多くの投資家は、Amazon.com（AMZN）やGoogleの親アルファベット（GOOGL）のような高価な株を見て、なぜ1、2株しか買えないほど高価な投資に悩まされるべきなのか疑問に思います。代わりに、彼らはたった20ドル、15ドル、10ドル、あるいはそれ以下で購入できる安い株をターゲットにしています。
ただし、1,000ドル相当の1株は、1ドルの1,000株と実際には同じであり、切り分けが異なることを覚えておくことが重要です。
それでも、多くの投資家が数百ドル、さらには数千ドルで取引される株式に単に興味がないことは否定できません。これは特に、アマゾンのように配当金を1ペニーも払わない高値の株をたくさん見ている所得志向の投資家に当てはまります。
安価な配当株を探していて、オプションがないことに不満を感じている場合は、15ドル未満の15のピックの次のリストを確認してください。 いずれも現在の価格で3％以上の利回りを提供する安価な配当株であり、比較的目立たないにもかかわらず、かなりの可能性を秘めています。
1895年に設立され、南アフリカを拠点とする DRDGold （DRD、$ 11.72）は、この地域の金の「尾鉱」事業に焦点を当てた鉱業会社です。尾鉱は、他の鉱石全体に少量存在する鉱物であり、採掘プロセスで発掘された他の方法では役に立たない岩石にも存在し、かなり型破りな抽出手段を必要とします。これには、鉱業材料を粉末に粉砕することや、鉱物を濃縮して引き出す化学プロセスが含まれます。
明らかに、これは専門的なビジネスであり、金を掘る通常の古い方法ではありません。それにもかかわらず、DRDにとっては一貫して収益性の高いビジネスです。これは特に2020年に当てはまります。金価格は、現在までに23％上昇してオンスあたり1,867ドルになり、ある時点でオンスあたり2,070ドルに達し、DRDGoldの株価は129％上昇しました。
利回りは3％で、これらの安価な配当株の下限にありますが、それでもS＆P 500の平均1.8％をはるかに上回っています。配当は変動することに注意してください。年に1回だけ支払われることもあれば、それ以上になることもあります。 、収益性に応じて金額が変動する傾向があります。しかし、金価格が上昇し続ける限り、株価と潜在的な収入は引き続き良好であるはずです。
ユナイテッドマイクロエレクトロニクス （UMC、4.29ドル）は、国際的に運営されているが、主に台湾、シンガポール、中国などのアジア市場で運営されている半導体ウェーハの「ファウンドリ」です。独自のブランドチップを製造している多くの有名企業とは異なり、UMCは、新しい最先端の設計やアプリケーションを研究するのではなく、半導体の工場になることに満足しています。
確かに、他の人のハードウェアを作成する際のマージンははるかに低くなります。ただし、UMCは、エレクトロニクス企業だけでなく、急成長している太陽エネルギーやLED産業を含む幅広い顧客ベースで、これらのマージンを補っています。そして7月に、半導体大手のIntel（INTC）がチップ製造を完全に終了し、設計に固執する可能性があると示唆したとき、United Microelectronicsを含む企業は、将来より多くのビジネスを獲得するという約束で急上昇しました。
UMCは、52週間の安値の約2倍で取引されているにもかかわらず、1株あたりのベースでこのリストで最も安い配当株の1つです。それはまた、技術分野に寛大な配当を支払います。ただし、DRDと同様に、変動配当に基づいています。これは、年に1回だけ、それ以上の配当が支払われるものです。
最も人気のある新しいソーシャルアプリや創造性スイートを作成するのではなく、アメリカンソフトウェア （AMSWA、13.79ドル）は、サプライチェーン管理とエンタープライズソフトウェアソリューションを作成するあまり知られていないIT企業です。子会社のLogility、Demand Solutions、NGC Software、The ProvenMethodを介して運営されています。
2020年はAMSWA株にとって上下の年であり、年々7％下落しています。
それでも、William Blairは、最近報告された同社の第1四半期の収益に期待を寄せています。これにより、サブスクリプション収益は前年比43％増の20万ドルになり、調整後利益は1株あたり9セントに達し、見積もりを簡単に上回りました。
「パイプラインに関して、経営陣は、総ドル価値、取引数、および取引の平均サイズがプラスの傾向にあり、過去数週間で販売活動が増加したと述べました」と、AMSWAを評価するWilliamBlairのアナリストは述べています。アウトパフォーム（購入と同等）。 「さらに、パイプラインにはこれまでになく多くの7桁の取引があります。」
