この記事では、ビリオネアのネルソンペルツのトップ10の株を紹介しました。クリックして先にスキップし、ビリオネアネルソンペルツのトップ5ストックピックをご覧ください 。
最も幸運なアクティビスト投資家の1人であるネルソン・ペルツの純資産は17億ドルです。彼は、保険会社から年金基金、大学基金に至るまでの投資家を擁し、現在約90億ドルの運用資産を持つ、数十億ドル規模の投資運用会社である活動家ヘッジファンドTrian Fund ManagementL.P。を共同設立しました。 Peltzは、Wendy's Company（NASDAQ：WEN）の非執行会長、Legg Mason、Procter＆Gamble（NYSE：PG）、Madison Square Garden Company（NYSE：MSGS）、およびSysco（NYSE：SYY）のディレクターでもあります。
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TrianPartnersのネルソンペルツ
78歳のビリオネアのペルツは1942年にニューヨークのブルックリンで生まれました。彼はかつて、家族の卸売食品流通事業のトラック運転手でした。彼はペンシルベニア大学とウォートンスクールで学位を取得しましたが、最終的には1963年に中退しました。彼は家業に出資し、謙虚なシェアを莫大な富に成長させることができました。
ネルソンペルツは2005年にTrian Fund Managementを共同設立しました。活動家のヘッジファンドは2014年から2018年の間に毎年12％弱を返し、2019年には約30％増加しましたが、 13％を失った後、2020年上半期にこれらの利益の一部を還元しました。
国会議事堂の暴動でビリオネアのネルソンペルツ：私たちはバナナ共和国ではありません
「それはアメリカの汚れでした。」これは、米国議会議事堂での暴動の最近の事件について、CNBCのインタビューで億万長者のネルソンペルツが言わなければならないことです。彼はまた、ここで学んだ教訓は、彼によれば、敵は「部屋の外にあり、通路を越えていない」ので、アメリカ人は互いに戦う役人を選出し続けることができないということを付け加えた。
>ビリオネアの投資家は、トランプ大統領の長年の支持者であり友人ですが、彼が言ったように、トランプによって引き起こされた暴動を非難する声明を投稿しました。 「私たちは、昨日の議事堂での衝撃的な出来事で最高潮に達した選挙結果を覆すためのトランプ大統領の努力を非難します」と彼はマークし、トランプは政権交代に「コミットしなければならない」と述べた。 「私たちはまた、バイデン大統領と議会の指導者たちに、内戦を止め、国のために協力するよう要請します。すべてのアメリカ市民は、より良い統治に値します。」
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「私たちはバナナ共和国ではありません。これは米国です 、」。ペルツはこの事件を悲しくて恐ろしいものであり、それはアメリカのしみだったと述べた。 「起こったこと（暴動）は恥ずべきことであり、私はアメリカ人として恥ずかしい思いをしています。私は2016年にトランプに投票しませんでした。11月のこの過去の選挙で彼に投票しました。申し訳ありませんが 、」。ネルソンペルツは、トランプの政策、貿易努力、および国にとって良いと彼が考える経済政策の多くを支持したと述べました。
「アメリカは地獄に戻ってきました。それはとても部族になりました、そして私はただ大統領エレクトのバイデンが私たちを一緒にするために行動することを願っています…私たちはトランプから癒す必要があります。それは本当に壊滅的な打撃であり、私たちはただ続けることができません。」ペルツは、退任政権の経済政策はアメリカが何十年もの間必要としていたものであると述べた。彼は、バイデン大統領が「お風呂の水で赤ちゃんを捨てる」だけではないことを望んでいます。
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ネルソンペルツは、優先順位は「アメリカファースト」でなければならず、さまざまな政党の個人的な政治的議題は後で確保する必要があることを強調しました。彼は次のように述べて締めくくった。「トランプは結果を受け入れることができたはずだ。彼は彼の友情、彼のサポート、そしてバイデンへの移行の彼の助けを提供することができたでしょう。もし彼がそうしていたら、彼の遺産は今日のものとは180度異なっていただろう。」
