小型株は長期投資家の親友になることができます。実際、調査によれば、歴史的に、時価総額が小さい、または時価総額が約3億ドルから30億ドルのバリュー株が、最高のパフォーマンスを発揮する資産クラスであることが示されています。
だからこそ、どの小型株のバリュー投資アナリストがいつでも一番好きかを知ることは常に興味深いことです。
そのために、アナリストの平均格付けが最も高い株式について、小型株ベンチマークS＆P SmallCap600バリューインデックスを選別しました。時価総額が10億ドル以上の企業に限定しました。さらに、これらの株の選択には、少なくとも5つの「StrongBuy」アナリストの推奨事項が必要でした。
S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスは、アナリストの株式に対する格付けを調査し、5段階でスコアを付けます。ここで、1.0は「強い買い」を意味し、5.0は「強い売り」を意味します。 3.0未満のスコアは、アナリストが平均して株式を購入価値があると評価することを意味します。スコアが1.0に近づくほど、良い結果が得られます。
これらの基準に基づいて、 S＆P SmallCap600バリューインデックスで最も評価の高い10の小型株バリュー株を見てみましょう。 。
アナリストは Vonage Holdings を高く評価しています （VG、$ 11.62）インターネットベースの電気通信プロバイダーは、個人の消費者から離れて、ビジネスの顧客に向かってピボットします。
3月31日に終了した四半期において、Vonageは、中小企業および大企業にサービスを提供するセグメントからの収益が31％増加しました。消費者収益は、計画通り、前年比で15％減少しました。エンタープライズの顧客は、今年の最初の3か月でVonageの収益のほぼ3分の2を占めました。
「同社は大口顧客に焦点を合わせているようで、中堅企業や企業顧客からの収益は順次加速しています」と、株式を「アウトパフォーム」（「購入」に相当）と評価するウィリアムブレアのアナリストは述べています。
これらのアナリストは、次のように述べています。「2018年、Vonageは製品イノベーションに投資し、OneVonage戦略への継続的な投資の一環として、TokBoxとNewVoiceMediaの買収を実行しました。買収により、Vonageは、500億ドルを超えるサービスとしてのクラウド通信市場（CCaaS）でシェアを獲得し続けるための、強力な一連の製品を提供しています。」
S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスによって追跡されたVGをカバーする11人のアナリストのうち、7人が「強い買い」と評価し、2人が「買い」、2人が「保留」と評価し、この小さなバリュー株のリストに昇格させました。
アナリストはチャートインダストリーズに熱心です （GTLS、$ 91.03）利益の見通し。 Refinitivのデータによると、天然ガスを液化天然ガスに変換する極低温装置を製造している同社は、今後5年間で平均年間収益成長率が25％になると予測されています。
株式を「買い」で評価するクレイグ・ハルムのアナリスト、エリック・スタイン氏は、液化天然ガスの需要が加速する中、GTLSの目標価格を3月下旬の107ドルから117ドルに引き上げた。
S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスが追跡している8人のアナリストのうち、6人はGTLSを「ストロングバイ」と呼び、2人は「ホールド」でシェアしています。アナリストの平均価格目標である110.67ドルは、この小型株の値が今後12か月かそこらで約18％上昇することを意味します。
Axos Financial の株式 （AX、$ 30.03）は、5月10日までの年初来で19％上昇し、スタンダード＆プアーズの500株指数を4パーセント以上上回り、アナリストは実行の余地があると考えています。
多くの小型株のように、AXが途中で変動しても驚かないでください。 2018年後半に社名が変更されるまでBofIHoldingとして知られていた同社は、2017年6月に終了した貸付慣行に関する2年間の証券取引委員会の調査に悩まされていました。 1,500万ドルの不正取引スキームに見舞われました。
これらの問題にもかかわらず、アナリストは、消費者向けおよびビジネス向けの銀行商品を提供するAxosBankの持ち株会社の見通しについて明るい考えを持っています。
