IRA口座を開設することは、一部の投資家にとって混乱を招き、なじみのないプロセスになる可能性があり、将来にとって重要な比較的単純なことを見落としがちです。新しい口座を開設する上で最も重要な項目の1つは、口座番号を取得することです。 IRAアカウント番号を忘れた場合、またはアカウントを開設したときに通知されなかった場合は、その重要な情報を取得するための簡単な手順を次に示します。

手順

ステップ1

アカウント開設の事務処理を調べます。これらの文書はアカウントの存在を証明する公式文書であるため、必ずアカウント番号をこれらの文書に記載する必要があります。

ステップ2

毎月の証券取引明細書を表示します。通常、アカウント番号は最初のページに目立つように表示されますが、プライバシーとアカウントのセキュリティのために番号の一部が編集される場合があります。

ステップ3

投資顧問、またはオンライン証券会社のフリーダイヤルに電話してください。会社は法律により口座番号を維持する必要があり、あなたが正当な口座所有者であることを証明すると、会社から口座番号を取得する権利があります。

ヒント

フルサービスのブローカーと仕事をする場合でも、自分で物事を行うことを選択する場合でも、すべての口座と投資行動の完全な記録を自分で維持することが重要です。

必要なもの

• 口座開設の事務処理

• 証券会社の声明

• ブローカーの電話番号