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投資顧問会社OmegaAdvisorsの会長兼CEOであるLeonCoopermanは、ヘッジファンド業界の巨人です。ビリオネアのマネーマネージャーは、ブロンクスでの謙虚な始まりから、ゴールドマンサックスの資産管理部門のリーダーになりました。
クーパーマンは、会社で25年を過ごした後、1991年に引退し、独自のヘッジファンドを立ち上げました。 S＆P 500は、その期間中、年間平均約2.9パーセントポイントです。 S＆Pを追いかけるのにうんざりしていたクーパーマンは、2018年末にファンドをファミリーオフィスに転換しました。
77歳のクーパーマンは、金融界で著名で尊敬されている人物であり、CNBCやその他のメディアで定期的に相談を受けており、大胆な予測をすることを躊躇していません。コロナウイルス時代に。
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オメガアドバイザーのレオンクーパーマン
5月のThe Reopeningポッドキャストのインタビューで、クーパーマンは、パンデミックの際の経済への政府の介入が広まったことを考えると、資本主義は永遠に変わる可能性が高いと述べました。そのような下振れリスクから私たちを保護し、それから同様に上振れを規制する権利があります。同じように、彼は、特にバイデンが大統領に勝利した場合、アメリカがさらに左にシフトするにつれて、税金は上昇し続けるだろうと示唆しました。これは最終的には事実でした。
クーパーマンはさらに、株式市場は現在クレジットよりも高額であると示唆し、CNBCに関する別のインタビューで、パンデミックの安値からの市場の急速な成長はおそらく将来の利益の費用。収益は「長期間にわたって比較的印象的ではない」可能性が高いと予測しています。
しかし、クーパーマンが9月のRealVisionインタビューで、ハイテク大手のAlphabet Inc.（NASDAQ：GOOGL）、Amazon.Com Inc（NASDAQ： AMZN）、Facebook Inc（NASDAQ：FB）、およびMicrosoft Corporation（NASDAQ：MSFT）は、金利を考えると高くはありませんでした。
クーパーマンは、9月30日現在、非常に集中した13Fポートフォリオに4つの株式すべてを保有していましたが、そのポートフォリオで最も重いウェイトが約31％だったのは金融セクターの株式でした。億万長者の投資の伝説の10のお気に入りの金融株を以下で見ていきます。
ヘッジファンドの賢明な投資家としての評判は、ヘッジファンドが市場指数のヘッジされていないリターンに追いつけなかったため、過去10年間で損なわれてきました。それは、彼らのコンセンサス株の選択から得られるお金がないという意味ではありません。私たちの調査によると、ヘッジファンドの小型株のピックは1999年から2016年の間に毎年2桁の数字で市場を上回りましたが、アウトパフォーマンスのマージンは近年低下しています。それでもなお、2017年3月以降S＆P 500 ETFを66パーセントポイント上回ったヘッジファンド保有の選択されたグループを事前に特定することができました（詳細はこちら ）。また、2006年から2017年の間に市場を毎年10パーセントポイント下回ったヘッジファンド保有の選択されたグループを事前に特定することができました。興味深いことに、これらの株式の低パフォーマンスのマージンは近年増加しています。市場が長く、これらの株式が不足している投資家は、2015年から2017年の間に毎年27％以上を返します。2017年2月以降、四半期ごとのニュースレターでこれらの株式のリストを追跡および共有しています。
それでは、レオン・クーパーマンによると、今すぐ購入できる10のベストファイナンス株をチェックしてみましょう。すべてのヘッジファンドのデータは、市場を席巻する投資戦略の一環としてInsiderMonkeyが追跡した800以上のファンドの独占的なグループに基づいていることに注意してください。
第3四半期末にLeon Coopermanが8,600株を所有し、四半期中に43株を売却したAssociated Capital Group、Inc。（NYSE：AC）から始めます。アソシエイテッドキャピタルが2015年にマリオガベリのGAMCOからスピンオフされたため、これはこのリストにある2つの株式のうち、直接ヘッジファンドと提携している最初の株式です。
ACは、プライベートエクイティと後期ベンチャーキャピタルの追求に資本を使用することを目的としていることを考えると、クーパーマンの興味深い選択です。クーパーマンは昨年、前者を狙い撃ちし、9月の投資イベントでプライベートエクイティを「詐欺」と呼び、金利が上昇すると業界の収益がなくなると警告しました（もちろん発生していません）。
