低ボラティリティETFは彼らの仕事をしています

多くの低ボラティリティETFは、実際に約束したことを実行しています。つまり、ダウンマーケットでの損失を少なくすることです。

低ボリュームファンドの背後にある考え方:上下の動きが最も少ない株を購入します。理論的には、これらの株はダウンマーケットで苦しむことが少なくなります。

理論に対する2つの重要な結果:

  1. また、アップマーケットでは上昇が少ない傾向があります。 リスクとリターンはヒップで結合されます。市場が下降しているときにボラティリティを低くしたい場合は、市場が上昇しているときにもそれを取得します。
  2. 彼らはまだ市場が低迷するでしょう。 結局のところ、これらは株式ETFであり、幅広い市場が下落すると、それに伴って急降下します。投資の価値がまったく下がるのを見ることができない場合は、これらのいずれかを購入しないでください。

これらの資金は変動が少ないため、不況でパニックに陥ったり売ったりする可能性は低くなります。また、損失は園芸品種のETFよりも小さいため、スタンダード&プアーズの500株指数を追跡するだけのETFよりも早く収益性に戻る必要があります。

これらの3つの低ボリュームETFについて特に言及する必要があります:

  1. 忠実度の低いボラティリティファクターETF (FDLO、31.91ドル)は、S&P 500の9月20日の高値以来、4.93%下落しましたが、指数は6.08%下落しました。過去12か月のファンドは、S&P 500の8.84%に対して、11.59%増加しています。
  2. Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL、29.86ドル)、市場の高値から5.80%減少し、過去12か月間で9.93%減少しました。
  3. Invesco S&P500最小分散ETF (SPMV、29.02ドル)、市場の高値から5.60%減少し、過去12か月間で9.20%減少しました。

ETFがポートフォリオをどのように構築しているかを注意深く見てください。 Invesco S&P500低ボラティリティETF (SPLV、47.35ドル)たとえば、100の最もボラティリティの低いS&P 500株に投資し、最もボラティリティの低い株に最大の重み付けを与えます。ファンドは四半期ごとに持ち株を再構成します。

iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV、$ 54.11)は、MSCI USAインデックスを使用しています。これは、ミッドキャップ名を含むやや包括的なインデックスです。ファンドは、各業界セクター内で最もボラティリティの低い株を選び、より大きな分散を保証します。

大企業ブレンドの低ボラティリティETFの概要と、10月11日現在のパフォーマンスは次のとおりです。配当と利益は再投資されます。モーニングスター経由のデータ。


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