Refinitivのデータによると、AXは今後5年間で年間平均10％の収益成長を実現すると予想されています。また、S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスが調査した8人のアナリストのうち6人が株式を「購入」と評価し、2人が株式を「保有」と評価しています。彼らの平均目標価格は36.25ドルで、AX株は今後12か月かそこらで20％以上の暗黙の上昇を示しています。
MarineMax のシェア （HZO、16.62ドル）は、5月10日までの1年間で9％減少しましたが、アナリストは、国内最大のレクリエーションボートおよびヨットの小売業者が沈没したとはほとんど考えていません。そして、予想収益のわずか8倍の株式取引で、HZOは少なくとも掘り出し物のように見えます。
HZOの株価は、同社がウォール街の予測を下回り、通年の見通しを引き下げた四半期決算を報告した後、4月下旬に水浸しになりました。ただし、IFS証券のアナリストは、収益の伸びは予想を上回っており、ボートの購入シーズンが到来しており、株価は安っぽく見えると述べています。
「ボート市場は成長を続けており、MarineMaxのポジションを構築または追加する絶好の機会になると信じています」と、「StrongBuy」で株式を評価するIFSは述べています。
アナリストの平均価格目標である21.38ドルは、HZOが今後12か月で29％の上昇を意味することを示しています。これは、将来の収益成長率に関するアナリストの予測と一致しています。ボートディーラーは、今後50年間で年間平均30％の収益拡大が見込まれています。
アナリストはブートバーンに強気です （BOOT、29.34ドル）、WilliamBlairのアナリストが「ビジネスにおける強力な根底にある基本的な勢い」と要約していることに部分的に感謝します。ブレアは、カウボーイブーツとウエスタンアパレルチェーンのシェアを「アウトパフォーム」で評価しています。
確かなことの1つは、BOOTは小型バリュー株に含まれているものの、2019年の成長プレーのように見えることです。5月10日までの1年間の株価は73％上昇しました。それが続くかどうか（短期的には）少なくとも）5月16日に四半期決算を報告する際に会社が何を言おうとしているのかによって異なります。
アナリストの平均価格目標である30.88ドルは、BOOTが今後12か月間でわずか約5％の上昇を意味することを示しています。したがって、次の四半期レポートは、アナリストが（評価とともに）目標を引き上げるか引き下げるかを確認する極めて重要なレポートになる可能性があります。今のところ、6人のアナリストが「StrongBuy」で株式を評価し、2人が「Buy」と言い、1人がBOOTを「Hold」と呼んでいます。
Refinitivのデータによると、アナリストは現在、長期的に見て、小売業者が今後5年間で平均年間収益成長率25％を達成すると予想しています。
S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスによって追跡されたBLDをカバーする9人のアナリストのうち、6人はそれが「強い買い」であり、1人は「買い」で、2人は「保留」で株を持っていると言います。 TopBuildは直近の四半期に予想を上回る収益と収益を報告し、見通しを引き上げましたが、SunTrust Robinson Humphreyのアナリストは、最近の住宅着工の弱さを理由に、株価を「保留」と評価しています。
それがうまくいくかどうかはまだ分からないが、誰もがそれほど懐疑的であるわけではない。 KeyBancのアナリストであるKennethZenerは、株価を「購入」と評価しており、最近、株価収益率を1株あたり67ドルから91ドルに引き上げ、野村のMichaelWoodは71ドルから90ドルに引き上げました。
グループとして、アナリストはBLDの1株当たり利益が今年はほぼ20％、来年はさらに13％上昇すると予測しています。また、BLDの猛烈な2019年の実行後でも、このバリュー株は特に高価ではないように思われることにも言及する必要があります。株式は現在、予想収益の15倍未満で取引されています。
LivePerson のシェア （LPSN、$ 29.07）は2019年のこれまでのところ54％上昇しており、アナリストはそれが満杯に近いとは考えていません。彼らの平均価格目標である35.27ドルは、LPSNが今後12か月かそこらで21％の上昇を意味することを示しています。
