インフレ率が1982年以来の最速で急上昇しているという見出しが話題になっていますが、大手ヘッジファンドの創設者は、現実は見た目よりもさらに悪いと述べています。
「家計が実際に経験しているインフレは激しさを増しており、報告されている政府の統計をはるかに上回っています」と、パーシングスクエアキャピタルのCEOであるビルアックマンは先週の金曜日にツイートしました。
消費者物価指数は11月に前年比6.8％上昇しましたが、Ackmanは、政府が住宅コストを過小評価する「非常に不正確な」指標を使用していると考えています。ビリオネアの投資家によると、より正確な数値は 10.1％ 。
いずれにせよ、消費者は購買力に大きな打撃を与えています。では、投資家はどのように身を守るべきでしょうか？
金や銀は法定紙幣のように薄い空気から印刷できないため、貴金属は常に人気のある生け垣でした。そして、不確実な時期に需要が増えると、その価値が高まる傾向があります。
それでも、最近では、投資家がインフレと戦うための新しい方法がたくさんあります。考慮しなかった可能性のある3つのオプションは次のとおりです。
記録された歴史の始まり以来、超富裕層は農地を蓄積してきました。
今日、ビルゲイツは、純資産が1,369億ドルで、世界で4番目に裕福な人物であり、米国で最大の私有農地所有者です。
魅力を見るためにMBAを取得する必要はありません。農地は本質的に価値があり、株式市場の浮き沈みとはほとんど相関関係がありません。そして、過膨張環境でも、人々はまだ食べる必要があります。
1992年から2020年の間に、米国の農地は年間平均11％を返しました。同じ時間枠で、S＆P 500は年間8％しか収益を上げていません。
ありがたいことに、アクションの一部を取得するために億万長者である必要はもうありません。たとえば、投資家は、FarmlandPartnersやGladstoneLandCorpなどの上場不動産投資信託を通じて農地へのエクスポージャーを得ることができます。
また、新しいプラットフォームでは、米国の個々の農場の株式を購入できます。賃貸料と作物の販売から現金収入を得ることができます。そしてもちろん、それに加えて、長期的な評価の恩恵を受けることができます。
暗号の支持者は、効果的なインフレヘッジとしてビットコインを長い間宣伝してきました。中央銀行は好きなだけお金を印刷できますが、ビットコインの数は数学的アルゴリズムによって2100万に制限されています。
実際、世界最大の暗号通貨の上昇は、不換紙幣に対する人々の不信感の高まりの結果であると考える人もいます。毎年、ビットコインの価格は約60％上昇しています。これは、最近の撤退後のことです。
ビットコインを直接購入したい場合、多くの取引所は暗号を売買するためだけに手数料で最大4％を請求することに注意してください。いくつかの投資アプリは0％を請求します。
投資家は、ProShares Bitcoin Strategy ETFを通じて、または暗号市場に結びついている企業を通じてエクスポージャーを獲得することもできます。たとえば、ソフトウェア技術者のMicroStrategyは、122,478ビットコインの隠し場所を構築しました。電気自動車の巨人テスラは約43,200ビットコインを保有しています。
次に、米国で最大の暗号通貨取引所を運営しているCoinbaseのようなピックアンドショベルプレイがあります。
確かに、これらの企業はすべて非常に高価で、1株あたり245ドルから929ドルの間で取引されています。しかし、あなたが費やしても構わないと思っているのと同じくらいのお金で株の端数を購入することを可能にするアプリを使用することによって、あなたはいつでもテスラまたはコインベースのより小さな部分を手に入れることができます。
企業は利益を上げます。農地は作物を生産します。ビットコインは代替の支払いシステムを提供し、価値のストアとして機能することができます。ファインアートは何をもたらすことができますか？
さて、それは投資家にとって最も重要なことの1つを提供します。それは、市場を席巻するリターンです。シティグローバルアートマーケットチャートによると、現代アートワークは過去25年間でS＆P 500を174％も上回っています。
アートワークは、貴金属や不動産のように、株式市場との相関がほとんどない「実際の」物理的資産であるため、多様化するための一般的な方法になりつつあります。
-1から+1のスケールで、0はリンクがまったくないことを表し、シティは、過去25年間で現代美術とS＆P500の相関関係がわずか0.12であることを発見しました。
今年の初め、バンクオブアメリカの投資責任者であるマイケルハーネットは、主にインフレヘッジとしての資産の実績により、今後10年間でアウトパフォームするための鋭い方法としてアートワークを選び出しました。
バンクシーやアンディウォーホルなどの芸術への投資は、アックマンのような超富裕層だけの選択肢でした。しかし、新しい投資プラットフォームを使用すると、ジェフベゾスやビルゲイツと同じように、象徴的なアートワークに投資できます。