Redbox株の取引をお考えの場合は、私の友人を喜ばせてください。現在公開されているため、取引できることをお知らせするために投稿を更新しています。同社は2021年10月25日に正式にIPOを行い、取引可能です。トレーダーである私たちは、すべてを見ています。感情、ファンダメンタルズ、そしてチャート。 3つすべてを深く掘り下げて、これがあなたのレーダーにあるべきものであるかどうかを確認しましょう。
本質的に、Redboxは、ユーザーが赤い小売キオスクからDVDとBluRayをレンタルできるビデオレンタルサービスです。ストリーミングビデオコンテンツの長期的な傾向にもかかわらず、Redboxは参加小売店で40,000を超えるレンタルキオスクを維持しています。
これらには、食料品店、コンビニエンスストア、レストラン、ガソリンスタンドが含まれます。米国で買い物をしたことがある場合は、Redboxキオスクが近所のどこにあるかを正確に知っている可能性があります。一度も使ったことがなくても。 Redboxは2002年に設立され、イリノイ州オークブルックテラスを拠点としています。
COVID-19の大流行の間、ストリーミングサービスが史上最高の使用率に達した年にRedboxがヘッドラインを作るのはなぜですか？ 5月初旬、同社はSeaport Global AcquisitionGroupとのSPACIPO合併により公開することに合意しました。推定企業価値は6億9300万ドルです。
合併後、RedboxはNASDAQ取引所でティッカーシンボル$ RDBXで取引されるようになりました。
投資に不慣れな方は、過去1、2年の間、かなり定期的に投資に関する議論にSPACという言葉が飛び交うのを聞いたことは間違いありません。 SPACはSpecialPurposeAcquisitionCompanyの略です。これは、企業がプライベートエクイティから上場市場に移行するための手段です。
通常のIPOまたは新規株式公開とは対照的に、SPACIPOは2つの会社間の合併です。 SPACと会社自体。この場合、Seaport Global Acquisition Group（NASDAQ：$ SGAM）はSPACであり、Redboxは合併する会社です。
SPACは、上場しているシェル会社として株式市場で取引されています。そして、株式売却を通じて調達した資本は、合併が完了すると会社に送られます。所有されているSPACの株式はすべて、新しい公開会社の株式に譲渡されます。その結果、この場合のSGAM株式は、合併が完了するとRDBX株式に変換されます。
公開する簡単な方法のように聞こえますか？です。しかし、これは基本的に、従来のIPOの場合のプライベートエクイティに裏打ちされたものではなく、投機的な投資によって資金提供されています。会社が将来を見据えた成長と収益の見積もりを報告する方法に関する規制は少なくなっています。
これは、SECが現在より多くの管理を取得しようとしているものです。 SPAC IPOは、ドラフトキングス（NASDAQ：$ DKNG）の場合のようにうまくいく場合もあれば、ニコラモーターズ（NASDAQ：$ NKLA）やクローバーヘルス（NYSE：$ CLOV）の場合のようにうまくいかない場合もあります。したがって、Redboxの在庫に注意してください！
多くの人がRedboxをNetflix（NASDAQ：$ NFLX）と混同します。特に、NetflixがDVDのレンタルに使用された後はなおさらです。 Netflixはこれをほぼ完全にメールで行いましたが。
Netflixは、メールモデルによるレンタルを放棄し、2007年にストリーミングコンテンツに移行しました。ただし、DVDは引き続きメールで入手できます。
Redboxは、事実から約15年後に、同じことを行いました。もう少し深く掘り下げると、RedboxのモデルがNetflixのモデルとわずかに異なることがわかります。 Redbox株が市場に出る準備ができているので、公開会社になったら、主要なライバルのいくつかを見てみましょう。
明らかなものであり、グローバルストリーミングの王者であるNetflixには、190か国で2億800万人を超える有料加入者がいます。 DVDを郵送でレンタルすることから、ストリーミングの代名詞となる世界的な現象まで、Netflixは、オリジナルコンテンツの制作に年間200億ドル以上を費やす2,220億ドルの企業に成長しました。ただし、Netflixは加入者料金に依存しています。 Redboxがモデルで回避したもの。 Redboxは、アカウントにログインする代わりに、ユーザーがレンタルやデジタルダウンロードの支払いに使用できるオンデマンドサイトを作成しました。
加入者料金に依存するもう1つのメガストリーミングサービスはDisney +です。それらは、COVID-19パンデミックの間に最も急速に成長したストリーミングサービスでした。映画館が閉鎖されると、ディズニーはストリーミングプラットフォームを利用して、家族が自宅の快適さから視聴できるプレミアム料金で新しい映画を上映しました。 DisneyとRedboxには、実際には数年前にいくつかの法的な問題がありました。彼らは、クライアントがディズニー映画をダウンロードできるようにするために、著作権を侵害したとしてRedboxを訴えました。
