ポートフォリオには、株式、投資信託、ETFなどを含むいくつかの異なる金融資産が含まれている可能性があります。
さまざまな投資戦略を選択することに加えて、さまざまな証券会社を使用してアカウントを管理することもできます。
そのため、資産を監視および管理するための適切な投資追跡アプリを見つけることが役立つ場合があります。
この記事では、投資を追跡するのに最適なアプリを確認し、自分に最適なアプリを選択するためのヒントをいくつか紹介します。
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適切な投資追跡アプリは、財務の概要を示し、キャッシュフローを管理し、純資産の合計を確認するのに役立ちます。
最終的に選択する投資追跡アプリの種類は、好みや投資スタイルによって異なります。
開始方法に関するアイデアをお探しの場合は、次のアプリを検討してください。
パーソナルキャピタルは、市場で最も人気のある金融アプリの1つであり、それには正当な理由があります。
同社は、金融ツールとウェルスマネジメントサービスを提供するために2009年に設立されました。
現在、130億ドルを超える資産を管理しており、全米に投資クライアントがいます。
パーソナルキャピタルは、顧客に無料と有料の両方のサービスを提供しており、ニーズに応じてどちらかを選択できます。
たとえば、財務を追跡するだけの場合は、無料の財務追跡ツールを使用できます。
この機能を使用すると、支出を追跡し、すべてのアカウントを1か所で監視できます。
さらに、Retirement Plannerを使用して、退職後の貯蓄が順調に進んでいることを確認できます。
さらに、パーソナルキャピタルは有料のファイナンシャルアドバイザリーサービスも提供しています。有料サービスには、ロボアドバイザーとライセンスアドバイザーの組み合わせが含まれます。
会社の有料サービスの資格を得るには、投資可能な資産に最低$ 100,000が必要です。
パーソナルキャピタルを使用するときに得られる主な機能は次のとおりです。
このツールは、資産クラスごとのポートフォリオの完全な内訳を表示します。
ご覧のとおり、これらの資産をどこに保有しているかに関係なく、投資の概要を簡単に確認できます。
投資ポートフォリオに関する最新のメールが毎週届きます。
パーソナルキャピタルは料金アナライザーを提供しているので、あなたの退職口座の料金があなたの退職日にどのように影響するかを見ることができます。これは、隠れた料金を明らかにするための良い方法でもあります。
ダッシュボードにログインすると、毎月の収入と支出の概要が表示されます。
この要約はあなたにあなたの支出と毎月のキャッシュフローへのより深い洞察を与えるでしょう。
それに加えて、パーソナルキャピタルはあなたの総純資産の包括的な全体像を提供します。
ご覧のとおり、ダッシュボードには、資産、負債、および年齢と収入レベルの平均にどのように適合するかが表示されます。
予算セクションでは、1か月の予算を作成し、支出を追跡し、カテゴリ別に支出を分析できます。
パーソナルキャピタルは幅広い投資家にアピールします。
これは、会社の無料のポートフォリオ管理ツールを使用したいだけのDIY投資家にアピールします。
さらに、投資時に専門的なガイダンスにアクセスしたい投資家向けの包括的なウェルスプランニングサービスもあります。
いずれにせよ、同社の無料の財務ツールは他に類を見ません。
そして、投資するお金があれば、ウェルスマネジメントサービスも素晴らしい選択肢になるでしょう。
最適な用途： ポートフォリオ分析
SigFigは、Wikinvestという名前で2006年に設立されました。同社は、シンプルなオンラインポートフォリオマネージャーとしてスタートしました。すぐに、指導者たちは拡大する計画を立てました。
その結果、同社は2012年に投資顧問サービスであるSigFigとしてブランド名を変更しました。
SigFigは、サードパーティの証券会社の口座と協力して口座を追跡および分析するロボ投資家です。
同社の目標は、質の高い投資アドバイスを誰もが利用できるようにし、人々がより良い財務上の意思決定を行えるようにすることです。
基本的に、SigFigはあなたとあなたの金融仲介会社の間の仲介者として機能します。
会社はあなたのポートフォリオを分析し、あなたがあなたの資産を多様化し、不必要な料金を上手く維持するのを助けます。
同社は無料のポートフォリオトラッカーを通じてこれを行っています。アカウントをリンクすると、SigFigはポートフォリオのパフォーマンスを示します。