AMSWAの配当は、何年もの間1株あたり11セントの水準を維持していますが、現在は3％以上の利回りに相当し、この安価な配当株のリストに含まれています。
Adtran （ADTN、$ 10.24）は、主にケーブルおよびインターネット会社を含む通信サービスプロバイダーにネットワークおよび通信機器を提供します。光ファイバーノード、専用ソフトウェア、トランシーバー、およびデータネットワークの機能を支援するその他のあらゆる種類の機器を提供します。
アラバマに本拠を置くこの会社は、ブロードバンドインターネット接続に重点を置いているおかげで、最近特に力を発揮しています。コロナウイルスの混乱の中で、遠隔地で学習する学生や自宅で働く従業員の増加に感謝することができます。
Adtranは、今年初めにゴールドマンサックスによってニュートラルから13ドルの価格目標で購入にアップグレードされました。さらに最近では、ノースランド証券とMKMパートナーの両方が、16ドルの価格目標で購入相当の電話を繰り返しました。
Argus Research（Hold）はその名前についてより慎重であり、「収益基盤が枯渇していることを考えると、持続的な収益性に到達するには時間がかかる可能性がある」と警告しています。しかし、2020年と2021年の収益予測を引き上げ、無借金のバランスシートのおかげもあり、同社は財務力で2番目に高いランクを獲得していると述べています。
そして、四半期に9セントの信頼できる配当で、ADTNは現在の価格設定で寛大な利回りを提供します。
このリストで最も安い配当株の1つは、実際にはかなり大きいです：野村 （NMR、4.83ドル）は、個人、企業、機関にサービスを提供する150億ドルの日本の金融プレーヤーです。これには、当座預金口座を持つ人々にサービスを提供する約130の小売店から、年金基金の資産管理まで、すべてが含まれます。
規制を過度にモラル化することなく、日本の銀行は世界の銀行よりもはるかにリスク回避的であると言っても過言ではありません。利益のための積極的な自己勘定取引はなく、より多くの監視があります。結果として、投資家はNMRを世界の他の場所にある同様の規模の銀行よりも安定した代替手段と見なす必要があります。
しかし、野村は金融株として、このセクターの投資家が慣れるべきであるのと同じ寛大な配当の流れを提供します。米国以外の多くの配当株によく見られるように、これらの半年ごとの配当は変動する可能性があることに注意してください。
明らかに昔ながらのブランド、ピツニーボウズ （PBI、$ 5.31）は、印刷および郵送の衣装としてのルーツを持っています。同社は近年、eコマースおよびデジタルマーケティングソリューションを含むように進化しました。しかし、それでも同社の株価は2007年のほぼ50ドルから現在は約5ドルに急落しました。これは、レガシービジネスクライアントの多くが従来の紙の資産を撤回したり、デジタルニーズのために他の場所に行ったりしたためです。
それでも、会社が衰退していないことは、PBI経営陣の証です。そして、2019年の初めに18.75セントから減らされた同社の5セントの配当は、はるかに消化しやすいものです。現在のレベルでバイインする投資家は、支払いが安全であるというある程度の自信を持つことができます。ピツニーボウズは2021年度に1株当たり利益49セントを記録する予定であり、その支払い率は企業利益の半分未満になります。
主に「シングルテナント」の工業所有権を所有する不動産投資信託（REIT）、レキシントンリアルティトラスト （LXP、$ 10.50）は2020年に変動しました。
コロナウイルスのパンデミックをめぐる最悪の懸念を受けて3月に急落した後、株価は急速に急上昇し、8月に52週間の最高値を更新しました。その後、株価は再び逆転し、今年の株価はほぼブレークイーブンになっています。 Lexington RealtyTrustを市場の安価な配当株の中に維持するのに十分な下向きの圧力がありました。
それでも、LXPの将来は安全に見えます。これは、レキシントンのモデルが通常、Amazon.com、BMW、Caterpillar（CAT）、および約150の物件の1つ以上を借りている他の巨大企業などの巨人に依存しているためです。
理論的には、1つのテナントのみに依存するサイトの数が比較的少ない場合にリスクがあります。しかし、投資家は、資金力のある顧客からの長期リースが一夜にして蒸発することはないため、これらのリスクは比較的限定的であることにすぐに気づきました。さらに、LXPは、この焦点を絞ったビジネスモデルのおかげで非常に信頼性の高い運用を行っています。これにより、安定した収益が得られ、一貫した配当をサポートできます。
