レビューの年の後半 シリーズでは、2019年にカテゴリーベンチマークを上回ったミューチュアルファンドを見てみましょう。第1部では、2019年にニフティを上回った48のミューチュアルファンドを調べました。参照：私の2019年の個人会計監査：あなたはあなたのことをしましたか？
13のカテゴリーにわたる合計290のミューチュアルファンドのうち、ベンチマークを上回ることができたのは103のファンドのみでした。つまり、2019年1月1日から2019年12月23日までの間に絶対的なリターンが大きくなりました。
ご注意ください ：このリストは情報提供のみを目的としており、投資アドバイスとして解釈されるべきではありません。このリストの構成要素は、2019年の残りの取引日に変更される可能性があります。
アグレッシブハイブリッドファンド このカテゴリーには34のファンドがあります。典型的なカテゴリベンチマークCRISILハイブリッド35+ 65 –アグレッシブインデックスは10.95％上昇しました。次の12のファンドだけがうまくいくことができました。
スキーム名YTDAxisEquity Hybrid Fund-Reg（G）14.7508BNP Paribas Substantial Equity Hybrid Fund-Reg（G）16.4248Canara Rob Equity Hybrid Fund-Reg（G）11.7948DSP Equity＆Bond Fund-Reg（G）14.2341Essel Equity Hybrid Fund- Reg（G）11.4559Indiabulls Equity Hybrid Fund-Reg（G）11.8236Kotak Equity Hybrid Fund（D）13.3718LIC MF Equity Hybrid Fund（G）13.8655Mirae Asset Hybrid Equity Fund-Reg（G）11.8541Motilal Oswal Equity Hybrid Fund-Reg （G）16.5894SBIエクイティハイブリッドファンド-Reg（D）13.3803Sundaram Equity Hybrid Fund（G）11.6280
バランスの取れたアドバンテージファンド 9つのファンドのうち3つがCRISILHybrid 35 + 65 – Aggressive Indexを10.95％上昇させました
スキーム名YTDICICIPru Balanced Advantage Fund（G）10.7330Kotak Balanced Advantage Fund-Reg（G）12.1744Union Balanced Advantage Fund-Reg（G）10.5675
配当利回りファンド NIFTY DIV OPPS 50 – TRIはわずか0.59％上昇しました。 6つのファンドのうち5つがなんとかうまくいった。
スキーム名YTDIDBI配当利回り基金-Reg（G）7.5848元本配当利回り基金（G）4.6893Templeton India Equity Income Fund（G）3.7932UTI配当利回り基金-Reg（G）2.7115Aditya Birla SL配当利回り基金（G）1.8385ICICI Pru配当利回りエクイティファンド（G）-3.5366
動的資産配分ファンド 13のファンドのうち1つだけがCRISILHybrid 35 + 65 – Aggressive Indexを10.95％上昇させました
スキーム名YTD
Motilal Oswal Dynamic Fund-Reg（G） 11.5329 バローダダイナミックエクイティファンド-Reg（G）10.8696BNPパリバスダイナミックエクイティファンド-Reg（G）10.4586インベスコインディアダイナミックエクイティファンド（G）9.8153DSPダイナミックアセットアロケーションファンド-Reg（G）8.9837IDFCダイナミックエクイティファンド-Reg（G） 8.7191エーデルワイスバランスアドバンテージファンド-Reg（G）7.6519SBIダイナミックアセットアロケーションファンド-Reg（G）6.9460アクシスダイナミックエクイティファンド-Reg（G）6.2617シュリラムバランスアドバンテージファンド-Reg（G）4.3200プリンシパルバランスアドバンテージファンド（G）1.2714 UTI ULIP（G）0.0375BOI AXAエクイティデットリバランサーファンド-Reg（G）-3.4539
エクイティリンクセービングスキーム 43のELSSファンド（！）のうち、典型的なカテゴリーのベンチマークであるS＆P BSE 200 – TRI 10.88％を上回ったのは9つのファンドだけでした。
スキーム名YTDAxis長期株式ファンド-Reg（G）15.4161JMタックスゲインファンド（G）15.1217BNPパリバ長期株式ファンド（G）14.8411DSPタックスセーバーファンド-Reg（G）14.7758BOI AXAタックスアドバンテージファンド-Reg（G） 14.2356Mirae Asset Tax Saver Fund-Reg（G）13.8617Motilal Oswal Long Term Equity Fund-Reg（G）12.6615Kotak Tax Saver Fund（G）12.3028LIC MF Tax Plan（G）12.1082Tata India Tax Savings Fund-Reg（DP） 12.0652Shriram Long Term Equity Fund-Reg（G）11.6370Union Long Term Equity Fund（G）10.9819