また、SigFigは、最大10,000ドルの無料の資産管理も提供します。その後、年間0.25％の料金をお支払いいただきます。
SigFigの投資サービスを使用するための最低口座残高は2,000ドルです。
会社が提供する主な機能の一部を次に示します。
SigFigは、ポートフォリオトラッカーを使用して無料の投資監視を提供します。サインアップすると、80を超えるさまざまな証券会社のアカウントを自動的に同期できます。
したがって、すべての投資を1か所で管理できます。
SigFigはあなたのために減税の収穫を管理します。つまり、あなたの納税義務を管理するための投資を売買することを意味します。
このためのスケジュールはありません。会社はあなたのアカウントを確認し、必要に応じて損失を回収します。
SigFigは、AppleおよびAndroidデバイスで動作するモバイルアプリを提供します。モバイルアプリはデスクトップバージョンに似ています。
SigFigは自動的に配当金を再投資するため、アカウントは常に完全に投資されます。
あなたはアドバイザーとの約束をスケジュールし、無料の財政的アドバイスを受けることができます。
これらのアドバイザーは、料金に過剰に費やしている分野を特定し、将来の財務計画を立てるのに役立ちます。
全体として、SigFigは、ポートフォリオを管理するための無料のツールを探している人にとっては悪い選択肢ではありません。
ただし、競合他社の1つからより包括的なソリューションを見つけることができる場合があります。
最適な用途： 低コストの投資アドバイス
ストックローバーは無料とプレミアムのプランを提供しています。このプラットフォームは、ポートフォリオトラッカーとともに詳細なリサーチツールを必要とする投資家に適したオプションです。
株式スクリーナーは、基本的および技術的な基準に適合する株式、ETF、投資信託を見つけるのに役立ちます。
さらに、メンバーはアナリストが評価を売買するのを見ることができます。
プレミアムプランは月額$ 7.99から始まり、株式の調査や投資パフォーマンスの追跡を容易にするさまざまな機能が含まれています。
すべての新しいアカウントには、クレジットカードを必要としない14日間の無料プレミアムトライアルが含まれています。
主な機能には次のものがあります：
ストックスクリーナーを使用すると、カスタマイズされたファンダメンタルフィルターとテクニカルフィルターを作成できます。
同様に、専門家の投資家や人気のある投資戦略をモデル化した既製の画面を使用することもできます。
有名な投資家やヘッジファンドのスタイルに合った投資アイデアを見つけましょう。
これらのポートフォリオは、成長の可能性が最も高い株式を見つけるための最も迅速な方法の1つです。
メンバーは、証券口座をリンクし、投資パフォーマンスを追跡し、アナリストの評価を確認できます。
一部のプランでは、リバランスと今後の取引をシミュレートすることもできます。
Stock Roverは、最も機能が豊富な投資追跡アプリの1つです。
1つのプラットフォームで新しいアイデアを調査し、既存の持ち株の評価を監視したい場合は、それを検討してください。
最適な用途： 株式のスクリーニング アナリストの評価にアクセスする
Mintは、銀行口座、クレジットカード、ローン、投資口座を追跡できる無料のWebベースのパーソナルファイナンスソフトウェアです。
ソフトウェアはQuickenと比較されることがよくありますが、インストールする必要のあるソフトウェアや必須のソフトウェアアップデートはありません。
Mintを使用すると、予算を作成し、支出を追跡し、財務目標を設定できます。
さらに、1500万人以上の顧客を抱えるミントは、市場で最も人気のある個人金融マネージャーの1人です。
Mintを無料で使い始めることができ、サインアップした後、さまざまな金融機関にリンクすることができます。
ログインするたびに、Mintは自動的に財務情報を更新します。
インターフェースにより、支出を追跡し、お金がどこに向かっているのかを簡単に確認できます。
ミントが提供する機能は次のとおりです：
Mintが提供する最も価値のあるツールの1つは、予算編成ソフトウェアです。 Mintを使用すると、すべてのトランザクションを分類し、支出を追跡できます。
緊急資金の積み立てや大規模な購入のための貯蓄など、特定の財務目標がある場合は、Mintを使用して進捗状況を追跡できます。
ミントはあなたが無料であなたのクレジットスコアを追跡することを可能にします。
この機能は、変更を監視するための優れた方法であり、クレジットを再構築しようとしている場合に特に役立ちます。