スイスの Amcor （AMCR、11.04ドル）この春、1株あたり6ドル未満に急落し、株価は約2倍になり、2020年の最高値を更新しました。これは、そのすべてを取り戻し、その後一部を取り戻したためです。
コロナウイルスの混乱が顧客のサプライチェーンと製造プロセスを混乱させ、需要を自然に減少させる恐れがあったため、パッケージングの巨人は当初投資家の十字架に立っていました。ただし、実際には、欠点は短命でした。実際、消費者が外食を減らし、食料品を購入するにつれて、食品や飲料のパッケージの需要は自然に増加しています。
それは特に魅力的なビジネスではなく、他のビジネスが実際の製品で満たすために、ピルや段ボールのミルクカートンのブリスターパックやプラスチックのスプレーボトルを作っています。しかし、それは世界経済の重要な部分であり、コロナウイルスによる特定のセクターへの特定の混乱に関係なく、非常に信頼できることが証明されています。
AMCRは現在ウォール街の安価な配当株の1つであるだけでなく、1株あたり15ドル未満で購入できる珍しい配当貴族です（Amcorは36年連続で配当を引き上げています）。さらに良いことに、配当は2021年度の予想収益の約60％に達するため、所得投資家は、この安価な配当株からの四半期ごとの小切手が当面の間継続することを確信できます。
ドネガルグループ （DGICA、$ 14.13）は、損害保険、自動車保険、およびその他の関連サービスのホストにまたがる個人および商業保険を提供する保険持株会社です。同社は約2,400の独立した保険代理店のネットワークに依存しています。
ドニゴールは、保険料の適正価格を決定し、それに応じてリスクを管理してきた長い歴史のおかげで、比較的控えめな市場価値にもかかわらず、一貫した配当をサポートする非常に収益性の高い事業を構築しました。
具体的には、DGICAは、合計でわずか約60セントの配当金の支払いに対して、2020年に1株あたり約1.73ドルの収益を計上する予定です。利益の3分の1だけを株主に返済している場合、それは支払いが安定していることを意味します。おそらく、近い将来に増加するためです。
Outperformで株式を評価するBoenning＆Scattergoodのアナリストは、「現在の価格では、株式はP＆C保険分野でも最高の配当の1つを支払う」と述べています。
DGICAは、3月の落ち込みと急落を除いて、昨年の株価がかなり狭い範囲にとどまっているため、ハイテク株のような大きな成長の希望にはならないかもしれませんが、一貫したものを探しているなら収入の可能性がある投資、ドニゴールは一見の価値があるかもしれません。
モンマス不動産投資公社 （MNR、13.40ドル）は、ウォール街で最も古い上場REITの1つであり、この構造に対応する規則がアイゼンハワー大統領の下で法に署名されてからわずか数年後の1968年に設立されました。
モンマスはシングルテナントの「ネットリース」工業所有権を専門としています。つまり、顧客自身が維持費、保険料、税金を支払う必要があります。これにより、モンマスの収益ははるかに一貫性があり、予測可能になります。
現在、MNRのポートフォリオはLXPに似ており、約120の工業所有権にまたがっており、31の州で合計2,300万平方フィートになります。このようなフットプリントと長期賃貸契約に重点を置いているため、モンマスはテナントの急増や事業への影響についてあまり心配する必要はありません。
Janneyのアナリスト（Buy）は、8月に「MNRも7月に99.6％の家賃を徴収し、8月には99.6％を徴収する予定です」と述べ、第3四半期の同店の占有率は99.4％だったと付け加えました。
これは、この安価な配当株の株主の収入を増やすための一貫した収益を意味します。
最近の多くの石油やガスの在庫とは異なり、中流のエネルギー在庫スターグループLP （SGU、$ 9.67）は、実際には2020年にその分布を増やしました。確かに、四半期ごとの12.5セントから13.3セントへのかなり控えめな上昇でしたが、何もないよりはましです。数年後、その動きは株主への支払いを優先する会社の姿を描きます。
スターがこれを行うことができ、他のエネルギー株ができない理由の一部は、石油価格や地中の化石燃料の量に賭けるよりもはるかにサービスプレイであるためです。 SGUは、HVAC機器を設置し、約500,000のクライアントのネットワークを使用して、これらの顧客に灯油とプロパンを供給します。また、約27,000のフリート顧客にガソリンとディーゼル燃料を供給しています。原油や世界経済の浮き沈みに関係なく、暖房用燃料やフリートサービスに対する需要が安定しているため、スターはエネルギー価格に直接さらされている他の株に見られる変動の一部を滑らかにするのに役立ちます。
