おそらく、貿易に関する一般市民の最大の誤解は、貿易と投資は同じものであるということです。真実から遠く離れることはできません。それぞれが独自の機能と目標を備えた別個の分野です。

資本市場に不慣れな場合は、取引と投資を理解することが、教育における重要な最初の教訓です。

投資を通じて富を築く

投資の主な目標 さまざまな金融市場で長期的な地位を占めることで富を築くことです。ウォーレンバフェットなどの伝統的な「バイアンドホールド」の実践者に支持されている投資は、市場シェアを確保するための昔ながらの方法です。

本質的に、投資とは、資産の本質的な価値を見つけることによってマクロトレンドを活用する技術です。この目標はさまざまな方法で達成できますが、多くの場合、いくつかの主要な原則に基づいています。

• ファンダメンタル分析： 投資家は、市場のファンダメンタルズに基づいて意思決定を行うことがよくあります。貸借対照表、損益計算書、およびより広範な社会的および経済的環境の分析は、市場への参入および撤退の基礎として機能します。

• 拡張された範囲： 市場でのオープンポジションのタイムラインまたは「投資期間」は、本質的に長期的です。投資期間は、数週間や数か月ではなく、数年と数十年で測定されます。

• ポートフォリオの多様化： 分散投資は投資リスク管理の重要な部分です。投資ポートフォリオには、株式、債券、投資信託、不動産、先物契約など、さまざまな資産が含まれています。 IRAまたは401（k）をお持ちの場合は、すでにポートフォリオがあります。

• 複合収益： 投資家は、持ち株を拡大するために、利益や配当を習慣的に再投資します。時間の経過とともに、かなりのポジションが資本の成長を後押しする可能性があります。

全体として、投資は主に受動的な取り組みです。資産を購入し、そのままにして成熟させます。これは、最も重要な取引と投資の対比の1つであるポジション管理です。投資家は、長期的な傾向が定期的な損失を無効にすることを期待しているため、短期的な価格行動を無視します。同様に、利益は、当初の投資の何倍にもなる、莫大なものになると予測されています。

取引によるキャッシュフローの生成

取引の主な目的 一貫したキャッシュフローを生み出すことです。これは、金融商品を頻繁に売買する（またはその逆）ことによって達成できます。世界のウォーレンバフェッツはバイアンドホールドに取り組んでいますが、ジョンチューダージョーンズやリチャードデニスなどのトレーダーは、市場へのより積極的なアプローチを支持しています。

定期的な利益を生み出すために、トレーダーは価格の変動性とレバレッジで繁栄します。先物などの現物証券を証拠金で取引することで、多くの参加者が安定したキャッシュフローを確保することができます。この目的を達成するために、トレーダーの視点には通常、次の属性が含まれます。

• テクニカル分析： 市場のファンダメンタルズはアクティブなトレーダーによって参照される場合がありますが、精度は収益性を維持するための大きな部分です。その後、技術的な指標とツールが日常的に使用され、継続的な市場の参入と撤退を管理します。
• 圧縮された時間枠： トレーダーは、凝縮された地平線でビジネスを行います。したがって、取引期間は日中、日中、またはスイングの時間枠で存在します。

• 市場の流動性： 売買の数が多いことを考えると、効率はトレーダーにとって最も重要です。堅調な市場の深さと流動性を特徴とする製品は、活発な取引戦略の成功につながります。アクティブな取引に理想的な2つの商品は、先物とオプション契約です。

• 積極的なリスク管理： 投資家は定期的な資本のドローダウンに安心していますが、活発なトレーダーはそうではありません。有能な取引では、ネガティブなポジションを迅速に遮断し、損失を実現する必要があります。

投資と比較して、取引は積極的な取り組みです。決定は非常に短い時間枠で行われ、収益性は効率に依存しています。取引と投資のパラダイムは、時間枠、頻度、分析の3つの違いにまとめることができます。

取引と投資：どちらがあなたに適していますか？

おそらく、取引または投資があなたにとって正しいかどうかを判断する最良の方法は、市場関連の目標を調べることです。長期にわたって富を築くことが第1の仕事である場合、投資は実行可能な代替手段です。キャッシュフローを生み出すことがあなたの目標であるなら、取引はより適しています。いずれの場合も、先物市場はさまざまな財務目標を達成するのに役立ちます。

先物が市場関連の目標の達成にどのように役立つかについての詳細は、ダニエルズトレーディングの先物仲介サービススイートをご覧ください。業界で20年以上の経験を持つ当社には、投資または取引の可能性を最大化するのに役立つノウハウとインフラストラクチャがあります。