数千のスキームとオプションのうち、ミューチュアルファンドの投資家は、勝利するポートフォリオに到達するはずの5つまたは6つのスキームを見つけるという非常に複雑な仕事に直面しています。
さらに、投資が始まると、もっと魅力的なものが現れ続けます。次に、メディアや専門家からの意見があります。
素人投資家は終わりがないことに混乱しています。
ポートフォリオ内のスキームの数が多いため、ポートフォリオが大きくなるのを見るのは辛いです。これらのスキームのほとんどは、独自の価値を追加しません。あなたが持っている唯一の魅力は、最近の過去のパフォーマンスです。それを除けば、検討する価値のあるものはほとんどありません。
さて、投資信託を選択するとき、あなたが考慮しなければならない一連の有用なパラメータがあります。
投資目的を検討し、スキームを他の同様のスキームと比較し、さまざまな定性的要因を検討し、スキームが実際にポートフォリオに適合するかどうかを十分に検討する必要があります。しかし、これは処理するには多すぎると思います。
上記のすべてのパラメータなどに焦点を当て、検討された決定を下すのに役立つ方法があればいいのにと思いました。
数か月考えた結果、利用できるツールを思いついたと思います。これは、単純な20ポイントのMF選択チェックリストです。
たくさん。チェックリストは、病院の集中治療室のパイロットと看護スタッフが使用する非常にシンプルなプロセス管理ツールです。
チェックリストの威力について詳しく知りたい場合は、「チェックリストマニフェスト」という本を読んでください。 」アトゥールガワンデによる。
候補リストの投資信託スキームに投資すべきかどうかという問題に戻って、ここにあなたのためのチェックリストがあります。
実際、それはチェックリスト以上のものです。チェックリスト兼アンケートです。
これがその仕組みです。
チェックリストは、質問を通じてより包括的な視点を得るのに役立ちます。 「このファンドに投資すべきですか？」という質問に答えるのに役立ちます。
ファクトシートの読み方について詳しくは、ここをクリックしてください。
それはあなたのために働きますか？
見つけるための最良の方法は、それを使用することです。
このMF選択チェックリストがあなたのために何をしないかについても見てみましょう。
投資すべき投資信託スキームの名前は表示されません。名前を選択したら、このチェックリスト兼アンケートを使用して、先に進むべきかどうかを評価できます。
それを使用して、これがあなたのために働くかどうか私に知らせてください。
それを改善し、より良く機能させるためのあなたの提案を聞いてうれしいです。
Unovest –MF選択チェックリストをダウンロードするにはここをクリックしてください。