アソシエイテッドキャピタルは、第3四半期末に12億5000万ドルの資産を管理し、前年の16億5000万ドルから減少しました。投資運用会社の第3四半期の収益も同様に195万ドルに減少し、2019年の275万ドルから減少しましたが、希薄化後の1株あたりの純利益は0.26ドルで安定していました。
FLMNは、現在購入する10の金融株のリストで9位にランクされています。 Leon Coopermanは、2019年半ばからFalcon Minerals Corporation（NASDAQ：FLMN）の株式を所有しており、第3四半期にそのポジションを245,648株増やしました。 9月30日には20のヘッジファンドが長いFLMNでした。
クーパーマンは、3月にCNBCで、石油価格の回復を期待して、エネルギー関連企業に対して強気であることを明らかにしました。 Falcon Mineralsは、資産がすべて石油とガスに関連していることを考えると、一般にエネルギー会社と見なされますが、資産の生産側に関与しておらず（したがって、設備投資要件がない）、そのコアを考えると、金融会社にも似ています。戦略は、利益率の高いキャッシュフローの大部分を配当を通じて投資家に還元することです。
Falcon Mineralsは、256,000総単位エーカーを所有し、Eagle Ford Shaleに3,000以上の潜在的な掘削場所があり、MarcellusShaleに68,000総単位エーカーをカバーする王族の資産があります。 Falconは、第3四半期に1株あたり0.07ドルのプロフォーマフリーキャッシュフローを生み出し、四半期配当を117％引き上げて1株あたり0.065ドルにし、そのキャッシュフローの93％を投資家に還元しました。
FCRDは、現在購入する10の金融株のリストで8位にランクされています。クーパーマンは第3四半期にFirstEagle Alternative Capital BDC、Inc。（NASDAQ：FCRD）に多額の投資を行い、268万株を購入して、First Eagleの独立した上場部門である事業開発会社の9.5％の所有権を構築しました。投資管理。
FCRDには、幅広い業界のミドルマーケット企業の第1リーエンシニア担保付債務で主に構成される資産ポートフォリオがあります。同社は第3四半期に320万ドルの純投資収益を上げ、前年の690万ドルから減少しました。これは、ポートフォリオの縮小と未収（未払い）のステータスローンの増加によるものです。
BDCは、今年初めに四半期配当を0.21ドルから0.10ドルに引き下げることを余儀なくされましたが、2020年に株価が43％上昇したため、株価は依然として11.08％と高額になります。
MVCは、現在購入する10の金融株のリストで7位にランクされています。 MVC Capital、Inc。（NYSE：MVC）は、2015年初頭にさかのぼるLeon Coopermanのポートフォリオで最も古い持ち株会社の1つです。彼は9月30日に事業開発会社の170万株を所有し、第3四半期を通じて変化しませんでした。
>8月、MVCキャピタルはBarings BDCと、MVC株主向けの現金および株式約1億7,750万ドル相当の合併契約を締結しました。クーパーマンはこの取引に満足を表明し、投票契約を締結しました。これにより、クーパーマンは取引に賛成して自分の株を投票することになります。
合併後の会社は12億ドルを超えるプロフォーマ投資を行い、取引完了後の最初の四半期で1株あたり0.20ドルもの純投資収益を得ると推定されています。 、今四半期中に発生すると予想されていました。
Citigroup Inc.（NYSE：C）は、レオンクーパーマンのトップファイナンス株のリストの前半を締めくくり、億万長者は会社で37万株のポジションを維持しています。これは、今すぐ購入できる10の銀行株のベストの1つにランクされています。
クーパーマンは、2016年に株式の以前のポジションを売却した後、2017年後半にシティグループの株式を再開しました。当時（2017年後半）、彼は金融セクターへの信頼を表明しました。金利が上昇し続け、銀行の利益率を押し上げるだろうという彼の期待を考えると、全体として。それは確かに2018年を通して当てはまり、シティは確かにその年の収益を押し上げ、10年ぶりの高値を記録し、希薄化後1株当たり利益は6.68ドルになり、昨年よりも改善しました。
しかし、金利は2019年後半に再び低下し始め、その後、パンデミックの結果として0.25％に急落し、その結果、シティグループの収益は当然のことながら再び苦しんでいます。それでも、クーパーマンは2020年を通じてシティでの地位を維持しています。現在、株式は簿価を大幅に割り引いて取引されており、3.44％の素晴らしい配当利回りを提供しており、パンデミックから抜け出すための準備が整っている可能性があります。
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