不動産投資信託（REIT）は、米国の不動産セクター全体で収入を生み出す資産を所有しています。ほとんどの主要なREITは、NYSEやNASDAQなどの米国証券取引所で上場されています。
REIT株を購入する投資家は、間接的に不動産市場に投資し、その見返りを得ることができます。 REITがどのようにお金を稼ぐのか疑問に思っているなら、それは非常に簡単です。
REITは、資産（不動産）を賃貸または賃貸することで収入を生み出します。上場REITは約2.5兆ドル相当の資産を所有し、時価総額は1兆ドルです。
このブログでは、REIT株の長所と短所についての事実を説明します。ブログの終わりに向けて、CubeWealthを使用して最高のREIT株に投資する方法を理解するのに役立ちます。
重要：苦労して稼いだお金を米国株に投資する前に、CubeWealthCoachに相談することを強くお勧めします。
| ティッカー | 名前 | 株価 | 時価総額 |
| APLE | Apple Hospitality REIT | $ 18.06 | $ 4.12B |
| ARR | ARMOUR Residential REIT | $ 8.43 | $ 809.69M |
| BPYU | Brookfield PropertyREITInc。** | - | - |
| BRG | Bluerock Residential Growth REIT Inc | $ 26.59 | $ 947.85M |
| CIO | City Office REIT | $ 17.85 | $ 777.45M |
| CTRE | CareTrust REIT Inc | $ 19.04 | $ 1.85B |
| GMRE | Global Medical REIT | $ 16.12 | $ 2.14B |
| SBRA | Sabra Health Care REIT Inc | $ 14.59 | $ 3.37B |
| WRE | Washington REIT | $ 25.19 | $ 22B |
| WSR | Whitestone REIT | $ 13.09 | $ 643.32M |
** BPYUは、26-07-2021にNasdaqから除外されました。
REITの株式は、米国の証券取引所で上場されています。投資家がREIT株を購入するとき、彼らは不動産市場に広範囲に及ぶ不動産資産のポートフォリオに投資します。
アセットには次のものが含まれる場合があります：
REITは、1つのタイプの不動産セクターまたは複数の不動産セクターに焦点を当てることができます。彼らの利益は彼らの焦点に応じて変化しますが、歴史的に、REIT株は比較的儲かるリターンを生み出してきました。
一部のREIT株は、COVID以前の水準を上回って取引されており、航空セクターなどの業界が依然としてトップに戻っていることを考えると、前向きな兆候と見なされる可能性があります。
| ティッカー | 名前 | 2020年3月 | 2022年3月 |
| APLE | Apple Hospitality REIT Inc | $ 12.84 | $ 18.06 |
| BPYU | Bluerock Residential Growth REIT Inc | $ 11.29 | $ 26.59 |
法律により、REITは課税所得の少なくとも90％を配当を通じて株主に分配することが義務付けられています。一部のREITは、最終的に課税所得の100％を配当の形で分配することになります。
さまざまな種類のREIT株を詳しく調べる前に、REITの基本原則は同じであり、不動産に投資していることに注意することが重要です。
ヘルスケアREITは、病院、リタイヤメントホーム、医療センター（クリニック）、看護センターなどに投資します。ヘルスケアREITは、主に、居住費と私費を通じて収入を生み出します。
全体として、ヘルスケアREITのパフォーマンスは、ヘルスケアセクターのパフォーマンスに直接関係しています。しかし、人口の高齢化や患者の人口統計などの他の要因もヘルスケアREITに影響を与えます。
リテールREITは、ショッピングモール、独立型リテールストア、およびその他のリテールビルに投資します。リテールREITは、家賃と入居料を通じて収入を生み出します。
小売セクターが低迷している場合、その影響は小売REITのパフォーマンスと収益性に影響を及ぼします。さらに、多くの消費者がオンラインショッピングに移行しています。
したがって、リテールREITに投資すべきかどうかを理解するには、ウェルスコーチに相談する必要があります。
住宅REITは、賃貸家族向けアパート、ゲート付きコミュニティ、製造された住宅ユニットに投資し、REIT家族のかなりの部分を占めています。
従来の論理では、一等地の不動産は、人口の大多数にとって家を買うのが難しいかもしれないにぎやかな地域にあるかもしれないと述べています。
これは、個人や家族にアパートを借りることを余儀なくさせる可能性があり、これらの賃貸物件によって生み出される需要と利益を押し上げます。住宅REITはこれを活用していますが、不動産市場が落ち込んでいると苦しむ可能性があります。
オフィスREITは、オフィススペース（建物、複合施設、場合によってはコワーキングスペース）に投資します。彼らの主な収入源は、長期の賃貸契約と定期的な家賃の更新です。
パンデミックは、物理的なオフィスビルから完全にデジタル化されたワークスペースへの劇的な切り替えをもたらしました。ただし、Office REITは、エネルギーまたは製造業の従業員が働く主要な分野に拠点を置いています。
オンラインにすることは、これらの業界に大きなロジスティクス上の課題をもたらします。そのため、多くの場合、一等地にあるオフィススペースが依然として必要になる場合があります。
いずれにせよ、米国株に投資する前に、キューブウェルスコーチに相談するのが最善でしょう。
住宅ローンREITは株式に投資しません。つまり、ほとんどの場合、不動産ポートフォリオを物理的に所有しているわけではありません。代わりに、彼らは流通市場で住宅ローンに投資します。
住宅ローンREITは、収入を生み出す不動産投資に資金を提供するため、利息の支払いを通じて収入を生み出します。
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REITは、投資家が不動産と株式の両方に投資することのメリットを享受するのに役立ちます。 REITの過去のパフォーマンスを考えると、この二重のメリットは、REITに投資することの最大のメリットの1つである可能性があります。
前述のように、REITは課税所得の少なくとも90％を配当の形で株主に分配する必要があります。一部のREITは、課税所得の100％を分配しています。
時価総額、購買力、不動産需要を考えると、REITは長年にわたって競争力のある配当を提供することが知られています。
これは、受動的な収入を生み出す可能性のある資産を探している投資家にとって、REITへの投資の潜在的に前向きな側面かもしれません。
エクイティにリンクされた資産に投資するためのヒントに関するブログを読んだ場合、投資を最大限に活用するには、投資している株式を理解することが重要であることをご存知でしょう。
REITのビジネスモデルは理解しやすいため、REITはこの点で非常にうまくいきます。REITは、家賃や住宅ローンの利息の支払いを通じて収入を生み出す不動産資産のポートフォリオを所有しています。
歴史的に、REITは金利が上昇するとパフォーマンスが低下することが知られています。このような場合、投資家は債券などのより安全な債券資産に目を向けることがあります。
ただし、このリスクを軽減するには、専門家のRIAであるRick Holbrookから米国株式のアドバイスを受けてください。RickHolbrookは、CubeWealthAppを介して米国株式アドバイザリーを提供しています。
REITは上場可能ですが、REITは他の株式より流動性が低くなっています。これは2つの要因に帰着します：
したがって、REITまたは米国株に投資する前に、CubeWealthCoachに相談する必要があります。
REITは証券取引所で取引されているため、当然のことながら、投資家の行動や金利による短期的な変動などの市場リスクにさらされています。
ただし、Cube Wealthは、受賞歴のあるRIAであるRick Holbrookからのアドバイスを受けて、USstockに投資するリスクを比較検討するのに役立ちます。詳細については、以下をお読みください。
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注：事実と数値は25-03-2022の時点で真実です。ここで共有される情報はいずれも投資アドバイスとして解釈されるべきではありません。株式、投資信託、オルタナティブ投資などの資産に投資する場合は注意が必要です。