集中ファンド 22のファンドのうち7つだけが14.36％上昇したNifty 50TRIを打ち負かすことができました
スキーム名YTDIIFLフォーカスドエクイティファンド-Reg（G）26.6747Motilal Oswalフォーカスド25ファンド-Reg（G）18.3695ミラエアセットフォーカスドファンド-Reg（G）17.9500DSPフォーカスファンド-Reg（G）17.9089SBIフォーカスドエクイティファンド-Reg（G） 16.1373Sundaram Select Focus（G）15.7819Axis Focused 25 Fund-Reg（G）15.5108
大規模およびMIdcapファンド Nifty LargeMidcap 250インデックス– TRIは5.62％上昇し、S＆P BSE 250 LargeMidCapインデックス– TRIは10.64％上昇しました。これは、NSEインデックスが50％の大型株と50％の中型株で構成されているのに対し、BSEインデックスは時価総額加重が均一であるためです。
資金の完全なリストはここに表示されます。 NSEインデックスを上回ったファンドは、2019年には大型株でした。
スキーム名YTDAxisGrowth Opp Fund-Reg（G）16.7812Mirae Asset Emerging Bluechip-Reg（G）13.9285Tata Large＆Mid Cap Fund（G）13.7993Kotak Equity Opp Fund（G）12.6359Edelweiss Large＆Mid Cap Fund-Reg（G） 10.9554DSP Equity Opportunities Fund-Reg（G）10.9115LIC MF Large＆Midcap Fund-Reg（G）10.8628Invesco India Growth Opp Fund（G）10.6402Sundaram Large and Mid Cap Fund（G）10.4893BOI AXA Large＆Mid Cap Equity Fund -Reg（G）8.5845Canara Rob Emerg Equities Fund-Reg（G）8.3006Essel Large＆Midcap Fund-Reg（G）8.2290Aditya Birla SL Equity Advantage Fund（D）8.0292HDFC Growth Opp Fund-Reg（G）6.4427L＆T Large and Midcap Fund-Reg（G）6.2018SBI Large＆Midcap Fund-Reg（D）6.1625Principal Emerging Bluechip Fund（G）6.0645Motilal Oswal Large＆Midcap Fund-Reg（G）5.5260Nippon India Vision Fund（G）5.3111ICICI Pruラージ＆ミッドキャップファンド（G）4.8696HSBCラージ＆ミッドキャップエクイティファンド-Reg（G）4.0640Quantラージ＆ミッドキャップファンド（G）3.1924IDFCコアエクイティファンド-Reg（G）2.9685フランクリンインディアエクイティアドバンテージファンド（G） 1.5908ユニオンラージ＆ミッドキャップファンド-Reg（G）1.00 00UTIコアエクイティファンド-Reg（G）0.3161
大型株ファンド 33のファンドのうち8つだけがNIfty50（14.36％）を破ることができました
スキーム名YTDAxisBluechip Fund-Reg（G）19.5708BNP Paribas Large Cap Fund（G）18.1556HSBC Large Cap Equity Fund（G）16.3905Canara Rob Bluechip Equity Fund-Reg（G）16.1909LIC MF Large Cap Fund（G）15.9385DSP Top 100エクイティファンド-Reg（G）15.4501PGIM India Large Cap Fund（G）15.3590Kotak Bluechip Fund（D）14.9152
ミッドキャップファンド 25のファンドのうち、15のファンドがNifty Midcap 150 – TRIに管理され、-0.87％減少しました。
スキーム名YTDMiraeAsset Midcap Fund-Reg（G）11.2900Axis Midcap Fund-Reg（G）10.6252Motilal Oswal Midcap 30 Fund-Reg（G）8.2349DSP Midcap Fund-Reg（G）7.7307Kotak Emerging Equity Fund（G）7.1192Sahara Midcap Fund（G）5.9731Tata Mid Cap Growth Fund（G）5.2995Nippon India Growth Fund（G）5.0758Mahindra Unnati Emerging Business Yojana-Reg（G）3.7792Edelweiss Mid Cap Fund-Reg（G）3.6213BNP Paribas Mid Cap Fund（G） ）2.9734Franklin India Prima Fund（G）2.6771Invesco India Midcap Fund（G）1.9640Taurus Discovery（Midcap）Fund-Reg（G）0.4666PGIM India Midcap Opp Fund-Reg（G）0.4530