Mintを使用すると、今後の請求書を追跡し、利用可能な現金の額を確認できます。
Mintを数か月使用すると、財務動向を確認できるようになります。
これにより、改善できる領域を特定できます。
ミントはまたあなたのためにあなたの投資を追跡し、監視します。このソフトウェアは、残高と資産配分の鳥瞰図を提供します。
最適な用途： 予算編成と最終目標設定
モーニングスターは、これらの投資商品に関するアナリストの評価を提供する投資調査会社です。
同社は2200億ドルを超える資産を管理しており、1984年以来存在しています。これは長期投資家が利用できる最高のサービスの1つです。
また、モーニングスタープレミアムに登録すると、これらの洞察を適用して投資パフォーマンスを向上させることができます。
これは、投資家にさまざまな投資に関する詳細情報を提供するサブスクリプションベースのサービスです。
サービスの費用は年間199ドルですが、複数年登録すると割引を受けることができます。
プレミアムサービスに登録した後に提供される機能は次のとおりです。
アナリストレポートは、モーニングスターのアナリストがさまざまな投資についてどのように考えているかについての詳細な要約を提供します。
さらに、これらのレポートを使用すると、特に投資信託の場合、他では受け取れない情報にアクセスできます。
この機能を使用すると、さまざまなモーニングスターのアナリストから最高の投資機会の概要を受け取ることができます。
ポートフォリオマネージャーを使用すると、投資を追跡し、投資戦略を監視できます。
モーニングスターは、「ベーシックファンドスクリーナー」と呼ばれるツールを提供しており、カテゴリー、格付け、パフォーマンスでさまざまな投資を検索できます。
それはあなたがあなたの投資戦略に一致する新しい資金を見つけるのを助けることができます。
この機能を使用すると、投資信託を入力して、実際の持ち株を確認できます。つまり、ポートフォリオで各株式の内訳を確認できます。
全体として、モーニングスターは、プレミアム料金を支払うことなくプレミアムアドバイスを求めている投資家にとって素晴らしいオプションです。
ボーナス：14日間無料でサービスを試すことができます。
最適な用途： 真面目で長期的な投資家
最高の無料株式調査ツールの1つはYahoo!です。ファイナンス。
投資家は、証券口座をリンクするか、手動でティッカーを入力して、日次および合計のパフォーマンスを追跡できます。
無料版には次の詳細も表示されます：
有料のYahooFinance +メンバーシップは、月額25ドルまたは35ドルです。このサブスクリプションは、アナリストの評価とリスク分析を提供します。
その他のYahoo +機能は次のとおりです。
この機能を使用すると、トレンドの株や、すでに所有している株と同様の株を確認できます。基本的および技術的な指標によってアイデアを見つけることも可能です。
有名な投資家であるピーターリンチの評価モデルを使用して、株式の公正価値を確認します。
詳細な分析については、ArgusとMorningstarの調査レポートをお読みください。 Barebonesの投資アプリは、これらのレポートを提供しない場合があります。
Yahoo!の無料版ファイナンスは、かなりの量の調査ツールを提供するため、使用する価値があります。
一方、有料プラットフォームは一部の投資家にとってより良い価値があるかもしれません。
最適な用途： 無料の調査およびポートフォリオ追跡ツール
ティッカーは、個人投資家にプロの投資家と同じ詳細の多くを許可します。プラットフォームには無料のプレミアムバージョンがあります。
無料版は、過去の収益や配当収入などの基本的な情報を提供します。
ただし、最高の機能のロックを解除するには、有料版にサインアップする必要があります。
個人アカウントの料金は月額700ドルで、年間請求額は8,400ドルです。
これは最も高価なプラットフォームの1つですが、次の機能が含まれています：
このサービスは、ポートフォリオ追跡よりも高度な調査に適しています。
アクティブな投資家は、このプラットフォームを最大限に活用して、ブローカーや他のリサーチサイトが提供していない可能性のあるデータを表示できます。
最適な用途： アクティブな投資家とファイナンシャルアドバイザー
オーストラリアとヨーロッパの国際投資家は、Sharesightから最も恩恵を受ける可能性があります。このプラットフォームは、アメリカ以外の証券会社に簡単にリンクできます。
これらのブローカーを持つアメリカの投資家はSharesightに同期できます：
ロビンフッドを含む他の証券会社は、ポートフォリオのポジションをセットアップトラッキングに転送する必要があります。