何がワクワクしますか？ LivePersonは、Webページおよびモバイルアプリでライブチャットカスタマーサポートを提供するビジネスで競合しています。 LPSNを「太りすぎ」と評価しているPiperJaffrayのアナリストは、ユーザーが営業担当者やヘルプデスクの誰かとチャットできる小さなポップアップウィンドウは、音声通話からメッセージングへの大規模で長期的な移行の恩恵を受けると考えています。人工知能。ジャフレーのアナリストによると、LPSNは先発者の位置付けのおかげで、競争に勝ち抜くことができます。
アナリストは、Refinitivによると、LivePersonが今後5年間で平均年間収益成長率30％を生み出すと予想しています。 S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスによって追跡されたLPSNをカバーする13人のアナリストのうち、9人が「StrongBuy」でLPSNを評価し、4人がそれを「Buy」と呼んでいます。
アナリストは SkyWestのを期待しています （SKYW、$ 60.67）5月の軟調なスタートにもかかわらず、2019年も高値を維持するための株。国内最大の地域航空会社のシェアは、5月10日までの1年間で依然として約36％上昇しました。
スカイウェストのようなアナリストは、ユナイテッドコンチネンタル（UAL）、アメリカン航空（AAL）、デルタ航空（DAL）などの大規模な業界プレーヤーの乗客を運ぶ契約を結んでいることも一因です。
「SkyWestには多様な契約基盤があり、1つの契約に大きく依存することなく、将来の収益とキャッシュフローを比較的強力に把握できます」と、「購入」で株式を評価するStifelのアナリストは述べています。アナリストはまた、スカイウェストの艦隊を近代化し、コストを削減する取り組みを称賛しています。
S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスが追跡している株式をカバーする8人のアナリストのうち、7人が「StrongBuy」でSKYWを評価しています。唯一の反対者は「保留」でそれを持っています。
バイオ医薬品会社 The Medicines Company を共有 （MDCO、32.44ドル）は、5月10日までの1年間で約70％増加しました。同社は、悪玉コレステロールのレベルを下げることを目的とした薬剤であるインクリシランの開発に専念しています。
アナリストは、バイオ医薬品の成功の可能性について満場一致で強気であり、「ホールド」評価はなく、小型株の中でも珍しいものとなっています。 S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスが追跡しているMDCOをカバーしている14人のアナリストのうち、11人が「強い買い」で評価し、3人が「買い」で評価しています。 4月、B。RileyFBRアナリストのMayankMamtaniは、インクリシランのフェーズIIIテストに言及し、「（2019年の第3四半期）にPh。IIIORION-9/ 10/11プログラムの読み出しに入るセットアップが引き続き気に入っています」と述べました。 。
アナリストの平均目標価格である54.92ドルは、MDCOが今後12か月かそこらでほぼ70％の上昇を意味することを示しています。 S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスによると、アナリストは、企業が今後3〜5年間で37％の平均年間収益成長を生み出すと予想しています。
小売業の黙示録についてはこれだけです。
アナリストの推奨事項に関しては、 Conn’s （CONN、$ 24.77）は満点です。 S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスによると、地域の家具、電子機器、電化製品の小売チェーンをカバーする6人のアナリスト全員が、「ストロングバイ」と評価し、S＆P SmallCap600バリューインデックスの小型株の中でトップになっています。
アナリストは、Refinitivのデータによると、同社が今後5年間で23％の平均年間収益成長を達成すると予想しています。
Conn’sは、クレジットビジネスの改善から恩恵を受けており、顧客に購入資金を提供するための資金を提供しています。また、コア小売ビジネスは、拡張計画から後押しされると予測されています。
「小売業は依然として非常に収益性が高く、今後数年間で新規出店のペースが上がるにつれて、収益の成長を加速できるはずです」とStifelのアナリストは述べています。