マルチアセットアロケーションファンド このカテゴリーの7つのファンドの完全なリストを以下に示します。 AxisファンドはCRISILHybrid 35 + 65 – Aggressive Index（10.94％）およびNifty 50 TRI（14.36％）を上回りました
スキーム名YTDAxisトリプルアドバンテージファンド-Reg（G）15.1017Quant Multi-Asset Fund（G）10.8807SBI Multi Asset Allocation Fund-Reg（G）10.2753Essel 3 in 1 Fund（G）8.8533HDFC Multi-Asset Fund（G）8.7238ICICI Pruマルチアセットファンド（G）6.4576UTIマルチアセットファンド-Reg（G）3.7357
マルチキャップファンド 36のファンドのうち、16のファンドがNIFTY 500 – TRIを9.25％上回っています。
スキーム名YTDAxisマルチキャップファンド-Reg（G）18.0147JMマルチキャップファンド（G）17.3758DSPエクイティファンド-Reg（D）15.6532LIC MFマルチキャップファンド（G）14.1919ParagParikh長期エクイティファンド-Reg（G）14.0586Mahindra MF Badhat Yojana-Reg（G）13.6873Essel Multi-Cap Fund-Reg（G）13.4596BNP Paribas Multi Cap Fund（G）13.1536Kotak Standard Multicap Fund（G）12.7133ITI Multi-Cap Fund-Reg（G）12.6140Canara Rob Equityダイバーファンド-Reg（G）12.5347ユニオンマルチキャップファンド-Reg（G）12.2570タタマルチキャップファンド-Reg（G）11.0435SBIマグナムマルチキャップファンド-Reg（G）10.8022UTIエクイティファンド-Reg（D）10.8010PGIMインド多様化エクイティファンド-Reg（G）9.2563
スモールキャップファンド 21のスモールキャップファンド（以下の完全なリスト）のうち、16のファンドはS＆P BSEスモールキャップ– TRIよりもうまく機能し、-8.05％減少しました
スキーム名YTDAxisスモールキャップファンド-Reg（G）17.2555エーデルワイススモールキャップファンド-Reg（G）8.2700ICICI Pruスモールキャップファンド（G）8.0357SBIスモールキャップファンド-Reg（G）5.6992Kotakスモールキャップファンド（G）2.8830BOI AXA Smallキャップファンド-Reg（G）2.5896インベスコインディアスモールキャップファンド-Reg（G）1.8304タタスモールキャップファンド-Reg（G）1.5808プリンシパルスモールキャップファンド-Reg（G）1.4000ユニオンスモールキャップファンド-Reg（G）1.1687DSPスモールキャップファンド-Reg（G）-2.2792Nippon India Small Cap Fund（G）-4.6376Canara Rob Small Cap Fund-Reg（G）-6.3000Franklin India Smaller Cos Fund（G）-6.5257IDBI Small Cap Fund（G）-6.5332 Sundaram Small Cap Fund（G）-7.8519L＆T Emerging Businesses Fund-Reg（G）-9.8196HDFC Small Cap Fund-Reg（G）-10.5863HSBC Small Cap Equity Fund（G）-12.8288Aditya Birla SL Small Cap Fund（G） -13.1927Quant Small Cap Fund（G）-25.4063
バリューファンド このカテゴリには14のファンドがあります（以下の完全なリスト）。 S＆P BSEエンハンスドバリューインデックスは-10.81％低下し、S＆P BSE 500 – TRIは9.25％上昇しました。これよりも優れているのは2つのファンドだけです。
スキーム名YTDJMバリューファンド（G）12.3201UTIバリューオップファンド-Reg（G）9.8908タタエクイティP / Eファンド（G）5。8219日本インドバリューファンド（G）5.2297ユニオンバリューディスカバリーファンド-Reg（G）4.7619L＆Tインドバリューファンド-Reg（G）4.2744IDBI Long Term Value Fund-Reg（G）1.1788ICICI Pru Value Discovery Fund（G）0.4460Indiabulls Value Fund-Reg（G）-0.4470HDFC Capital Builder Value Fund（G）-0.5050Quantum Long Term Equityバリューファンド（G）-ダイレクトプラン-1.0699テンプレトンインディアバリューファンド（D）-2.0433IDFCスターリングバリューファンド-Reg（G）-7.7848アディティアビルラSLピュアバリューファンド（G）-11.5949
あなたの資金はどうでしたか？次のパートでは、さまざまなベンチマーク自体を比較します。