選択した機能に応じて、月額プランの料金は0ドルから31ドルの間です。
上位2つのプランは無制限のポジションを追跡し、将来の収入予測を含むより多くのレポートを含みます。
無料プランは最大10の持ち株を追跡し、次の機能を提供します：
プレミアムプランでは、初心者の将来の収入と現金勘定を計算することもできます。
投資調査ツールも必要な場合は、他のプラットフォームの方が適している可能性があります。
最適な用途： 海外投資家
デルタは、米国および外国の株式向けの最も包括的な投資追跡アプリの1つです。
このサービスはモバイル専用で、AndroidおよびiOSデバイスで利用できます。スマートウォッチでも動作しますが、ウェブプラットフォームはありません。
ストックトラッカーは次の機能を提供します：
また、ユーザーは証券会社と同期して、会社から直接投資家の連絡を受け取ることができます。
デルタには、ビットコインやその他の一般的な暗号通貨を監視するための暗号トラックもあります。
暗号通貨の投資家は、取引所やウォレットに接続してポートフォリオのパフォーマンスを監視できます。
この投資トラッカーは使いやすく、無料です。ただし、無料版は2つの証券会社にのみ接続します。
Proメンバーシップへのアップグレードには、年間約70ドルかかります。
ただし、アップグレードはそれだけの価値があるかもしれません。アップグレードする最も良い理由は、無制限の仲介および暗号通貨アカウント接続を取得することです。
無料版も有料版も調査ツールを提供していません。
このトラッカーは、他のプラットフォームが主にWebブラウザー用に構築されているよりも、モバイルデバイスで簡単に使用できます。
さらに、世界中のほぼすべての株式を追跡できることは、海外の投資家にとっても良いことです。
最適な用途： モバイルデバイスでの株式と暗号の追跡
Kuberaは、それ自体を世界で最も近代的なポートフォリオトラッカーと呼んでいます。
Kuberaを使用すると、暗号通貨や国際投資を含むすべての投資を1か所で追跡できます。
家、車、所有している可能性のあるドメイン名などのアセットを追加することもできます。
言い換えれば、Kuberaは、純資産の合計を非常に簡単に追跡するのに役立ち、貴金属を追跡する機能も含まれています。
その他のKubera機能は次のとおりです。
Kuberaを使用すると、月額$ 15または年額$ 150ですべての機能にアクセスできます。そして、Kuberaはそのウェブサイトに広告を掲載しないことを約束しています。
パーソナルキャピタルのようなアプリにあるような予算や支出の追跡機能はありません。
ただし、Kuberaの包括的な富と純資産の追跡機能がそれを補う可能性があります。
最適な用途： すべての資産を追跡し、手動更新機能を使用したい人。
どの投資アプリがあなたに最適かを知るのは難しいかもしれません。
投資追跡アプリを選択する前に考慮すべき点がいくつかあります：
あなたが使用する投資家のタイプは、最終的に使用するアプリの種類に大きな役割を果たします。
たとえば、SigFigとMintは初心者の投資家に適していますが、PersonalCapitalとMorningstarはより本格的な投資家に対応しています。
手動で更新する必要がありますか？使用するのはかなり直感的ですか、それとも重要な学習曲線がありますか？
ソフトウェアの機能と、それがあなたの習慣やライフスタイルに合っていると思うかどうかを検討してください。
たとえば、予算を管理する方法だけが必要な場合は、Mintがおそらく最善の策です。
ただし、投資に関するアドバイスが必要な場合は、パーソナルキャピタルまたはモーニングスターを利用したほうがよいでしょう。
投資追跡アプリを選択する前に、含める必要のある機能を検討してください。
あなたが真面目な投資家なら、モーニングスターのようなサービスに年会費を払う価値があるかもしれません。
しかしそうでない場合は、仕事を成し遂げる無料のサービスを見つけることができるかもしれません。
多くの金融サービスは最小限の投資を必要としませんが、必要なものもあります。
たとえば、パーソナルキャピタルのウェルスマネジメントサービスに登録する場合は、少なくとも10万ドルの資産が必要になります。
ほとんどの人は、ほとんどの機能を備えたソフトウェアとサービスに惹かれています。 However, which of those services are you actually going to use?
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