米国の株式市場でまだ強気である場合は、バンクオブアメリカの発言を聞きたくないかもしれません。
米国で2番目に大きい銀行は、2022年末までにS＆P 500の予測が4,600です。ベンチマークは現在4,790前後で推移しているため、銀行は来年のマイナスのリターンを示しています。
「短期的または今後12か月で10％の修正が行われる可能性が高くなります」と、同行の米国株式および量的戦略の責任者であるSavitaSubramanianは今月初めにブルームバーグに語った。
同時に、ウォール街の会社はまた、新年にアウトパフォームする可能性のある3つのセクターを強調しました。そして、それらが魅力的でない場合、銀行の投資責任者は、今後10年間でパフォーマンスを上回る可能性のある1つの非正統的な資産を指摘しました。
2021年にすでに好調だったエネルギー株から始めましょう。インフレが急騰し、石油価格が大幅に回復していることから、これは驚くべきことではありません。
「エネルギーと金融はインフレから保護された利回りを提供します」とバンクオブアメリカは投資家へのメモに書いています。
ビッグネームを見ると、シェブロンの株価はこれまでに38％上昇し、エクソンモービルは48％を返し、コノコフィリップスは81％の素晴らしい上昇を見せました。見通しを立てると、S＆P 500は同期間に28％弱のリターンを記録しました。
第3四半期には、3社すべてが収益と収益の両方で前年比で大幅な成長を遂げました。
これらのスーパーメジャーは、他の市場と比較して特大の配当も提供します。コノコフィリップスは2.6％、シェブロンは4.6％、エクソンモービルは現在の株価でジューシーな5.8％を生み出しています。
もちろん、エネルギーと同じくらい不安定なセクターに深く入り込むのは危険です。より安定したアプローチを好む場合は、予備の変更を使用するだけで、いつでも分散型債券ポートフォリオを構築できます。
多くの市場参加者は金利の上昇を恐れていますが、多くの金融株、特に銀行はそれらを楽しみにしています。
銀行は借りるよりも高いレートでお金を貸し出し、差額をポケットに入れます。金利が上がると、銀行が稼ぐスプレッドは広がります。
このセクターは今年、力強い利益成長を遂げています。かなりの数の銀行も2021年に配当を増やしました。これは、受動的な収入を得たい投資家にとって素晴らしいことです。
たとえば、ゴールドマンサックスは、四半期ごとの支払いを60％増やして1株あたり2ドルにしました。モルガンスタンレーは四半期配当を2倍にして1株あたり70セントにしました。一方、バンクオブアメリカ自体は、四半期レートを1株あたり17％から21セント引き上げました。
これらの3つの銀行はすべて、現在までに少なくとも40％増加しています。つまり、安くはありません。たとえば、ゴールドマンサックスは現在、1株あたり385ドルで取引されています。
とは言うものの、人気のあるアプリを使用すれば、いつでも銀行の小さな部分を手に入れることができます。このアプリを使用すると、好きなだけお金を使って株式の一部を購入できます。
この分野で検討する価値のある名前を見つけるために、遠くを見る必要はありません。バンクオブアメリカは、いくつかのヘルスケア企業に「購入」の評価を付けています。
「ヘルスケアはリーズナブルな価格で成長/利回りを提供します」と銀行は書いています。
今月初め、銀行は健康保険会社Centeneの価格目標を85ドルから93ドルに引き上げました。今日の株価が85.28ドルで取引されていることを考えると、新しい価格目標は9.4％の潜在的な上昇を示唆しています。
数日後、バンクオブアメリカは製薬大手のイーライリリーの価格目標を300ドルに引き上げました。これは、現在の在庫より9.2％上回っています。
イーライリリーは今月初めに四半期配当を15％引き上げて1株あたり98セントにし、株式の先物年利は1.4％になると発表しました。
個々の勝者と敗者を選びたくない場合は、投資家がセクターに簡単にアクセスできるようにするETF（Health Care Select Sector SPDRファンドなど）もあります。
異なるセクターの株式でさえ、ボラティリティの時期に互いに連動して動く可能性があることを忘れないでください。市場全体の不況時には、すべてが売り切れる可能性があります。
株式市場の浮き沈みとはほとんど相関関係がない、大きな可能性を秘めた何かに投資したい場合は、見落とされている資産であるファインアートを検討することをお勧めします。
シティグローバルアートマーケットチャートによると、現代アートワークは過去25年間でS＆P 500を174％も上回っています。
そして、それは株式市場との相関がほとんどない実際の物理的資産であるため、多様化するための一般的な方法になりつつあります。 -1から+1のスケールで、0はリンクがまったくないことを表し、シティは現代美術とS＆P500の相関がわずか0.12であることを発見しました。
今年の初め、バンクオブアメリカの投資責任者であるマイケルハートネットは、主にインフレヘッジとしての資産の実績により、今後10年間でアウトパフォームするための鋭い方法としてアートワークを選び出しました。
バンクシーやアンディウォーホルなどの芸術への投資は、かつては超富裕層だけの選択肢でした。しかし、新しい投資プラットフォームを使用すると、ジェフベゾスやビルゲイツと同じように、象徴的なアートワークにも投資できます。