この記事では、ビリオネアのネルソンペルツの13階ポートフォリオを見て、潜在的な投資アイデアを明らかにします。ネルソンペルツの過去の株式ピックのパフォーマンスを、月刊の活動家ニュースレターの1つで分析しました。ペルツのストックピックのポートフォリオ全体は、2006年から2017年の間に月平均0.94％を返し、同期間のS＆P 500インデックスの月間0.8％のリターンを上回りました。これは大きなアウトパフォーマンスの数字ではありませんが、ペルツの株の一部が市場を大幅に上回っていることを意味します。
毎月の活動家ニュースレターでは、活動家投資家からの株式の選択、ヘッジファンド投資家の手紙、投資会議、および社内調査を共有しています。当社の株式ピックのポートフォリオは、2017年3月以降S＆P 500 ETFを88パーセントポイント以上上回っています（詳細はこちらをご覧ください）。だからこそ、有望な株式のアイデアについてヘッジファンドのポートフォリオを分析することで、市場をアウトパフォームできると信じています。
今すぐビリオネアのネルソンペルツのトップ10株のレビューを始めましょう。
10。バンクオブニューヨークメロンコーポレーション（ BK ）
BKは、機関、企業、または個々のベンチャーキャピタリストに金融サービスを提供する多国籍投資会社です。
そのウェブサイトによると、「私たちは、競合他社を含む世界で最も影響力のあるパートナーのいくつかと革新し、協力して、クライアントが新たな高みに到達するのをサポートします。私たちのオープンアーキテクチャエンタープライズプラットフォームは、説得力のある洞察を明らかにし、最適なクライアントエクスペリエンスを設計して、すべての人に新しい可能性を解き放つのに役立ちます。」
Trian Partnersは、バンクオブニューヨークメロンコープの株式をすべて売却しました。 First Eagle Investment Managementは、2020年第3四半期の投資家向けレターで投資家が弱気である理由を説明しました。
「世界最大のカストディアン銀行であるバンクオブニューヨークメロンは、持続的な低金利環境に直面しています。保管は広大なビジネスになる傾向がありますが、収益の創出は純利ざやに非常に敏感です。低金利はまた、バンクオブニューヨークの他の主要な事業である投資管理にも打撃を与えました。それは、純資産価値を維持するためにマネーマーケットファンドの手数料を免除することを余儀なくされたためです。」
9。 nVent Electric plc（NVT）
nVent Electricは、信頼性の高い電気製品で有名な22億ドルの有名な電気会社です。 NVTは、ペンテア（PNT）からスピンオフした後、2018年に公開されました。ペンテアを2つの中核事業に焦点を当てた企業に分割したのは、経営陣のためだけでなく、有名な活動家ファンドであるTrianPartnersによる長年の作業の結果です。
スピンオフ後、nVent Electricは、電気ヒートトレースソリューション、熱管理システム、電気および固定ソリューション、電子保護に焦点を当てた会社になりました。そのポートフォリオには、Raychem、Tracer、Schoff、Hoffman、Caddy、Ericoなどのブランドが含まれています。 nVentの収益の大部分は、売上の45％を占める産業部門からのものであり、次に商業および住宅部門（27％）、エネルギー（16％）、インフラストラクチャ（12％）が続きます。
nVent Electricは、強力な製品ポートフォリオと堅調な売上、およびコロナウイルスの大流行前の健全なフリーキャッシュフローを持っています。フォワードP / Eが14の場合、nVentElectricは同業他社のほとんどよりも魅力的な価格になっています。ネルソンペルツは、9月末に13Fポートフォリオに103,088,000ドル相当のNVT株を保有していました。
8。ゼネラルエレクトリックカンパニー（GE）
ゼネラルエレクトリックは128年の歴史を持つ最高のデジタル産業会社であり、発電、航空機エンジン、石油およびガス生産資材、資金調達など、さまざまな製品とさまざまなサービスを提供しています。 、など。
130か国で20万人の従業員で構成されているゼネラル・エレクトリックは、トーマス・エジソンによって設立された、専任のサービス、最先端のテクノロジー、グローバル資産。
