私たちのほとんどは、株式市場が好調なとき（ブルマーケット）にお金を稼ぐ方法を知っていますが、そうでないとき（ベアマーケット）はどうしますか？一部の株式と上場投資信託（ETF）は、市場が赤字になっているときにうまくいきます。どうしてそれも可能ですか？クマの市場と市場に反する株式に関する私たちの投稿は、その方法を示します。以下は、過去数十年間の過去の株式市場の暴落のいくつかの例と、将来の暴落のための潜在的なツールです。
クマ市場には一定の期間や頻度はありませんが、歴史的には8〜9年ごとに発生します。損失率と回復時間も予測できません。ここに過去数十年のいくつかの例があります。
COVIDの初期段階で世界市場が熱狂した2020年3月を私たちは皆覚えています。誰もがCOVIDの危険性と世界経済への影響についてパニックに陥っていました。 SPY：SPDR S＆P 500 Trust ETFは、米国市場で500社を追跡する分散型ファンドであり、2月19日の高値から3月23日の安値まで約35％下落しました。このクマの市場はほぼ間違いなく1か月強続き、数週間以内に回復しました。それ以来、史上最高値を記録しています。証拠として、下の画像をご覧ください。
ビットコインがまだ存在していなかった最後のクマ市場のために、世紀の最初の10年に戻らなければなりません。その後、2007年に、借り手は債務を支払うことができず、銀行は、特に住宅ローンの場合、会費を徴収することができませんでした。これにより、15か月間世界的な金融危機が発生し、その結果、SPYはその期間中にほぼ52％低下しましたが、1年以上後に回復しました。
それ以前は、世紀の変わり目に、2000年から2002年にかけて18か月間続いたドットコム企業の崩壊は、米国のハイテク株の急速な増加と創出によって引き起こされました。投資家はそれらの会社に彼らのお金を注ぎ、彼らの価格を人為的に上げました。その結果、収益は予想をはるかに下回り、これらの企業から現金が流出しました。その結果、多くの株式は資本のかなりの部分を失い、数か月以内に蒸発しました。 NASDAQインデックスは、主にハイテク株で構成されており、その期間中に75％以上急落し、回復するまでにほぼ10年かかりました。
クラッシュの長さ、低下率、および回復時間は、過去3回のクラッシュで大きく異なっていることがわかります。そのため、次のクラッシュの結果を予測することは非常に困難です。それでも、以下は、弱気市場で異なる影響を受ける投資を手っ取り早く稼ぐためのいくつかのツールです。
後から考えると、 クラッシュ時のパフォーマンスが良かった株 食品小売業者、ファーストフードチェーン、ヘルスケアなど、価格に関係なく需要が一定である業界の一部です。私たちは皆、食料品や安い食べ物を買う必要があり、自分自身を治療する必要があるため、これらは不可欠な製品です。それらの価格が大幅に下がったり跳ね上がったりすることはめったにありませんが、厄介な時期には安全な賭けです。クラッシュが始まると、株価は自然に下落しますが、それは企業が悪影響を受けないという意味ではありません。収益の増加に伴い株価が下落するのが一般的です。最終的には、多くの人が景気後退に悩まされることはありません。
下のグラフでは、前述のSPYインデックス（青）と米国の大手多国籍企業であるウォルマート（赤）の2007年初頭からクラッシュ後までの比較を見ることができます。消費者は通常、これらの困難な月の間は支出が少なかったが、ウォルマートではそうではなかった。皮肉なことに、彼らの売り上げは伸び、利益を上げました。
注： コストコは2007年から2009年にかけてウォルマートに比べてパフォーマンスが低かったが、それでもSPYインデックスを上回って終了した。 COVID以降、コストコはSPYとウォルマートの両方を上回りましたが、ウォルマートのパフォーマンスはSPYを下回っています。
同じ墜落時のマクドナルド（ブルゴーニュ）についても同じことが言えます。
2020年の混乱の月を以前のクラッシュと比較することは困難です。これは、以前のクラッシュのように市場に直接的な問題があるのではなく、衛生対策によるものであるためです。このパンデミックの間に結論できることが1つあるとすれば、多額の現金と良好な財政状態にある企業はオープンのままであり、オープンを維持してすべての政府の要求を満たすのに苦労した中小企業から多くのビジネスを奪いました。
S＆P 500 VIX短期先物指数（VIX）は、今後30日間の市場センチメントの予測です。基本的に、VIXは市場センチメント（恐れまたは希望）を予測しようとします。
以下では、SPYインデックスと比較しており、逆の傾向にあることがわかります。 VIXは赤い日中に上昇する傾向があります。この投資は、価格がすぐに下がる可能性があるため、短期間の保留になります。長期的には、市場が安定しているときは、平均価格を中心に推移していることがわかります。このインデックスに直接投資することはできませんが、一部のETFはそれを再現できます。それはどれくらい素晴らしいですか？詳細については、こちらのブログ投稿をご覧ください。
特定のETFおよびインデックスファンドは、主要な小売業者、消費者製品、およびヘルスケアのパフォーマンスを複製します。前のセクションから、メジャークラッシュ時にパフォーマンスが向上する傾向があること、または少なくともメジャーインデックスのパフォーマンスを上回るための安全な賭けであることがわかりました。また、単一の株に投資して最高のものを期待するときに、すべての卵を1つのバスケットに入れるための確実な代替手段でもあります。それらには、ウォルマート、コストコ、マクドナルドなどの前述の主要企業や、アマゾンなどの他のセクターに適合するハイテク株が含まれますが、より小さなキャップ株も含まれます。全体として、リスクは厳しい時期に減少します。
別のオプションは、定期的な配当支払いでETFに固執することです。株式は定期的に（毎月、四半期ごとに）株主に配当を支払い、一定の収入を保証します。それらは高度に分散することができ、投資家の保護を強化します。
市場の暴落時に何をすべきかを予測することは簡単ではありません。幸いなことに、市場は自分自身に投資したい投資家（株）や他の人に自分のお金の世話をしてもらいたい投資家（ETF /インデックス）のためにさまざまなツールを提供しています。
アマゾン、コストコ、マクドナルドなどの株式に投資することで利益を得る方法について詳しく知りたい場合は、無料の教育コースのライブラリにアクセスしてください。少額の口座を持つ方のための取引オプションを含め、私たちは皆のために何かを持っています。