ポートフォリオ管理業務をアクティブなファンドマネージャーにアウトソーシングしようとしている長期投資家にとって、これら2つの最高の投資信託は詳しく調べる価値があると思います。
Finsbury Growth＆Income Trust （LSE：FGT）は、資本と所得の成長を達成することを目的として、主に英国の上場企業の株式に投資しています。ベンチマークである FTSE All-Share Index を超える絶対収益を生み出すことを目的としています。 。信託の株式は1.9％の利回りであり、比較的低コストの恩恵を受けており、AICの年間継続料金比率はわずか0.74％です。
50年後に富を築こうとするための5つの株
世界中の市場はコロナウイルスの大流行から立ち直っています…そして「ディスカウントビン」価格のように見えるもので取引している非常に多くの偉大な企業で、今は知識豊富な投資家がいくつかの潜在的な掘り出し物を手に入れる時かもしれません。
しかし、あなたが初心者の投資家であろうとベテランのプロであろうと、ショッピングリストに追加する株を決定することは、そのような前例のない時代に気が遠くなるような見通しになる可能性があります。
幸いなことに、Motley Fool UKのアナリストチームは、世界的な混乱にもかかわらず、依然として重要な長期的成長の見通しを誇っていると信じている5社を候補に挙げました…
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このトラストは、過去3年間でベンチマークを上回り、NAVのトータルリターンが54.8％で、ベンチマークのパフォーマンスが25.4％である、英国のエクイティファンドのトップパフォーマンスの1つです。
ポートフォリオマネージャーのニックトレインは、ボトムアップの株式選択アプローチを使用しており、過小評価されているように見える高品質の企業に投資しようとしています。その規模のファンドとしては珍しく、ポートフォリオは比較的集中しており、7月31日時点で合計26株しかありません。これは、ファンドがポートフォリオの回転率を可能な限り低く抑え、長期保有に焦点を当てることを目的としているためです。これにより、投資家の印紙税と手数料の費用を削減できます。
ただし、集中リスクのマイナス面に注意することが重要です。 Finsbury Growth＆Income Trustは、消費財セクターに多大なエクスポージャーを持っており、ユニリーバで大きな地位を占めています。 （10.3％）、ディアジオ （10.1％）およびバーバリーグループ （6.7％）。オランダの醸造業者ハイネケンなどの外国上場グループの持ち株と一緒に と米国のスナックの巨人モンデリーズ 、このセクターへの総エクスポージャーは、7月31日時点で合計48.1％になりました。
14億ポンドエジンバラ投資信託 （LSE：EDIN）は、以前は2014年までニールウッドフォードによって運営されていましたが、収入志向の投資家にとってはより良い選択かもしれません。インデックスを上回る絶対リターンを生み出すという目的に加えて、トラストは英国のインフレ率を超える配当成長を実現しようとしています。
ファンドは現在、業界で24年の経験を持つMark Barnettと、2016年に入社したJames Goldstoneによって共同管理されています。また、新しいチームはファンドを長い間運営していませんが、かなりの成果を上げています。大型株の配当支払い株を選ぶスキル。
過去3年間で、この信託は英国の平均的な株式収入投資信託を5パーセント近く上回り、累積パフォーマンスは29.3％でした。心強いことに、投資信託はまた、ニールウッドフォードのCFウッドフォードエクイティインカムファンドを上回りました。このファンドは、この期間に24.7％増加しました。
Finsbury Growth＆Income Trustと同様に、エジンバラのファンドは主に英国の上場企業に投資しています。大型株がエジンバラ投資信託を支配しており、ポートフォリオ価値の55.6％が FTSE 100 で表されています。 7月31日現在の企業。トップホールディングスには、ブリティッシュアメリカンタバコが含まれます （7.9％）、 BP （4.6％）、 リーガル＆ジェネラル （3.6％）、 BAEシステムズ （3.5％）およびインペリアルブランド （3.5％）。
FTSE 250 企業はさらに25.6％を占め、国際株式と小型株はそれぞれさらに8.3％と6.8％を占めています。
現在、投資信託の株式は4％の利回りで取引されており、エジンバラ投資信託は、株式を通じて収入を求めている投資家にとって最適な選択肢のようです。さらに、信託取引の株式が純資産価値の8％に対して適度な割引であるため、投資家は、今日の価格で部品の合計よりも少ない価格で資産を効果的に購入できます。
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