この記事では、ビリオネアのダニエル・ローブが購入した上位10株を詳しく見ていきます。リストの頂点を見るのが待ち遠しい場合は、購入したばかりの上位5株のビリオネアダニエルローブにスキップできます。 。
ダニエルローブのサードポイント は、世界で最も尊敬され成功している活動家ヘッジファンドの1つです。ファンドのCEO兼CIOであるローブは、フォーブスによると、投資の洞察力を通じて29億ドルの純資産を築き上げ、世界で最も裕福な750人のトップにランクインしています。彼の投資哲学は、隠された価値を解き放つ迫り来る触媒で株式を明らかにすること、そしてディストレスト債や特別な状況の株式に投資することを中心に構築されています。
1996年の設立以来、サードポイントの主力オフショアファンドは9月30日まで年初来で14.2％の収益を上げており、S＆P 500の年初来の総収益は8.5％を上回っています。第1四半期の市場崩壊の間に、オフショアファンドは第2四半期に10.8％、第3四半期に11.7％の利益でリバウンドし、年初来のリターンを3.6％に押し上げました。サードポイントは、2020年6月の時点で210億ドルの運用資産を管理していました。
ダニエル・ローブの第3四半期の投資家向けレター（コピーはこちらからアクセスできます）で、彼は四半期中の株式選択のアプローチを詳しく説明し、「堅調で質の高いビジネス」に焦点を当てました。エンドマーケット、持続可能な成長、技術的優位性、不可解な市場での地位、強力な文化、そして高い収益率で資本を再投資する機会。」
サードポイントは第3四半期に買いを続け、21株のポジションをオープンし、以前の10ポジションを売り切りました。 13Fポートフォリオの保有額は、6月末の73億ドルから100億ドルに増加しました。ポートフォリオのヘルスケア株へのエクスポージャーは第3四半期中も減少し続けましたが、ローブは公益事業と電気通信株への投資を大幅に増やしました。
ヘッジファンドの賢明な投資家としての評判は、ヘッジファンドが市場指数のヘッジされていないリターンに追いつけなかったため、過去10年間で損なわれてきました。私たちの調査では、2017年3月以降S＆P 500 ETFを56パーセントポイント以上上回ったヘッジファンド保有の選択されたグループを事前に特定することができました（詳細はこちらをご覧ください）。また、市場を大幅に下回ったヘッジファンド保有の選択されたグループを事前に特定することができました。 2017年2月からこれらの株式のリストを追跡および共有しており、8月17日まで34％減少しました。そのため、ヘッジファンドのセンチメントは投資家が注意を払うべき非常に有用な指標であると考えています。以下の無料のニュースレターを購読して、受信トレイでストーリーを受け取ることができます。
それでは、ビリオネアのダニエル・ローブが買ったばかりのトップ10株をチェックしてみましょう。その中の唯一のIPOから始めましょう。
第3四半期の終わりにIPOを開始したGoodrx Holdings Inc.（NASDAQ：GDRX）は、サードポイントが提供中に500,000株を奪ったため、リストのキックとなりました。株式公開で28ドルの上限を予想していた薬価アプリ会社は、最終的に3460万株近くを33ドルで売却しました。株式は公開市場でさらに50％急上昇しましたが、その後数週間で5％下落しました。
Goodrxのヘルスケアプラットフォームは、顧客が薬や医療の割引を見つけることを可能にし、それらの消費者を現金化するための複数の手段を会社に提供します。そのうちの1,500万人が毎月ウェブサイト/アプリを使用しています。 Goodrxは、第3四半期にEPSの見積もりを2倍以上に増やし、1株あたり0.21ドルを提供しました。同社は、2020会計年度の収益が5億4500万ドルに達すると予測しています。これは、前年比で40％の増加に相当します。
ダニエルローブは、第3四半期にサードポイントがPLNT株に積み上げ、772,200株を購入したため、Planet Fitness Inc（NYSE：PLNT）の明るい日が来ると予想しています。 。プラネットフィットネスは、インサイダーモンキーによって追跡されたヘッジファンドの選択されたグループの間で過去4年半にわたって着実に人気があり、その間に株式の所有権は440％増加しました。また、第1四半期に所有権が29％急増し、第2四半期も横ばいであったため、パンデミックはヘッジファンドを怖がらせませんでした。
