なぜ人々がファイナンシャルアドバイザーを探すのか疑問に思いますか？プロ自身があなたに言うことができます—そして1つの理由が他のすべてを圧倒します。
約160人のファイナンシャルアドバイザーを対象としたSmartAssetの調査によると、ファイナンシャルアドバイザーの72％以上が、新しいクライアントがサービスを求める最大の理由は退職計画であると述べています。
投資収益率の改善は2番目に一般的な理由です。ファイナンシャルアドバイザーの30％が、最優先または2番目の優先事項として挙げています。
ファイナンシャルアドバイザーによると、新規および将来のクライアントがそれらを探す主な理由は次のとおりです。
アドバイザーは間違いなく新しいクライアントに感謝していますが、これらのプロはサービスを求める人々の期待にやや不満を感じているというヒントがあります。
ファイナンシャルアドバイザーの約55％は、将来のクライアントと新規のクライアントは投資収益の点で非現実的な期待を持っていると述べています。実際、ほとんどのアドバイザーは、投資収益率の低下がクライアントに提供する主要な価値であるとは考えていません。
代わりに、アドバイザーの80％以上が、全体的な個人的な財務計画を作成することが、クライアントに提供する最大のメリットであると述べています。対照的に、アドバイザーのわずか3％が、投資パフォーマンスの改善が彼らがテーブルにもたらす最良のことであると述べています。
クライアントがアドバイザーに期待することと、アドバイザーが提供できると言うこととの間のこの不一致は、あなたの欲求とニーズにぴったりの金融専門家を雇うことの重要性を強調しています。
「適切なファイナンシャルアドバイザーを見つける方法」のストーリーで提案しているように：
「決定を下す前に、何人かと話したいと思うでしょう。それが、本当に目立つ人を見つける方法です。」
さらにヘルプが必要な場合は、Money TalksNewsのソリューションセンターに立ち寄ってください。そこで、適切なファイナンシャルアドバイザーを検索できます。