これは、リスクと報酬の両方の観点から、CRISIL Hybrid 35 + 65 – AggressiveIndexを一貫して上回っている3つのアグレッシブハイブリッドミューチュアルファンドです。
CRISILハイブリッド35+ 65 –アグレッシブインデックスは、最低65％のエクイティ（通常は裁定取引がほとんどまたはまったくない）と残りの債券を保有することが義務付けられているアグレッシブハイブリッドファンドの代表的なカテゴリベンチマークです。
このインデックスは、S＆P BSE 200 TR（65％）とCRISILコンポジットボンドファンド
インデックス（35％）で構成されています。複合債券インデックスの平均満期は7。19年で、4月のファクトシートによると次の構成になっています。
分析は33の積極的なハイブリッドファンドに対して実施され、そのうち20は5年以上前のものでした。このカテゴリのみに使用される2つのベンチマーク：NIfty 100TRIおよびCRISILHybrid 35 + 65 – AggressiveIndex。調査の詳細と他の投資信託カテゴリのデータは、 2020年4月の株式投資信託パフォーマンススクリーナーにあります。
2013年1月1日と2020年4月9日に賭けられる可能性のある1、2、3、4、および5年間の投資期間をすべて考慮します。
リターンアウトパフォーマンスの一貫性=ファンドビートインデックスの回数/リターンなしを定義します。たとえば、13年間のリターンデータポイントが100個あり、そのうち65個のインスタンスでファンドがインデックスよりも高いリターンを得たとします。次に、アウトパフォーマンスの一貫性=65/100 =65％を返します。
次に、下振れ率を使用して下振れ保護の一貫性を定義します。これは、ファンドが取得するベンチマークの月次損失（月次リターン<0の場合）の量を測定します。 80％のマイナス面は、ファンドがインデックス損失の80％しか獲得していないことを意味します。 続きを読む： アクティブなミューチュアルファンドは下振れ防止を提供しますか？それとも神話ですか？
下振れ保護の一貫性は、ファンドがインデックスを下回った（損失が減少した）投資期間の数を期間の総数で割ったものとして定義されます。これは、考えられる1、2、3、4、および5年のウィンドウごとに計算されます。
「エクセレント」または「コンシステントパフォーマー」としての資格を得るには、ファンドは、1、2、3、4、および5年間で、リターンアウトパフォーマンスの一貫性が70％、ダウンサイドプロテクションの一貫性が70％以上である必要があります。
これは、他のファンドが十分に良くない、またはこれらのファンドが将来もうまくいくという意味ではありません！ 3つのファンドのリターンアウトパフォーマンスの一貫性とダウンサイドプロテクションの一貫性データを以下に示します。
これはファンドの詳細なレビューです
https://www.youtube.com/watch?v=kdYM5acx7G4これはファンドの詳細なレビューです
https://www.youtube.com/watch?v=a2m92lsJWQs上記の3つのアグレッシブなハイブリッドファンドも、Nifty 100TRIでうまく機能しています。詳細はこちら：2020年4月エクイティミューチュアルファンドパフォーマンススクリーナー。これらのファンドの既存の投資家は、それらを保持し続けることができます。新規投資家は、前に説明したように、これらをコアポートフォリオの保有と見なすことができます。分散型ファンドよりもアグレッシブハイブリッド（バランス型）ミューチュアルファンドのスコアが高く、バランス型ミューチュアルファンドをコアエクイティポートフォリオの保有として使用する理由