毎年、季節の移り変わりは、幅広い先物市場に大きな影響を及ぼします。 ag製品の場合、植え付け、収穫、およびマーケティングの月は、多数の価格設定傾向を生み出します。絶え間なく変化するag環境の中で、農家にとって歴史的に有用であることが証明されている穀物取引のヒントがいくつかあります。

季節性の概念を見てみましょう そしてそれがag先物にどのように影響するか。

季節性に注意を払う

商品の価値の核心は、需要と供給の関係です。簡単に言えば、需要が供給を上回った場合、価格は上昇します。供給が需要を超えると、価格は下がります。 季節性 進化する需給レベルとその後の特定の月の商品価格動向を指します。生産者にとってのベストプラクティスは、特に穀物取引に関連する季節性が商品市場に与える影響を認識し続けることです。

商品の季節性のよく知られた例は、原油の価格設定を扱っています。基本的に、北半球の夏季（6月から8月）には、ノースシーブレント（ブレント）とウェストテキサスインターミディエイト（WTI）の原油の価格が上昇します。価格の上昇は、旅行や産業活動に起因する精製燃料の需要の急増が原因です。逆に、冬季（12月〜2月）は、消費量の減少により精製燃料の需要が減少するため、価格が低下します。 ag先物市場は、ブレントやWTIとは大きく異なりますが、同様の季節的傾向が見られます。

無数のファンダメンタルズが需要と供給のレベルに影響を与え、ひいては価格設定に影響を与える可能性があることを理解することが重要です。天候、世界的な景気循環、および2020年のコロナウイルスの大流行などの異常事態は、あらゆる商品市場を急速に流動化させる可能性があります。それにもかかわらず、季節性は、商品先物市場がどのように振る舞う傾向があるかをよりしっかりと把握できるため、農家やトレーダーにとって最も価値のある概念の1つです。

収穫の準備

農家にとって、毎年、「古いものから新しいものへ」という新しいサイクルがもたらされます。古い作物が販売され、新しい作物が植えられ、既存の作物が収穫されます。サイクルが展開するにつれて、新しい季節の価格設定傾向が作成されます。トウモロコシ、大豆、小麦のどれを植えるかによって、これらの傾向は大きく異なる可能性があります。

季節性などの概念に基づく穀物取引戦略は福音ではありませんが、市場参加者に出発点を提供します。覚えておくべきいくつかの歴史的に健全な先物価格の傾向は次のとおりです。

上記の傾向を推進する重要な要素は、古い作物供給と新しい作物供給の関係です。植え付けと成長の季節には、古い作物が供給の原動力となり、一般に販売されています。通常の需要レベルを考えると、古い作物の在庫が減少すると、価格が高くなります。収穫すると、新しい供給品が利用可能になり、公開市場に出回ります。これは、枯渇した供給品が新しい作物によって回復されるため、しばしば価格の低下につながります。

古い作物/新しい作物のダイナミクスは穀物取引に常に当てはまるとは限りませんが、歴史的にシカゴマーカンタイル取引所（CME）によって認識されています。この現象に加えて、賢明な農家は、商品先物市場での取引を知らせるために、キャリーアウトレベル、エーカーあたりの利回り、通貨インフレも監視しています。

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