信じている5社を候補に挙げました…
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戦略の最も明白な利点は、あなたが受け取る収入の流れが毎年増加することです。これはいくつかの理由で重要です。まず、年間5％〜10％の健全な数字で配当を一貫して増やしている企業のポートフォリオを所有している場合、収入源の成長はインフレを上回る可能性があります。対照的に、配当を上げていない高利回り株に投資している場合、インフレは時間の経過とともに収入源の購買力を損なう可能性があります。
第二に、収入の流れが増えると、再投資の複利が増えます。複利が長期的に指数関数的なリターンを生み出す可能性があることは周知の事実です。ただし、この戦略では、収入の流れが毎年増加しているため、複利計算能力は本質的に拡大されます。
また、一貫して支払いを増やしている企業は、現金牛になる可能性があることにも注意してください。 インペリアルブランドを検討してください 。たばこメーカーは、9年連続で配当を10％増やしました。つまり、9年前に2,000pで3％強の利回りで株式を購入した投資家は、現在、購入価格の約8％の利回りを享受しています。
しかし、それは良くなります。企業が時間の経過とともに支払いを増やすと、株価に上向きの圧力がかかります。インペリアル・ブランズに話を戻すと、今日の株価は2,000pよりかなり高いことに気づいたかもしれません。確かに、株式は現在3,200pで取引されています。時間の経過とともに、配当の増加は一般的に株価の上昇につながります。
さらに、調査によれば、長期的には、配当成長株は、非配当株と配当を上げない企業の両方を上回る傾向があります。
Ned Davis Research のアナリスト 1972年から2014年までの米国の配当株と非配当株のパフォーマンスを調べました。彼らは、配当を増やしたり、配当を開始したりした企業が、年間10.1％の年間収益を生み出していることを発見しました。対照的に、均一配当を支払っているS＆P500企業は9.3％を返し、配当を支払っていないS＆P500企業はその期間中にわずか2.6％の年間収益を返しました。
最後に、長期的な配当成長の実績が強い企業は、一般的に定評のある安定した企業です。市場のボラティリティが高まると、投資家は投機的な株式などのリスクの高い資産から資本を移動し、この種の企業に引き寄せられることがよくあります。これは、クマ市場での保護の要素を提供し、資本を維持するのに役立ちます。これは、特に早期退職を計画している場合、投資戦略の鍵となります。
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