これはおそらくあなた方の何人かにはあまり馴染みがないでしょう。ただし、FuboTVは、スポーツに重点を置いたストリーミング業界の新進気鋭のプレーヤーです。 FuboTVは、米国、カナダ、スペインで急速に浸透している市場であり、将来的にはさらに多くの国が追加されます。 FuboTVも加入者に依存しています。しかし、Redboxのように、視聴者のニッチな人口に焦点を当てています。彼らは将来のある時点でスポーツベッティングの統合を追加することを計画しています。
FuboTVが小さな会社だと思ったら、GeniusBrandsについて聞くまで待ってください。同社は4億7800万ドルの時価総額で運営されており、携帯電話、タブレット、スマートテレビでアプリを無料で提供しています。 GeniusBrandsの最高峰はKartoonChannelです。これは、Roblox（NYSE：$ RBLX）、StanLeeのスーパーヒーロー幼稚園などのタイトルを含む子供向けの漫画番組を示しています。そしてシャキールのガレージ。なぜ天才は良い比較なのですか？ Redboxと同じモデルを実行し、サブスクリプション料金は必要ありません。 Geniusは、ほとんどのストリーミングボックスを無料で実行し、漫画の広告に依存して料金を支払います。
投資家として、あなたはあなたの期待を和らげたいと思うでしょう。 Redboxは次のNetflixやDisneyにはなりません。私たちが知っていることはそれだけです。しかし、将来的に経済的に実行可能であることが証明される可能性のあるいくつかの興味深い手段を引き出しています。
まず、Redboxは3900万人のメンバーを報告しました。伝えられるところでは、約1,300万人のメンバーだけが活動しています（SPAC IPO企業が彼らの数を報告する方法に関する緩い規制に戻って）。 Redboxにはすでにブランドロイヤルティがあります。また、Redbox on Demandプラットフォームをサポートするようになったため、サブスクリプションを必要としない合理化された使いやすいアプリで、最近の採用者の手を握っています。
次に、Redboxは、RedboxEntertainment部門を通じて独自のオリジナルコンテンツを作成することに忙しくすることも計画しています。これまでのところ、Redboxは16本のオリジナル映画をリリースしており、さらに24本が制作中です。 Redboxは、毎年36のオリジナルタイトルを定期的に完成させることができると楽観的だと報告しました。
同社はNetflixのプレイブックからページを取り出しています。 Redboxは、これらの写真に実際に資金を提供できることを確認する必要があります。したがって、オリジナルコンテンツのNetflixの品質を満たします。 Redboxはまた、DVDとBlu Rayが死んでいないこと、そしてフォーマットに対する幅広い需要があると信じています。
会社がストリーミングオンデマンドプラットフォームに集中できる場合、経営陣は収益の27％のCAGRまたは複合年間成長率、およびEBITDAの前年比28％の成長を見積もっています。これを確認すると、Redboxの収益は2023年までに11億ドルを超える可能性があります。Redboxは、顧客が過去18年間にRedboxから60億枚以上のDVDとBluRayをレンタルしたと述べています。
文字通り最近どこでも！ AndroidおよびiOSアプリを無料で利用できるため、モバイルデバイスまたはタブレットからダウンロードして視聴できます。 Redboxは、Amazon Fire TV、Apple TV、RokuなどのほとんどのSmartTVおよびストリーミングボックスで使用できます。もちろん、本当に必要な場合は、Redboxの小売キオスクの1つにアクセスして、昔ながらの方法で映画を見ることができます。
SPAC IPOを取り巻くセンチメントは、現時点ではそれほど強気ではありません。また、Redboxは、すでに一部の主要なプレーヤーによって支配されているストリーミング業界に投資家を引き付けるのが難しいと感じるかもしれません。確かに、Redboxは小売市場で引き続き好調です。そして、このブランドには忠実で忠実な支持者がいて、Redbox onDemandストリーミングプラットフォームをビジネスで維持する必要があります。
Redboxが分岐するのを見るのは間違いなく有望です。特にビデオゲームのレンタル事業をブランドから外した後。オリジナルのコンテンツを作成することは、この業界で違いを生む可能性があります。ストレンジャー・シングス、オザーク、オレンジのような番組が、ニューブラックが加入者の成長のためにどれだけ行ったかをNetflixに聞いてみてください。
Redboxに必要なのは、新しいファンの市場を引き付けるための1つの大ヒットです。そして、加入者料金がないので、ストリーミングサービスが毎月のケーブルサービスに支払うよりも安価な代替手段であると考えられていたことを考えると、それは魅力的な感情かもしれません。代わりに、有料ストリーミングサービスがいたるところに登場しており、ケーブルよりも高価になるでしょう。
結局、Redboxは、NBCのPeacock、HBO Max、Apple TV、Amazon Prime、Paramount Plus、Huluを追加した混雑したフィールドとは区別する必要があります。すでに前に説明したものに加えて。 Redboxにとっては困難な戦いになるため、投資家は数四半期待って、これがどのように機能するかを確認してから、最初に投資を行うことをお勧めします。