クォンタムミューチュアルファンドは、新しいファンドスキームであるクォンタムインドESGファンドの立ち上げを発表しました。 ESGは、環境、社会、ガバナンスの略で、持続可能性を定義する3つのパラメーターです。新しいスキームの場合、ESG基準は、スキームのポートフォリオの株式の選択において重要な役割を果たします。
世界がますます熱くなるにつれて、ESGも投資の世界で最もホットなものになりつつあります。世界中で、ESGガイドラインの下で、特にミレニアル世代、より良い世界を作るために努力することに関心のある富裕層によって、数兆ドルが投資されています。
率直に言って、私たちの惑星は犬のところに行きます。彼らの行動が地球にどのように影響するかを気にしない個人や企業があります。大気や水中での排出、データプライバシー、ジェンダーバランス、労働政策などの問題が脚光を浴びています。
投資家がESG基準を使い始めると、企業は上記の問題に焦点を当てるだけでなく、持続可能で責任あるものにするだけでなく、経済的にもプラスの影響を与える分野に注意を向けるようになります。米国を拠点とする企業の株主総会では、これらの問題に関する決議がすでに投票にかけられています。
品質は投資において最も宣伝されているテーマですが、ESG基準は品質に良心の層を追加します。
これは、NFOの重要な情報覚書からの抜粋です–
Quantum India ESGファンドは、Nifty 100ESGトータルリターンインデックスのベンチマークを行います。詳細については、こちらをご覧ください。
クアンタムは、ESGファンドを保有する最初のファンドハウスではありません。 2018年、SBI MFは、SBIマグナムエクイティファンドの名前をSBIマグナムエクイティESGファンドに変更/再分類しました。 SBIスキームにはRsがあります。その管理下にある2300ロール。特に名前の変更後、ESG基準に投資/保持したファンド所有者の数は疑問です。
ファンドが行くことができるセクターの種類に制限はありませんが、金融サービス（銀行、NBFC）とIT（ソフトウェア）がポートフォリオを支配する可能性があります。それらはESG基準に対して自然な優位性を持っています。そうは言っても、消費財を代表するHULもトップホールディングになる可能性があります。
一方で、製造業はその場所を見つけるのに苦労するでしょう。マルチは、NSE 100 ESGインデックスにトップホールディングとして、またSBIのESGファンドにも表示されていません。 AsianPaintsはそうします。タイタンはそうします。
全体として、正しく行われた場合、ESGポートフォリオは「クリーンな」ポートフォリオになる可能性があります。
クアンタムはすでにクォンタムロングタームエクイティファンドを運営しています。これは、主に上位200株からポートフォリオを構築するバリュースタイルのファンドです。詳しくはこちらをご覧ください。
クアンタムの投資へのアプローチを考えると、彼らはこれでも良い仕事をする可能性があります。ボラティリティが低く、回転率が低く、資本の保全に重点を置いた品質は、そのアプローチの重要な側面を示しています。株主に不利な企業を避けます。
新ファンドについては、まだ費用がはっきりしていません。彼らのエクイティファンドは、毎年1.25％+ GSTを請求します。かつては最も低コストのアクティブエクイティファンドでしたが、それ以来、他の多くのファンドがその利点を引き継いでいます。
Quantumがこのファンドをより低い費用比率で運用できれば素晴らしいと思います。
別物。既存のエクイティファンドは現金を保有し、評価を求める傾向がありますが、ESGファンドはその道を進んでいません。前述のSIDの抜粋によると、スキームポートフォリオは人気のある市場指数のセクター別ウェイトを反映します。 「評価にとらわれない」でしょう。
いずれにせよ、テーマ別ファンドは、AUMの80％以上をテーマを表す株式に投資する必要があります。
ESGテーマは、Quantum IndiaESGファンドで導入された品質の追加レイヤーです。
今、あなたはNFOの間に投資する必要はありません。ファンドが稼働するのを待ち、最初のいくつかのポートフォリオの開示を見て、ファンドがどこに向かっているのかを理解します。ファンドが投資基準と一致している場合は、投資を検討することができます。
率直に言って、良い投資は新しいテーマベースのファンドを必要とすべきではありません。将来的には、数百のESGファンドがその存在感を感じさせることで、違いがなくなることを願っています。
この新しいファンドの提供をどのように見ていますか？あなたの意見やコメントを共有してください。