連邦準備制度がインフレを取り締まり始めた場合、株式市場は早くも12月に10％の修正を受ける可能性がある、と尊敬されている著者であり金融の教授は述べています。
ジェレミー・シーゲル氏は、10月のインフレ率が30年ぶりの最高値である6.2％に達したため、FRBが次の会合でようやく準備を整えると予想しています。これは、低金利の終焉と市場のボラティリティの始まりを意味する可能性があります。
「FRBが深刻になり、今年の12月の会合で彼らがそうなると思うとき、私たちはいくつかの震えを目にするでしょう」とウォートンスクールの教授は最近CNBCに語った。
それでも、シーゲル氏は、株式市場がインフレを上回るリターンの唯一の信頼できる源であり、「保守的なハイテク株」がうまく機能するはずだと信じています。
特に無料で投資している場合、インフレの吠える風からポートフォリオを保護し、健全な利益を生み出す可能性のある3つの株式を次に示します。
インフレに対するMicrosoftの最大の防御策の1つは、個人用とビジネス用の両方で会社の技術に依存する膨大なユーザーベースです。
これらの最近の数字をチェックしてください：5400万のMicrosoft365加入者。 2億5000万人のMicrosoftTeamsユーザー、13億人のWindows10ユーザー。これらは、適度な値上げに直面して他の企業に逃げる可能性が低い、投資の多い顧客である傾向があります。
Microsoftの増え続けるAzureクライアントのリストについても同じことが言えます。同社のクラウドテクノロジーは、多くの企業にとって中心的すぎて、価格の上昇を避けることができません。
（現在、独自の予算の逼迫を経験している場合は、「予備の変更」だけで投資することで、常に勢いを維持できることを忘れないでください。）
クラウドは、マイクロソフトにとって画期的なものでした。 2022年度第1四半期のクラウド販売は、前年同期比で36％増加しました。これらは、会社の全体的な収益が22％増加する主な要因でした。
マイクロソフトの株価は今年、なんと51％上昇しています。
マイクロソフトは専用のユーザーベースを持っているかもしれませんが、アップルは強迫観念に接することができる顧客の忠誠心から恩恵を受けています。これはインフレ時代の投資家にとって素晴らしいニュースです。
Appleの顧客は、プレミアム電話、ラップトップ、時計に高額の支払いをすることに躊躇したことはなく、Appleのデバイスに対する飽くなき欲求は、収益の面で世界最大のテクノロジー企業になっています。
資本の山と革新への意欲により、Appleは進化を続け、長期的な価値を提供できるはずです。 iPadを再考し、電気自動車市場に参入するという同社の計画は、重要な新しい収益源を開く可能性があります。
それらの小川が流れ始めると、それはすでに甘いケーキの上のアイシングになります。 9月に終了したAppleの第4四半期の収益は、29％増の834億ドルでした。
Appleの株価は今年21％上昇しました。
小売業者の在庫はどのようにしてインフレに対するヘッジになることができますか？その小売業者がAmazonの場合、計算は少し変わります。
アマゾンは、お金を節約したいオンライン買い物客にとって、頼りになる選択肢であり続けています。提供されている製品の幅広い選択は、価格を抑える小売業者とサイトに戻ってくる人々との間の競争を生み出します。
マイクロソフトと同様に、アマゾンは利益を上げるためにクラウドコンピューティング部門にますます依存しているため、アマゾンは長期的に強力な役割を果たしています。第3四半期だけでも、アマゾンウェブサービスによって生み出された収益は161億ドルに達し、2020年第3四半期に比べて39％増加しました。
1株あたり3,500ドル以上の価値があるため、通常、Amazonはヘッジとしての最初の選択肢ではない可能性があります。ただし、人気のあるアプリを使用して会社の一部を取得することはできます。このアプリを使用すると、いくらかお金を使って株式の一部を購入できます。
シーゲルが株式市場で彼のお金を維持している主な理由は、インフレが激しさを増しているときに株式を所有するより良い選択肢はないという彼の信念のためです。
「株式に多少の凹凸があっても、このシナリオでは実物資産を保有する必要があります。そして、株は実物資産です」と彼は言います。
しかし、実際の資産は株式だけではありません。収集品もそうです。そして、1995年以来ほぼ毎年S＆P 500を上回っている現代美術は、特に興味深い選択肢です。
通常、バンクシーやアンディウォーホルの作品を購入するのは、すでに途方もなく裕福な人々のために予約されています。
ただし、新しいプラットフォームを使用すると、数百万ドルを費やすことなく、急速に評価されている現代の傑作の株を購入できます。