現在、ネルソンペルツのポートフォリオには、200,502,000ドルのGE株式があり、これは32,183,233株に相当し、13Fポートフォリオ全体の3.31％に相当します。 LongleafPartnersが2020年第3四半期の投資家向けレターで株式について述べたことは次のとおりです。
「産業コングロマリットであるゼネラルエレクトリック（GE）（-9％、-0.41％）も、回復が遅いため、この四半期の批判者でした。商業航空宇宙産業では、毎月の出発は改善していますが、それでも昨年に比べて40％減少しています。 GE Aviationの商用エンジンとメンテナンスの収益は半分に減少しており、このセグメントは今後数年間は2019年の利益に近づくことはありません。この新しい現実を反映するために、評価額を下げました。 CEOのLarryCulpは必要なコスト削減に対応し、連結GEは今年下半期と2021年に現金で利益を上げると発表しました。GEの四半期収益が4％減少したヘルスケアでは、スキャン手順と医薬品診断の売上が回復しています。 GE Powerは、四半期の収益が-9％であると報告しているにもかかわらず、天然ガスおよび再生可能エネルギー機器の大幅な新規注文を受け始めており、サービスの売上は通常のレベルに近づいています。 GEの各セグメントは、今後数年間にわたって収益と収益性を改善し続け、会社が1桁の高いFCFマージンという目標を達成するのに役立つと期待しています。今日、株式は、この世界クラスのビジネスコレクションの保守的な評価額の半分未満で取引されています。」
7。 Janus Henderson Group plc（JHG）
あらゆる資産クラスにわたって特定の投資を追求する企業として、Janus Henderson Groupは、機関投資家および個人顧客向けの幅広い投資商品を監督しています。米国、アジア、オーストラリア、ヨーロッパなどの地理的地域で本格的に運営されています。
2017年にジャナス・キャピタル・グループとヘンダーソン・グローバル・インベスターズが統合した結果、多国籍資産運用会社であるジャナス・ヘンダーソン・グループplcが設立されました。数十億の資産を管理しています。
ネルソンペルツは最近、JHGの17,666,612株を取得しました。これは、383,719,000ドルに相当し、Trianの全株式価値の6.34％に相当します。ペルツもIVZで同様の規模の地位を獲得したため、これらの企業の合併の可能性は現在カードにあります。
6。 Invesco Ltd.（IVZ）
Invesco Ltd.は、世界20か国以上にオフィスを構える解放された投資運用会社です。巨額の1.2兆ドルの資産を管理し、専門の投資チームで構成されています。インベスコは世界中に8,000人以上の従業員を擁し、クライアントのニーズに応えることに注力することを約束しています。
ペルツのトライアン基金は現在、インベスコで419,196,000ドルの株式を保有しています。活動家ファンドは、13Fポートフォリオの6.92％に相当する36,739,343株の会社の株式を所有しており、9月末から80％のリターンを達成することができました。
インベスコの米国政府問題責任者であるCNBCとのインタビューで、Andy Blockerは、米国市場の回復力と、市場に大きな動きが見られなかった理由について話しました。米国議会議事堂での最近の暴動に関して。ブロッカーからの引用です：
「市場は、私たちの民主主義システムが持ちこたえていることを認識していたため、これらの大きな回転は見られませんでした。民主党が上院で勝利したことで、バイデン政権は実際にその議題のいくつかを実行する機会が与えられました。彼は完全にCovid-19に焦点を合わせています。つまり、Covid-19救済パッケージは、分割政府の場合よりも大きくなると予想され、州および地方政府の支援と個人の救済が増えると予想されます。トランプ政権の期間は40週間以上ありますが、実際にはインフラストラクチャの救済を得ることができると思います。そして、増税が発生します。インフラストラクチャの救済にお金を払わなければならないため、増税が必要になります。まず、法人税を考えます。今年の少し後半にそれがわかります。成長株は、基本的にリフレ取引を元に戻し、Covid-19救済インフラストラクチャはすべてその方向に向かっていると思います。増税の部分は、実際にはそのバックエンドにあると思います。」