プラネットフィットネスはパンデミックの最中に大まかな動きを見せ、その場所の多くは何ヶ月も閉鎖されたままで、1株あたりの収益は41.78％減少しました。ただし、強力なデジタルマーケティングイニシアチブのおかげもあり、メンバーシップレベルは7％強しか下がっていないため、事態はさらに悪化した可能性があります。プラネットフィットネスには他にも良いニュースがあります。フランチャイズモデルではパンデミックを乗り切ることができますが、他の小さなジムはそれほど幸運ではなく、会社が拡大し、市場シェアを拡大する機会を生み出します。ワクチンの到着。
Caesars Entertainment、Inc。（NASDAQ：CZR）は、短期的なワクチンの可能性を念頭に置いて購入された可能性のあるダニエルローブの別の新しい株のように見えます。サードポイントは第3四半期に100万株のCZR株を取得し、9月30日に5,606万ドルのポジションを築きました。シーザーズのヘッジファンドの所有権は、インサイダーモンキーが追跡するファンドの中で2017年第4四半期に2倍になりましたが、その後29％減少しています。
Caesar’sは、物理的な場所の1つを除いてすべて再開し、トラフィックは徐々に改善されています。しかし、特に今年、地域の場所よりも苦労している目的地の場所では、パンデミック前のレベルに完全に復活するためにワクチンが必要であることは間違いありません。
アクティビスト投資家のカール・アイカーンにその役割を求められたシーザーのCEO、アンソニー・ロディオは、シーザーの第3四半期の電話会議で、ギャンブルとエンターテインメントに対する途方もない需要が一度解き放たれると期待していると述べました。ワクチンが利用可能です。興味深いことに、アイカーンは第3四半期にシーザーを売り切れ、1億1,400万株のポジションをすべてアンロードしました。
2019年第2四半期に公開されたAvantor、Inc。（NYSE：AVTR）は、第3四半期にThird Pointの13Fポートフォリオに追加され、500万株の価値がありました。 9月30日には1億1,200万ドルを超えました。化学製品と実験製品の生産者は、IPO以来、AndreasHalvorsenのVikingGlobalやKenGriffinのCitadelInvestmentなど、多くの注目すべきヘッジファンドがコミットされた株主になりました。
Avantorは、第3四半期に堅調に推移し、16億1,000万ドルの収益と、調整後1株当たり利益0.24ドルを獲得しました。どちらの数字も、予想を上回っています。 Avantorは200以上のワクチン試験に参加しており、利益率の高いバイオプロセシングユニットの生産量を大幅に増やす可能性があるため、おそらくサードポイントにさらに興味をそそるのは、Covidワクチン分野における同社の可能性です。
第3四半期にビリオネアのダニエルローブが購入した上位10株のリストの前半は、最高のパフォーマンスを発揮するPinterest、Inc。（NYSE：PINS）で締めくくられています。 2020年の株式。ThirdPointは第3四半期にソーシャルメディアプラットフォームの358万株を購入し、四半期末には1億4900万ドル近くに相当しました。
PINSの株価は今年、231％と目覚ましい上昇を見せており、その上昇の大部分は過去3か月半にわたって発生しています。 Pinterestはロックダウンの大きな勝者の1つであり、第3四半期の月間アクティブユーザー数は37％増加し、収益は前年比で58％増加しました。 Pinterestは、第4四半期にさらに良い結果が出ると予想しており、前年比で60％の収益の急増を予測しています。
クリックしてカウントダウンを終了し、を表示します ビリオネアのダニエルローブが買ったばかりのトップ5株 。開示：なし。トップ10株ビリオネアダニエルローブジャストバウトはもともとインサイダーモンキーで公開されています。