FTSE 100が7,400を超えて取引されているため、妥当な評価で取引されている配当株を見つけるのは困難です。ただし、すべての株がそれほど好調であるとは限らず、最近市場に遅れをとっている高利回りの企業が2社見つかりました。
広告およびマーケティングの巨人 WPP のシェア （LSE：WPP）は、過去12か月間に会社の価値が32％低下した後、現在超低評価で取引されています。 WPPの株式は、今年の予想収益の9.7倍で取引され、5.3％の利回りを提供します。
50年後に富を築こうとするための5つの株
世界中の市場はコロナウイルスの大流行から立ち直っています…そして「ディスカウントビン」価格のように見えるもので取引している非常に多くの偉大な企業で、今は知識豊富な投資家がいくつかの潜在的な掘り出し物を手に入れる時かもしれません。
しかし、あなたが初心者の投資家であろうとベテランのプロであろうと、ショッピングリストに追加する株を決定することは、そのような前例のない時代に気が遠くなるような見通しになる可能性があります。
幸いなことに、Motley Fool UKのアナリストチームは、世界的な混乱にもかかわらず、依然として重要な長期的成長の見通しを誇っていると信じている5社を候補に挙げました…
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確かに、WPPは、広告主が支出を削減し、デジタルの混乱が収益の成長を圧迫しているため、会社の歴史の中で最も困難な分岐点の1つを通過しています。ただし、長期投資家にとって、これは会社の株を安く購入する絶好の逆張りの機会になる可能性があります。
Cenkos Securitiesのアナリストは、WPPはその部品の合計に対して大幅な割引で取引されていると考えています。これは、広告グループの解散により、会社の価値が220億ポンド、つまり1株あたり約17ポンドになる可能性があるためです。 WPPの経営陣はこれまでのところ、解散は現在カードに記載されていないことを示していますが、会社がコングロマリットディスカウントで取引されており、緊急の変更が必要であることは明らかです。
WPPの共同最高執行責任者であるマークリードとアンドリュースコットは、PRや市場調査部門など、統合されていない部門の売却の可能性をまだ否定するでしょう。ただし、当面の間、彼らの主な焦点は会社の成長を回復することです。
マイナス面としては、短期的な逆風が株価の迅速な回復を妨げる可能性があります。主要ブランドによるマーケティング支出の増加を示す兆候はほとんどないため、構造的要因が今後も収益を引き下げ、収益に影響を与える可能性があります。そのため、WPPの株はしばらくの間愛されないままになる可能性があります。
他の場所では、保険グループ Aviva （LSE：AV）は、バリュー投資家が検討すべきもう1つの高利回り株です。
アビバの成長に関する記録は、同業他社の一部と比較すると印象的ではありませんが、保険会社は、収益性の歴史的な不振とバランスシートの懸念に取り組む上で大きな進歩を遂げました。昨年の1株当たり営業利益は7％増の54.8pでしたが、ソルベンシーIIのカバー率は前年の189％から198％に向上しました。
将来を見据えて、私は会社がその改善された資本生成で何をするかについて興奮しています。同社は、株主に現金として還元するよりも多くの資本を生み出しており、すでに約20億ポンドの余剰資本を抱えており、これは新しい市場での買収や新しいテクノロジーへの投資に使用できます。
ただし、これまでのところ、市のアナリストはそれほど熱心ではないようです。これまでのグループの投資は、株主にとって確実に価値を生み出していないためです。しかし、期待が非常に低いため、驚きとメリットを打ち負かすためのハードルは低くなっています。
それでも、アナリストはグループの配当見通しについて明るいままです。彼らは、1株あたりの総配当が2017年の27.4pから今会計年度の30pに増加すると予想しており、将来の投資家に5.8％という非常に魅力的な予想配当利回りを与えています。
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