ETFは、上場投資信託とも呼ばれ、基本的には会社の通常の株式のように証券取引所で取引される投資信託です。ただし、取引セッションの終了時にのみ売買できる投資信託とは異なり、ETFは株式と同様に、取引セッション中の任意の時点で売買できます。
ETFは、投資信託の分散効果と株式の流動性を兼ね備えているため、多くの投資家から、市場で最も初心者に優しい投資オプションの1つとして広く認識されています。とはいえ、多くのトレーダーや投資家がファンドによって提供される流動性と短期的な価格変動から利益を得るために使用するいくつかのETF取引戦略があります。
採用するETF投資戦略を探しているなら、ここにあなたを助けることができるいくつかがあります。
システマティック投資計画（SIP）の開始は、最も簡単なETF投資戦略の1つです。 SIP戦略では、ETFが取引されている価格に関係なく、選択したETFに毎月同時に一定の金額を投資する必要があります。十分に長い期間行われると、ルピーのコスト平均化現象の恩恵を受けることができます。これにより、全体的な投資コストが下がる可能性があります。
SIPルートを介して、ETFの価格が低い場合はより多くのユニットを購入し、ETFの価格が高い場合はより少ないユニットを購入することができます。このETF戦略をかなり長期間実行すると、保有する全体のコストが自動的に平均化されます。全体として、ルピーのコスト平均法は、大幅に高い利益を得るのに役立つ強力な現象です。
これは、短期トレーダーが通常使用する最も人気のあるETF取引戦略の1つです。スウィングトレードは基本的にETFの短期的な価格変動を捉えようとすることを伴います。このETF戦略の下での取引は通常短く保たれ、数日から数週間しか続きません。 ETFが享受する高い流動性と、ETFユニットを一日中売買する自由が相まって、ETFはそのようなETF戦略を実行するための完璧な手段となっています。
これは、ETFでスイングトレードがどのように機能するかの例です。 Rs前後で取引されているNifty50ETFがあると仮定します。今日は80。あなたは市場で強気の見方をしているので、100ユニットのETFをRsで購入します。各80。約4〜5回の取引セッションの後、ユニットあたりのETFの価格はRsまで上がります。 90.あなたはRsでETFの100ユニットすべてを販売します。それぞれ90ルピーの利益で立ち去ります。ユニットあたり10、これはRsになります。 1,000。
セクターローテーションETF投資戦略には、現在需要があり、好調なセクターを選択することが含まれます。このETF取引戦略は非常にシンプルで実行が簡単で、初心者にとって理想的なオプションです。たとえば、現在のCOVID-19の状況を考慮すると、医薬品株は市場で非常に好調です。
セクターローテーション戦略を使用したいトレーダーは、製薬セクターのETFに投資する必要があります。そして、製薬セクターが不利になると、投資家は利益を計上し、FMCGセクターETFのようなより防御的なセクターに移行することでセクターをローテーションします。
同様に、ETFは季節的なトレンドから利益を得るためにも使用できます。たとえば、旅行および観光産業は非常に季節的です。季節ローテーションETF戦略の使用を検討している投資家は、特定の期間のみ業界への投資を継続することを選択できます。シーズンが吹き飛ばされると、投資家はその業界から現金を引き出し、他のトレンドの季節産業に資本を投資します。
もう1つの非常に人気のあるETF取引戦略は、ショートセルです。ショートセルとは、ETFをより高い価格で販売し、同じETFをより低い価格で買い戻すことです。販売価格と購入価格の違いは、あなたが楽しむことができる利益になります。とはいえ、ショートセルは周りで最もリスクの高いETF取引戦略の1つであり、常に細心の注意を払って実行する必要があります。
ETFをショートすることは、下降傾向にある市場である程度のリターンを体験するための優れた方法です。ショートセルの例を次に示します。 Rs前後で取引されているNiftyBankETFがあると仮定します。 50.あなたはネガティブな見通しを持っており、ETFが下落すると予想しています。したがって、Rsで約100ユニットのNifty BankETFをショートセルします。今日はユニットあたり50。予想通り、市場があなたに有利に動いた場合、ニフティ銀行ETFの価格は約ルピーに下落します。ユニットあたり30、その後、RsでニフティバンクETFの100ユニットを買い戻すことができます。あなたの位置を閉じるためにユニットあたり30。あなたがこの取引で楽しむことができる利益はおよそルピーに達します。 2,000（Rs。20x 100ユニット）。
多くのトレーダーや投資家は、投資リスクをヘッジするためにETFを広く使用しています。 ETFはセクター、業界、またはインデックスを綿密に追跡する傾向があるため、リスクをヘッジするための優れた手段として機能します。たとえば、Nifty50のようなインデックスにオープンコールポジションがあると仮定します。Nifty50ETFのような対応するインデックスETFを使用して、オプションポジションを下振れリスクから保護することができます。このようなヘッジ戦略では、Nifty 50ETFをショートセルする必要があります。このようにして、インデックスオプションのポジションを損失から保護することができます。
あるいは、Nifty 50 ETFに投資していて、下振れリスクから投資を保護したい場合は、上記の戦略の逆を実行することもできます。これには、Nifty 50先物契約をショートセルするか、Nifty50インデックスのプットオプションを購入する必要があります。そうすることで、Nifty 50ETFへの投資が損失を被るのを効果的に防ぐことができます。
結論
上記のETF取引戦略からわかるように、上場投資信託は、初心者とベテラン投資家の両方が利用できる最も用途の広い投資商品の一部です。 ETFへの投資に関心がある場合は、上記の戦略が役立ちます。