>*配当は配当と似ていますが、税金繰延の資本の返還として扱われ、課税期間が異なるため、異なる事務処理が必要になります。
クロノスワールドワイド （KRO、$ 12.62）は、主に二酸化チタン顔料を国際的に提供する化学専門会社です。ご存じない方のために説明すると、二酸化チタン（またはTiO2）は、車の仕上げから電化製品、化粧品に至るまで、見慣れた明るい「真の白」を作る添加剤です。何かを明るい白にし、そのままにしておきたい場合は、TiO2と他の美白剤を使用する可能性があります。
明らかに、KROにはこの独自の専門分野を持つ巨大なビジネスモデルがありません。しかし、家庭用品店を見回すと、TiO2の用途が広まっていることを証明する多数のアイテムが提供されます。この顧客の多様性は、比較的信頼できるビジネスモデルを提供します。
「第3四半期は引き続き数量の減少に直面し、第3四半期のEBITDAは前年比12％、前四半期比16％の減少になると予測していますが、Kronosは、多額の現金残高と強力なバランスシートのおかげで、不況を乗り切るのに適した位置にあると考えています。 」と述べている。ドイツ銀行は、1株あたり15ドルの12か月の価格目標でBuyにKRO株を持っている。
クロノスは、1株あたり15ドル未満で購入できる安価な配当株のひとつであり、実際、この株は、現在でも約6％下落しています。これにより、すでに寛大な利回りが現在5.7％にまで上昇しています。
グローバルメディカルREIT （GMRE、13.43）は、医療用不動産に焦点を当てた小型REITです。具体的には、30を超える州の97の施設に、約10億ドルの資産があります。主に診療所の建物だけでなく、専門病院、入院患者のリハビリテーション施設、外来手術センターもあります。
多くの医療REITと同様に、GMREはCOVIDの発生の恩恵を受けませんでした。その逆で、テナントは選択的処置の減少に苦しんでいました。しかし、株式は損益分岐点を超えて反撃しており、GMREとその安定した6％の配当を今後も好む理由があります。
「GMREのメディカルオフィスポートフォリオはパンデミックを通じてこれまでのところ順調に推移しており、経営陣はYTDで発表された1億3,200万ドルで、継続的な買収を続けています」と、バイで株式を評価するスティフェルアナリストは書いています。 「この組み合わせは、ヘルスケアREIT分野で最も強力な成長プロファイルの1つを提供しています。」
Stifelは、6％の配当は「低金利環境では非常に魅力的です」と付け加えています。
ユニティグループ （UNIT、$ 9.80）はREITとして構成されていますが、その中核は非常に電気通信会社です。 UNITは、米国全土の不動産物件で、650万マイルの光ファイバーケーブルとその他の関連する通信技術を含むワイヤレスインフラストラクチャソリューションの構築と保守に取り組んでいます。
言うまでもなく、多くのコミュニティでの社会的距離がアメリカ人に自宅での仕事や遠隔地での学校への通学を促すようになったとき、この種のビジネスはかつてないほど重要になりました。また、通信会社はUnitiのインフラストラクチャを使用して顧客との接続を維持しているため、その機器を使用するために少額の「料金」を支払います。
その結果、適度に安定したビジネスモデルが実現し、15セントの四半期配当がサポートされ、現在の価格で十分な利回りが得られます。
ピープルズユナイテッドファイナンシャル （PBCT、$ 10.03）は、600億ドルを超える資産と、400を超える支店を管理する米国北東部の地方銀行です。
しかし、配当投資家にとってより重要なのは、次のとおりです。
あなたが彼らが活動している地域にたまたま住んでいない限り、地方銀行は当然、全国的に存在するより大きな銀行ほどよく知られていません。しかし、配当投資家はこれらの株を検討する必要があります。なぜなら、地元での存在は当然、金融危機の際に大企業を困らせたような風変わりな投資銀行サービスではなく、商業貸付や住宅ローンサービスに焦点を当てた、それほど洗練されていない業務を意味するからです。
2020年に財務が打撃を受けた一方で、パイパー・サンドラーのアナリスト（オーバーウェイト、バイに相当）は次のように述べています。結晶化し、魅力的な価格エントリーポイントでPBCTなどの高品質の名前でポジションを構築しようとしている投資家に多くの機会を提供します。」